1月24日国际金融快讯
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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11871.84 |
49.04 |
2689.54 |
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5896.25 |
28.34 |
7062.42 |
38.15 |
4017.45 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
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6.5835 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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333.99 |
2.09 |
78.2 |
-0.63 |
1341 |
-5.5 |
89.11 |
-0.48 |
1370 |
-23 |
美股盘后─财报支撑 但科技股疲弱 道指升49点 周线升1.2%
美股周五 (21日) 走势错综，科技股表现逊于整体市场，投资者评估General Electric (奇异电器) (GE-US) 和 Google (GOOG-US) 获利消息，以及Bank of America (美国银行) (BAC-US) 令人失望的季度亏损消息。
道琼工业平均指数上升 49.04点或 0.41%，收11871.84点。本周收升1.2%。
Nasdaq指数下滑 14.75点或0.55%，收2689.54点。本周约下滑1.7%。
S&P 500指数上升 3.09点或 0.24%，收1283.35点。本周表现持平。
费城半导体指数下滑 3.12 点或 0.72%，收431.65 点。
GE公布第4季获利优于分析师预期，领涨道指，也使其股价大涨 7%。一个产业团体认为，今年油价会持续上涨，石油巨擘 Exxon (XOM-US) 和 Chevron (雪佛龙) (CVX-US) 今日表现强劲。
MF Global金融研究部门副总裁Nick Kalivas表示：「今日这个获利消息非常有利，GE是今日的主角，但Google昨晚的表现当然也很棒。」
Google (GOOG-US)周四盘后公布季度获利和营收均较去年成长，且优于分析师预期，但因Eic Schmidt卸任执行长职务，由共同创办人Larry Page接任，投资人消化此消息，周五股价下跌 2.38%。
Kalivas表示，America (美国银行) (BAC-US) 下跌约2%，系因财报令人失望，但SunTrust (STI)银行财报优于预期，有助于舒缓投资人对金融股的担忧。
本周科技股一直处在压力之下，尽管有科技大厂IBM (IBM-US)、Apple (苹果) (AAPL-US)和Google正面的财报支撑，但部份交易者认为科技股已经「超买」，只靠着强劲的财报恐不足以进一步推高市场。
Janney Montgomery Scott首席投资分析师Mark Luschini表示：「股市投资者的热情已经提升到这个高的程度，现在越来越难让投资者感到意外。」
周四美股收低，系因科技股依旧疲弱，且中国经济可能过热的担忧情绪弥漫市场。
但整体而言，美股今年一直走在上涨的轨道上，道指仅差不到200点的距离就可站上12000点。
企业消息：
General Electric (奇异电器) (GE-US) 公布第 4 季获利上升 31%至 39 亿美元，GE金融单位表现强劲且设备订单大幅成长因而推动获利。周五股价收涨7%。
Bank of America (美国银行) (BAC-US) 公布第 4 季净损 12 亿美元或每股 16 美分，此财报包括先前宣布的商誉减损费用 20 亿美元。周五美国银行股价收跌约2%。
SunTrust 第3财季获利 8400 万美元或每股 17 美分，扭转了前一年同期亏损 3.77亿美元或每股亏损 76 美分的局面。
油田服务公司 Schlumberger (SLB-US) 周五公布第 4 季净利 11.6 亿美元，较去年同期成长 42%，每股盈余 85美分，高于分析师预期的 83美分。周五股价收挫约 2.11%。
据报载，Warner Music Group(华纳音乐集团) (WMG-US) 宣布已聘请高盛寻找该公司整体或部分的买家。周五股价飙涨约 28%。
Hewlett-Packard (惠普) (HPQ-US) 周四晚间宣布4位董事离职，但将有5位新董事加入，其中包括eBay (EBAY-US)前任执行长 Meg Whitman。周五惠普股价约升 1%。
全球市场：
亚股走势错综，香港恒生指数下滑 0.5%，日经指数下跌 1.6%，上综指数上涨 1.4%。
欧股上涨。伦敦FTSE 100指数上升 0.5%，法国CAC 40指数上升 1.3%，德国 DAX指数上升 0.5%。
公债、美元与商品市场：
美国公债价格上升，基准 10 年期殖利率自 3.45%降至 3.42%。
美元兑主要国际货币走跌，其中包括兑欧元、日元和英镑均下滑。
3月纽约期油下滑 48美分至每桶 89.11美元。
2月纽约期金下滑 5.50美元至每盎司 1341美元。
欧股盘后─德国Ifo指数强劲 金融股上涨 大盘收高0.7%
德国经济信心指数强劲，且金融股上涨，推升了欧洲股市周五收高。苏格兰皇家银行股价上涨，该银行有望提前退出政府不良资产计划，为利多。
欧洲Stoxx 600指数上涨0.7%，收于281.26点。虽然该指数结束了二天的跌势，但本周仍下跌0.9%。
General Electric (奇异)(GE-US)公布第四季获利上升，美国股市因而上涨，支撑欧洲股市扩大涨幅。
德国1月Ifo企业信心指数上升至110.3，创新记录高点，小幅高于预估的110，欧洲投资人获得鼓舞。
分析师说，该指数有助德国工业生产于2012年重回危机前水平。
法兰克福DAX-30指数收高0.5%至7062.42。媒体报导指出，大型工程集团Siemens (DE:SIE)将于2011年在再生能源业务部门增加2000名员工。其股价上涨1.9%。
Royal Bank of Scotland (苏格兰皇家银行)(RBS-US)上涨6.5%，为欧洲涨幅最大股票之一。金融时报报导，该银行可能于今年底退出英国政府的资产保护计划。
其它银行股亦上涨，Lloyds Banking (UK:LLOY)上涨1.5%。
伦敦FTSE-100指数上涨0.5%，收于5896.25，AstraZeneca (AZN-US)股价上涨1.4%，该药厂溶血药物Brilinta可望获得通过。
银行股亦提供了其它欧洲股市支撑。西班牙IBEX 35指数上涨1.8%至10829.10。大型银行Santander SA (STD-US)上涨3.8%，BBVA SA (BBVA-US)上涨3.4%。
意大利FTSE MIB指数上涨1.4%至22093.8。
在巴黎，CAC-40指数上涨1.3%，收于4017.45。主要动能亦来自金融股，Credit Agricole (FR:ACA)上涨3.3%。
纽约汇市─德国数据显示经济成长 欧元上涨至二个月高点
欧元兑美元上涨至近二个月高点，一份报告显示德国12月企业信心上升，提升了对欧元区经济复苏的乐观。
欧元兑大多外币上涨，预期欧洲决策官员将能找出长期解决方式，处理主权债务危机。期货交易员反转了欧元兑美元将下跌的预期，自11月以来，首度看涨欧元。由于股市与原料价格上涨，商品出口国货币因而转强。
分析师说，因为经济数据强劲，欧元获得良好支撑。焦点转离了主权债务担忧。
北京时间05:09 欧元上涨1.1%至1.3617美元，盘中触及1.3625，创自11月23日以来高点。欧元上涨0.6%至112.44日元。美元下跌0.5%至82.58日元。
德国Ifo机构公布1月企业信心指数上升至110.3，创1991年开始为统一的德国记录该数据以来最高水平，并高于预估的109.9。
英国统计局今日公布，英国12月零售销售较11月下降0.8%。分析师预估为下降0.2%。本周初，该局公布英国12月通货膨胀上升至3.7%，创4月以来最高水平。
英国央行决策官员Posen不认为近来通货膨胀上升属暂时性，并表示他将持续推动更多振兴措施，协助经济复苏。
本周，英镑下跌0.7%，报84.95便士兑1欧元。今日英镑上涨0.7%至1.6001美元。
加元今日走强，加国零售销售上升1.3%，为连续第六个月上升，并创3月以来最大上升幅度。加元上涨0.2%至99.57分兑1美元。
瑞士法郎上涨0.9%至95.87分兑1美元。过去一年，由于欧元区财政问题，投资人寻求安全港避险，瑞士法郎兑欧元上涨了13%。
巴西央行二周来第二次在期货市场放空里耳，以抑制里耳的涨势。自2009年以来，里耳兑美元上涨了39%，为25种新兴市场货币中，涨幅最大者。
里耳下跌0.2%至1.6762兑1美元。
纽约债市—公债价格上涨,尽管市场担忧美国支出
* 美国CDS价格上涨,分析师称美国削减赤字可能有困难
* 亚洲央行买盘帮助市场反弹
* 对欧洲和市政债券的担忧引发一些避险买盘
* Fed买入83.6亿美元七至九年期公债
美国公债价格周五上涨,因投资者在周末前降低风险,但美国公债违约保险成本也走高,对一些分析师而言这意味着市场担忧美国削减赤字可能有困难.
对欧洲财政问题的持续担忧和市政债券市场的震荡扶助提振公债,尽管一些分析师不愿过度解读周五的小幅上涨.
五年期信贷违约互换利差(CDS)USGV5YEUAC=MP徘徊于51个基点的11个月高位附近,根据Markit数据,最终收报49.33个基点,周四收报50.33个基点.
瑞士信贷利率分析师Scott Sherman称,CDS价格上涨可能与市场担忧美国政府控制预算赤字的能力相关,投资者不应过度解读价格变化.
他表示,美国CDS市场流动性太低,少量的交易就能导致价格震荡.
"这只是尾部风险(tail risk),且买保险的花费也很低,这就像买彩票...彩票的预期回报非常低,但是仍有人买,因为一旦中奖,回报很高."
周五的上涨令公债收复周四的部分失地,因周四进行的130亿美元的10年期通膨保值债券(TIPS)需求疲软.
分析师称,美联储买入83.6亿美元七至九年期的公债同样提振市场.
亚洲央行引领海外交易时段的逢低买入,此前长期公债收益率守住技术支撑位;30年期公债收益率触及4.64%,为去年4月底以来最高.
市场一度失去上行动能,暗示投资者缺乏信心,在通用电气(奇异,GE)和谷歌公布强劲获利后,投资者对股市的兴趣可能高于债市.
Mitsubishi UFJ Securities USA美国政府债券交易执行董事Thomas Roth称:"亚洲买家出现,但是不足以维持价格涨势."
10年期公债US10YT=RR价格收涨11/32,收益率报3.41%,周四尾盘报3.46%.30年期公债US30YT=RR价格上涨23/32,收益率报4.57%,周四收报4.61%.
**公债供应**
下周将有更多新债入市同样令市场担忧美国1.3万亿美元的庞大赤字,周四标售的TIPS需求疲软.
下周美国财政部将标售两年期、五年期和七年期公债,共计990亿美元.
市场仍担忧包括美国、英国和一些欧元区国家在内的发达国家能否为其赤字融资,因这些国家的经济在全球信贷危机后增长乏力.
美国各州和地方政府官员在平衡预算和偿债方面步履维艰,令市场担忧2.8万亿美元的市政债券市场将出现更多违约.
交易商下周将寻找有关美国财政和货币政策的线索.美国总统奥巴马将于周二发表国情咨文,美联储决策者将于周二和周三召开会议.
市场广泛预期,美联储将重申其保持短期利率在近零低位的承诺,并承诺将完成第二轮量化宽松计划.
白宫任何有关税收、支出和改革的建议都可能引发投资者担忧其对联邦赤字和美国政府信誉的影响。
能源盘后─原油收低48美分 天然气期货上涨至五个月高点
原油期货周五收于二周低点，连续第二天下跌，但因美元疲弱且股市上涨，使得原油跌幅并未扩大。
纽约3月原油下跌48美分，或0.5%，收于每桶89.11美元，创1月7日以来最低收盘水平。盘中低点为89.15美元，高点为90.22。
原油本周下跌2.7%。
但天然气上涨至五个月高点，美国部份地区天气持续严寒，为支撑。
周五，原油成交量清淡，投资人等待全球经济情况更多信息。下周的消费者信心指数将为重要指标。
分析师说，该指标将可决定原油触及每桶100美元关卡，是在未来几周或未来几个月。此刻，市场气氛显示每桶100美元已无可避免。
General Electric (奇异)(GE-US)，Google (GOOG-US)与Schlumberger (SLB-US)公布第四季获利强劲，提供了股市部份支撑。
工业与原料业获利转强，持续显示原油需求热络。
在季报中，Schlumberger指出2010年为过去三十年来，原油需求增加第二多的一年。
其它能源产品则上涨，天然气为本周明星产品。
2月天然气上涨4美分，或0.9%，至每百万Btu 4.72美元，创8月以来收盘高点。
本周，天然气上涨5.6%。
分析师说，低温支撑了天然气价格，夏季库存展望的利空已减少。
2月汽油上涨4美分，或1.5%，至每加仑2.46美元。汽油价格本周下跌1.2%，一反上周上涨3.3%的走势。
2月热燃油上涨3美分，或1.1%，至每加仑2.65美元。本周，热燃油价格持平。
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