（2.7-2.11）锰市一周综述
一、内业新闻
1．钦南区着力打造以发展锰、铬矿冶炼为主的产业加工基地
“中国民营企业最佳投资县区”、“自治区招商引资先进县区”、广西科学发展县（区）……这一连串荣誉，是对钦州市钦南区发展的充分肯定。“我们抓住北部湾开放开发等重大机遇，依托钦州港临海大产业，以配套大产业带动产业大发展，实现在配套中发展的目标。”钦南区委书记黄寿贵这样概括。目前，钦南区已成为广西北部湾临海工业配套产业加工基地，形成以制糖、制革、制药、制陶、食品加工、修造船、林浆纸为主的临港工业体系。
钦南区背靠主城区，南临钦州港，处于北部湾经济区中心城市群的中心地带。而钦州港国家级经济技术开发区，是广西北部湾地区核心临海工业区，其产业的延伸和辐射，为钦南区发展临海大工业配套产业、物流产业与关联产业提供了得天独厚的条件。从河东工业园区到钦州港区的配套产业“走廊”， 这里布局、发展的产业企业共28家，都是与港口和大型临海工业项目相配套的石化、建材、电子、物流等企业，已建成投产16家，去年前11个月完成工业产值 达11多亿元，同比增长2.3倍。其中，钦州市兴创制桶有限公司生产化工用品、食品油、机油等产业装载品，其产品直接对接中石油炼厂及其下游产业企业，年 产值达4800多万元。
现 代物流是产业发展的重要配套产业，钦州港吞吐量的迅速增长以及中石油钦州炼厂项目和金桂浆纸业等一批重大企业的投产，给钦南区现代物流业的发展带来巨大发 展空间。以大田物流加工区为载体，钦南区及时布局一系列物流项目，目前已有5家物流企业签约入园，先期入园的嘉华物流项目正处于热火朝天建设中，德帮物 流、世诚石化物流等项目也在加快推进。这里将是钦州市发展现代物流的重要平台和服务港区大工业的物流集散地，年交易量将达500万吨。
钦 南区主动接受临海大工业产业延伸，发展特色产业，培育新的工业经济增长点，实现在配套中发展。进口资源加工区钦南片区，是临海大工业的产业延伸、辐射区， 规划面积5.76平方公里，重点发展锰系、硅铁、镍、铬、钛钒等金属干法冶炼产业，配套发展水泥添加剂、新型环保建筑材料等产业。目前，投资30亿元的香 港锐丰集团钒钛铁综合利用项目等9个重点项目已落户园区，全部项目投产后，预计年产值可达百亿元以上。“我们将加大招商引资力度，发展上下游产业，进一步促进产业集聚，扩大工业在城区经济结构中的比重，为工业强区打下坚实基础。”钦南区区长林海波说。
优越的发展条件与科学的发展规划，使钦南区成为名副其实的“聚宝盆”，成为国内外企业“抢滩”的重点地区。去年1至11月，钦南区引进工业园区的产业项目达138个，合同投资56亿元。
2．中天城投锰矿年中可申请办理采矿权
中 天城投今日公告称，接到子公司遵义小金沟锰业开发有限公司转来贵州省地矿局102地质大队小金沟锰矿项目部《遵义市红花岗区小金沟锰矿阶段成果》的报告。 截至2010年12月31日，遵义市红花岗区小金沟锰矿已完成勘察工作量的90%左右，已初步查明的锰矿体资源量和临界品位资源量估算合计约1863万 吨。中天城投表示，从目前看，遵义市红花岗区小金沟锰矿属于国内锰矿矿体资源量较大的矿，该矿预计在2011年中期可以申请办理采矿权。
3．2010年乌克兰锰铁出口量巨幅提高
统 计数据显示，2010年乌克兰铁合金产品出口量环比上涨3.9%，达到85220吨，但同比却有所下降（2009年同期出口量88310吨）。2010年 12月该国出口创收9860万美元，同、环比皆有增长。2010年12月，乌克兰出口硅锰58930吨，较11月60570吨的出口量有小幅减少，出口硅 铁5870吨，环比有所减少。
从 统计数据上来看，2010年12月乌克兰硅锰出口的主要目的地为土耳其、俄罗斯以及加拿大；锰铁主要供应国为伊朗、俄罗斯以及韩国；硅铁出口目的地为土耳 其和乌兹别克斯坦。2010年全年乌克兰铁合金产品出口增幅43%，达到110.5万吨。其中硅锰出口量734830吨，较2009年有所增长；锰铁出口 量160950吨，相比去年63630吨的出口数量有巨幅提高；硅铁出口量86370吨，也较去年增加。
乌克兰是世界最大的铁合金生产国及出口国。该国有四家大型铁合金生产厂，铁合金产品年产能约200万吨。2010年该国铁合金产量相比去年增长38%，达到143万吨。
二、电解锰
春节假期刚刚结束，新年的第一周电解锰市场表现稳定，由于工厂开工率不高，市场现货资源偏少，个别生产商略为提高价格，当前南方主产区电解锰价格在18900元/吨左右，整体成交量不多。
本 周电解锰市场运行趋稳，由于假期刚结束，个别地区厂商尚未返回市场正常生产，而且下游消费需求也还没有完全恢复市场正常水平，因此当前市场需求较弱，成交 量低，厂商贸易商还处于观望中。目前市场电解锰现货不多，原料成本继续偏高，市场价格呈现稳中略有上升的走势，但是较低的需求使得价格波动不大。
原料方面，碳酸锰矿目前价格保持稳定；本周二氧化硒价格上涨，最近海外硒粉价格上涨较多，国内硒粉价格受此影响大幅上涨，目前硒粉主流价格已经涨至1020-1050元/千克，98%二氧化硒价格也随着上涨，价格在730元/千克左右。由于现货供应紧张，目前市场上多数供应商都看涨后市硒价。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2011.2.7-2011.2.11）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
本 周锰合金价格整体趋稳，由于春节假期刚结束，市场成交量较少，还有一些厂商贸易商在放假，尽管价格全国普遍小幅上涨，但是由于下游需求较少，价格上涨幅度 有限。目前南方硅锰6517价格在8100元/吨左右，北方硅锰6517价格在8300元/ 吨左右，全国硅锰6014价格在7200元/吨左右，硅锰6517出口FOB报价1480-1530美元/吨。
本 周硅锰合金价格小幅上涨，一方面由于生产厂家没有达到正常开工水平，现货资源相对不多，另一方面也是由于当前电力供应紧张，运输困难，成本仍然较高，因此 春节后各地硅锰合金价格都有小幅上调。预计此种情况将持续到2月末，锰合金价格将保持趋稳略有上涨的走势。当前硅锰市场成交并不多，钢厂生产尚未恢复正 常，而且2月份钢厂的采购价格不是很高，硅锰价格上调幅度有限。
据我们了解，2月份钢厂硅锰合金招标价格比1月略有上涨，整体招标价并不太高，均价在8300元/吨左右，由于钢厂采购时间正好赶上春节，采购量不算大。
锰 铁市场在节后的表现较稳，目前高碳锰铁厂商小幅上调高锰价格，不过由于锰铁市场尚未全面恢复，市场消费还不是很积极，恢复正常生产的厂家报价不多，整个锰 铁市场表现平静，仍处于观望。目前高锰65C7低磷价格在7800-8000元/吨左右，由于货源不多，个别厂家报价偏高。
图2：全国主要地区锰合金走势图（2011.2.7-2011.2.11）
2.锰矿及外盘行情
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品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
75 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
|
铬矿 |
Cr：40%块矿 |
71 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr：40%精矿 |
59 |
南非 |
连云港、上海港 |
|
铬矿 |
Cr:48%精矿 |
70 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
64 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
|
锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2011.1.25-2011.1.31）
本 周锰矿市场较为平静，不少人陆续返回市场，本周五港口锰矿报盘有所增加，当前库存量相比节前变化不大，价格稳定，锰合金价格近日虽然上调，但钢厂招标价格 仍然不高，进口锰矿市场保持观望。当前锰矿库存还是较高，相信进入3月，下游消费的带动必然对进口锰矿的库存进行有效的消耗，给锰矿行情的好转带来积极信 号。
四、国际行情回顾
锰合金方面，据业内了解，由于钢材市场需求显弱，供应商争相释放硅锰库存，过去几周欧洲硅锰现货价格从之前的1,080-1,120 欧元/吨下滑了10%至1000-1015欧元/吨。交易商透露，虽然东欧及独联体硅锰价格强劲，但本季度或至中期南欧尤其是意大利及西班牙等市场却有不 同程度的下滑。未来几个月南欧建筑行业可能将持续疲软态势，北欧市场表现虽不是很佳但仍优于南欧。去年12月份价格一阵下滑之后，受钢材市场新一轮需求预 期支撑，1月份硅锰价格持稳。然而钢厂实际需求并没有如预期般大增，且去年最后一季度硅价上涨对硅锰市场的支撑作用也逐渐消失，硅锰由此衰落。
国 际市场，根据MB英国金属导报最新报价，电解锰报3400-3475美元/吨，欧洲高碳锰铁报1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标 准级欧洲产)，美国高碳锰铁报1310-1330美元/长吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级，匹兹堡仓库交货价)，欧洲硅锰报1020-1100欧元 /吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块状，欧洲市场交货价)，美国硅锰报0.57-0.6美元/磅。
五、下游行情
1.不锈钢行情
2月10日伦镍电3跌265，收28135，结算价28010，库存131898减432，场内镍跌525，收27875。
本 周，无锡联众201/2B板规格1mm周均价12133元/吨,周最高价12400元/吨,周最低价12000元/吨；佛山联众201/2B卷规格1mm 周均价13066元/吨，周最高价13200元/吨，周最低价13000元/吨。本周受伦镍以及原料价格上涨的影响，无锡市场联众200系普遍上涨，为春 节后不锈钢200系行情起了个好头，市场对后市抱很大期望。
2.钢材行情
本周建材市场尚处节后恢复期，但在钢厂上调出厂价带动下，开市商家看涨心切，但整体报-价较乱。
西北方面，西安、兰州两大主导市场目前已基本开市，在酒钢、龙钢钢厂拉涨推动下，整体市场混乱上行。
东北方面，多数商家仍在休息中，但多数商家后市信心较好。
整体来看，年后首个工作日的央行“加息”对 市场影响有限，而成本上涨依然是推高市价的重要因素，目前需求基本无跟进，多为有价无市的虚涨，这种情况下虽多有对后市高位回落风险的担忧，但各方心态较 好，加之原料价格坚挺，故短期上行意愿仍将持续，料下周上半周仍以盘整上行为主，周末若需求持续不现，则市场或有回调可能。
六、后市预测
电解锰：当前市场开工率不高，下游还在陆续恢复生产中，需求不多，近期电解锰价格波动不会太大。
锰合金：目前锰合金生产运输成本依然较高，下游钢厂尚未完全恢复生产，市场整体消费成交不多，预计短期内锰合金价格以稳为主。
锰矿：矿商正在陆续返回市场，锰合金走势还有待确定，近期锰矿行情仍以稳为主。
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