1月31日国际金融快讯
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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11823.7 |
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2686.89 |
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5881.37 |
-83.71 |
7105.29 |
-50.29 |
4002.32 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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82.15 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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335.44 |
4.05 |
78.13 |
0.4 |
1340.7 |
22.3 |
89.34 |
3.7 |
1137 |
-49 |
美股盘后─埃及暴动 消费者信心下降 道指挫166点
美股周五 (28日) 下挫，系因投资者对埃及政治不稳感到紧张，3大指数均创下数月来单日最大跌幅。
道琼工业平均指数下跌 166.13点或1.39%，收 11823.70点，为2010年11月16日以来最大跌幅，其中Microsoft (微软) (MSFT-US)领跌蓝筹股。道指周现下滑0.4%，终止连续8周收涨的趋势。
Nasdaq指数下挫 68.25点或 2.48%，收2687.03点，其中在线零售商Amazon (亚马逊) (AMZN-US) 挫逾 7%。
S&P 500指数下滑 23.19点或 1.78%，收1267.35点。Monster Worldwide (MWW-US)和Ford (福特) (F-US)领跌。
费城半导体指数下降 12.67点或 2.81%，收 438.61 点。
S&P 500指数和Nasdaq指数均创为2010年8月以来最大单日跌幅。
投资者担忧埃及社会不安的情形在周末会更加严重，因此先一步撤资。
市场恐惧指数VIX周五大升 23%以上。
Tuz：「政治混乱对市场稳定性并不好，埃及人口众多，也是全球航运路线最忙碌的国家之一，所以这现象会让投资者紧张。」
Market Vectors Egypt 指数ETF挫逾 4%。
由于原油运输经过埃及掌管的苏黎士运河，因此埃及不安引起市场担忧，推高石油价格。全球海上交易约8%须经由苏黎士运河，因此该运河为全球最忙碌的河道之一。
投资者同时衡量企业季度报告，以及最新的美国经济成长报告。
美股周四守住小小的升幅，道指和S&P上推至2008年夏季以来最高点，道指收高4点至11989.83，差12000点关卡仅一步之遥，而S&P收高3点，也即将叩关1300点。
美股过去一直稳定攀升，本周道指甚至一度突破12000点。
经济消息：
美国商务部周五公布，美国第四季国内生产毛额(GDP)年率成长加速至3.2%，第三季为成长2.6%。但此数据低于分析师预期的3.5%升幅。
第4季消费者支出上升 4.4%，为至少4年来最大升幅。密西根大学的1月份消费者信心指数上升至 74.2，高于经济学家预期的 73.2。
全球市场：
亚股大抵收低，香港恒生指数下滑 0.7%，日经指数下滑 1.13%，上综指数上涨 0.13%。
欧股收低。伦敦FTSE 100指数下滑 1.40%。法国CAC 40指数下滑 1.41%。德国 DAX指数下滑 0.74%。
公债、美元与商品市场：
埃及政局不安也推高美国公债的避险需求。美国公债价格上涨，基准 10 年期殖利率自3.39%下降至3.33%。
美元兑日元下跌近 1%，但兑欧元上涨 1%、兑英镑上涨0.4%。
3月纽约期油上涨4.3%，至每桶 89.34美元。
2月纽约期金上涨 22.30美元或 1.7%，收每盎司 1340.70美元。
欧股盘后─美国经济数据不佳 大盘收低0.9%
欧洲股市周五下跌，法国与英国股市跌幅较大。数据显示美国消费者信心指数下降，重燃了对经济的担忧。
欧洲Stoxx 600指数下跌0.9%，收于280.45。本周，该指数下跌0.3%。
美国公布1月消费者信心指数下降，欧洲股市跌势加速。欧股收盘时，华尔街股市亦走低，企业财报让人失望，为股市带来进一步压力。
美国公布第四季国内生产毛额(GDP)年率成长3.2%，小幅低于预期。第三季为成长2.6%。
英国FTSE-100指数下跌1.4%至5881.37。
法国CAC-40指数下跌1.4%，收于4002.32。Sanofi-Aventis (SNY-US)股价下跌近4%，该大药厂说，乳癌药物iniparib并无法减缓疾病进展，亦无助于存活率。
分析师说，欧洲股市在近来强劲涨势后，已易于回档整理。是股利率类股带动大盘走高。投资人大举轮动，退出周期股，转进股利率类股，如金融股，公用事业股与健保股。
市场亦出现群众心理，许多基金经理人买进股票，因为担忧错过行情。分析师说，股市超买且股价高估，但投资人就是不愿落后。
在伦敦，矿业股大幅下跌，Vedanta (UK:VED)下跌4.5%，Antofagasta (UK:ANTO)下跌近3%。
在法国，大型银行Societe Generale (FR:GLE)上涨1.7%。Carrefour SA (FR:CA)收高0.2%。
德国DAX-30指数下跌0.7%型7102.80。
纽约汇市─埃及动荡引进避险需求 美元与瑞士法郎上涨
美元与瑞士法郎对欧元创下三周来最大涨幅，埃及警察与抗议民众发生冲突，引发了避险货币需求。
埃及镑兑美元下跌至近六年低点，穆巴拉克总统30年任期面临了最大挑战。惠誉信评公司将埃及展望调降至负向，其债券殖利率上升到了历史高点。
分析师说，这似乎是由政治担忧引发的典型避险交易。此一事件引发了原油价格上涨，黄金亦上涨，美元走高。欧元则下跌，瑞士法郎重拾安全港地位。
美元兑欧元上涨达1.1%至1.3584兑1欧元，北京时间05:08 欧元报1.3611美元，昨日为1.3734。瑞士法郎上涨1.4%至1.2806兑1欧元。
惠誉公司调降埃及债务评等，由稳定调降至负向，并说抗议活动增加了政治与经济展望的不确定性。
埃及警察朝涌进开罗广场的数万名示威者发射催泪瓦斯，示威者则向载着镇暴警察的卡车丢掷石块。当局已限制网络与行动电话的使用，并拘禁了反对党领导人。
埃及镑报5.8575兑1美元，土耳其里耳下跌2.1%至1.6171兑1美元。
今日稍早，美国公布第四季国内生产毛额(GDP)年率成长3.2%，第三季为成长2.6%。该数据公布后，美元兑欧元上涨。
标准普尔公司昨日调降日本债务评等，日元因而下跌。但因投资人预期该跌势难以持续，今日日元兑主要外币上涨。
欧元下跌2.1%至111.51日元，创11月23日以来最大盘中跌幅。欧元本周下跌0.7%。
纽元上涨至今年高点，纽西兰央行总裁Bollard说，由于地震重建加速，经济将大幅上升。纽元报77.35美分，盘中触及77.94，创12月31日以来高点。
摩根士丹利分析师建议卖出英镑兑美元，并表示英国GDP下降，且英国央行总裁King不愿升息，将对英镑构成压力。
纽约债市—公债价格攀升,埃及局势动荡及股市下滑燃点避险买盘
* 投资组合经理的月底买盘支持公债
* 美联储买进38.6亿美元公债
* 公债收益率曲线小幅趋平
美国公债价格周五攀升,埃及局势动荡及股市下滑燃点对美国公债的避险买需.
美股从29个月高位回落,因投资者撤出较高风险资产,埃及总统穆巴拉克派遣军队及装甲车入城,试图平息要求他下台的大规模示威.
"当人们上街示威,市场会有些敏感,因这令投资者想起希腊一年前发生的暴乱,且这的确导致了对美国公债的避险买盘,"三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey说.
Guggenheim Securities固定收益交易部主管Thomas di Galoma说,"避险资金流向美元及美国公债."
CRT Capital Group政府公债高级策略师说Ian Lyngen表示,美国政府公布相当强劲的第四季经增长报告后,美股无法守住涨幅,加之埃及局势动荡,扶助推高公债.
标普500指数收跌1.79%.
指标10年期美国公债US10YT=RR价格稍早下跌,日内上升15/32,收益率(殖利率)从周四尾盘的3.38%下跌至3.34%.
需要买入较长期公债以达到其存续期指标的投资组合经理的月底买盘推升公债价格.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)买入83.6亿美元于2018年2月15日至2020年8月15日到期的公债,这也推动公债升势.
根据Tradeweb数据,各年期的公债交易量全线高于平均水准,从国库券至三年半年期的公债成交最繁忙.
Tradeweb称,地区交易商及银行的交易量高于平均水平,同时,资产经理及政府机构的交易量则低于平均水准.
美国商务部周五公布,第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长3.2%,预估为增长3.5%.全年GDP增幅为2.9%.
尽管股市对美国政府第四季经济增长起初有正面反应,公债有负面反应,但报告的确"乏善可陈",Rupkey说.
此外,中长期投资大户喜欢"逢低买入,"Rupkey说,"他们在10年期公债收益率升至3.4%上方时买入,因为技术面良好."
他补充说,"我们预计公债将在未来几日上探收益率在3.3%时的价格区间."
能源盘后─埃及反政府抗议加剧 原油收高3.70美元
原油价格周五大幅上涨，埃及反政府抗议行动加剧，引发投资人担忧蔓延至该地区多个国家的不安，可能扩散至主要产油国。
纽约3月原油上涨3.70美元，或4.3%，收于每桶89.34美元。布伦特原油上涨1.98美元，或2%，至每桶99.37美元。
埃及总统穆巴拉克周五将军队布署于开罗街道，并在数个城市宣布宵禁，有意压制大规模的反政府示威活动，此一活动引来了数万人参与。坦克进入了城市街道，警察向抗议群众发射橡胶子弹，催泪瓦斯及水枪。
在埃及关闭了网络与行动电话服务后，欧巴马政府表达「高度关注」并敦促「公开沟通」。此一讯息，较之周四温和支持穆巴拉克的立场，为之一改。
虽然埃及并非主要原油供给国家，但周五投资人已开始担忧动乱可能蔓延至该地区其它主要产油国家。
分析师说，周一，埃及可能有了新领导人，我们不知道这件事是否会停止蔓延。
埃及每日生产原油约67.3万桶，排名全球第二十一位。但该国却拥有二条全球能源供给路线：即苏伊士运河--由波斯湾至西半球的原油转运点，及200哩长的Sumed油管--运河的替代运输线路。2009年，通过二条路线之一所运输原油约为每日100万桶。
较埃及生产中断更让人担忧的是，动乱可能蔓延至该地区其它强硬路线国家，如利比亚与阿尔及利亚，该二国家均为OPEC会员国。该地区其它国家，包括突尼西亚与也门，近几周均出现反政府抗议活动。
美国经济数据改善，促使投资人预期该全球最大原油消费国，需求可能增加，亦支撑了原油上扬。美国第四季国内生产毛额(GDP)成长3.2%，高于第三季的成长2.6%。但该数据仍低于分析师预估的成长3.5%。
美国GDP数据改善，使得纽约原油走高，与布伦特原油的价差因而缩小，周五已低于10美元。近几周，因纽约原油交割点原油大幅增加，该价差因而明显扩大。 2月新配方汽油上涨7.52美分，或3.2%，收于每加仑2.4568美元。2月热燃油上涨3.56美分，或1.3%，收于每加仑2.6902美元。
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