1月17日 国际金融快讯
国际金融市场
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纽约原油近月 |
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美股盘后─未在意经济数据平淡 道琼收高55点
美国今日公布经济数据平淡，但投资人并未在意，焦点转移至下周系列企业财报，股市周五温和收高。道琼与S&P 500连续第七周周线收高，其中道琼指数创下自2010年4月以来最长周线上涨期间。分析师说，今日经济报告并非良好，股市走势可谓非比寻常。
道琼工业平均指数收高55.48点或0.47%至11787.38。
Nasdaq指数收高20.01点或0.73%至2755.30。
S&P 500指数收高9.48点或0.74%至1293.24。
费城半导体指数收高11.77点或2.68%至451.59。
道琼成份股中，今早公布获利强劲的JPMorgan Chase (摩根大通)(JOM-US)与American Express (美国运通)涨势领先。
分析师说，摩根大通预示下周企业季报将会亮丽，有助带动股市。由于股市现在已超买，易于回档整理。
但股市并未大幅下跌，只是震荡整理。这类回文件其实是良好讯号，显示具有支撑。周四，在平静交易中，股市小幅收低。
企业：摩根大通银行今早公布第四季获利上升47%至48亿美元，或每股1.12美元，高于分析师预估的每股99美分。该投资银行亦连续第二季增加提列与抵押贷款有关的法律费用准备金。其股价上涨1.6%。
拥有1美元DVD租赁公司Redbox的Coinstar (CSTR-US)于周四收盘后公布，获利与销售均低于预期，其股价大跌26%。
周四收盘后，Intel (英特尔)(INTC-US)公布公司史上最佳第四季财报。该芯片制造厂营收与获利均创新高。但英特尔股价下跌约0.7%。
世界市场：欧洲股市收盘错综。英国FTSE-100指数下跌0.4%，德国DAX指数持平，法国CAC-40收高0.2%。
中国央行周五说，将调高银行存款准备金率0.5个百分点。为对抗通货膨胀，中国政府去年已六度调高存款准备金率。
亚洲股市收盘错综。上海综合指数大跌1.3%，日经指数下跌0.9%，香港恒生指数则上涨0.2%。
经济：美国政府今日公布12月通货膨胀与零售销售均上升，但并不足支撑股市。
美国12月消费者物价指数(CPI)上升0.5%，11月为上升0.1%。
12月核心CPI为上升0.1%，符合预估，11月亦为上升0.1%。
美国12月零售销售上升0.6%，分析师预估为上升0.7%，11月为上升0.8%。扣除汽车类，12月零售销售为上升0.4%，分析师预估为上升0.6%，11月为上升1.2%。
联邦准备理事会(Fed)说，12月工业生产上升0.8%。12月产能使用率上升至76%。11月为75.4%。
汇率与商品：美元兑英镑下跌，但美元兑欧元与兑日元则上涨。
2月原油上涨14美分，收于每桶91.54美元。
2月黄金期货下跌26.50美元，收于每盎司1360.50美元，接近六周低点。
公债：美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至3.31%，周四为3.30%。
欧股盘后─中美消息挫伤投资信心 泛欧跌0.1% 周线升1%
欧股周五(14日)大抵收低，系因中国提高银行存准率，且数据显示美国消费者信心意外下滑，挫伤投资人信心。
然而，科技产业因美国芯片大厂 Intel Corp (英特尔) (INTC-US) 财报亮眼而走涨。
泛欧道琼Stoxx 600指数下滑 0.1%至 283.77。本周周线仍有 1%升幅。
针对中国调高存准率的举动，Hargreaves Lansdown股市分析师Keith Bowman表示：「我们看到这对伦敦较大型的矿业股有影响。」
能源类股拉低英国 FTSE 100指数，使其收低 0.4%至 6002.07。Fresnillo PLC (FRES-UK) 大跌 4.2%；Kazakhmys PLC (KAZ-UK) 下跌 1.3%。
矿业对经济消息相当敏感，特别是来自中国的消息，因为中国是数种金属和其它商品的主要消费国。
德国钢铁厂 ThyssenKrupp AG (TKA-DE) 下挫 3.2%。
市场今日也消化美国经济消息，亦即1月份消费者信心意外下滑与零售销售升幅小于预期的消息。
德国DAX 30指数近乎持平，收在 7075.70点。德国证交所 (DB1-DE) 股价上涨 4.4%至 56.89 欧元，为DAX 30指数成分股涨幅较高的个股之一。
Exane BNP Paribas 周五表示，偏好德国证交所多于伦敦证交所 (LSE-UK)，并调降伦敦证交所股票评价，自「优于大盘」降为「中立」，同时调升德国证交所目标价 8%至 68 欧元。
法国CAC 40指数上涨 0.2%至 3983.28。EADS (EAD-FR) 延续本周强劲涨势，周五上涨 2.2%，推高大盘。
葡萄牙 PSI 20指数下滑 1.3%，Banco Comercial Portugues (BCP-PT) 下挫 2.4%。
西班牙 IBEX 35指数仅微幅收高。Hargreaves Lansdown的Bowman 表示：「西班牙昨日成功标售公债，也暂时舒缓了主权债务的市场担忧，但我们在接下来的公债标售行动中，会看到市场担忧情绪再升。」
英特尔公布第4季获利 大升 48%，且展望乐观，带动科技产业。ARM Holdings (ARM-UK) 大涨 5.3%；ASML Holding NV (ASML-NL) 上涨 6.4%；Infineon Technologies (英飞凌) (IFX-DE) 上涨 1.6%。
纽约汇市─美消息利空 美元周线下滑2.4% 9月以来最大
周五 (14日)交易，美元兑多数贸易国货币走跌，为9月以来最大单周跌幅，系因消费者信心意外下滑，且零售销售升幅小于经济学家的预期。
欧元兑美元今日走势波动，系因国际信评机构Fitch Ratings (惠誉) 将希腊债信评等打入垃圾等级。澳元和南非的rand下滑，系因中国宣布调高银行存准率，以对抗通膨，挫伤商品出口商的展望。
外汇交易商Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner表示：「美元的市场情绪已经处于一种负面，比我们所见还要负面。」
北京时间5：11，美元指数本周下滑 2.4%至79.099。1月7日时为81.012。本周跌幅为9月24日止当周之后最大，当时联准会(Fed)示意进一步宽松货币政策以支撑美国经济的意愿。
路透社/密西根大学的消费者信心指数12月份自 74.5下降至 72.7，经济学家原预期中值为上升至 75.5。
商务部今日报告，美国零售销售 12月份上升0.6%，较前月的0.8%升幅缩减，也不及分析师预期。
欧元兑美元本周升幅 3.6%，1月10日时欧元曾触及 4 个月低点，达 1.2867 美元。美元兑日元上涨 0.1%至 82.93日元，周跌幅缩减至 0.3%。
欧洲统计局今日公布，欧洲通膨12月份加速，自前月的1.9%上升至 2.2%，为2008年10月以来最快，也符合1月4日的估计值。
纽约Brown Brothers Harriman & Co.货币分析师Marc Chandler表示，由于欧洲主权债务危机挫伤信心，欧元6月之前可能会贬值至 1.18美元。惠誉认为展望负面，希腊长期外汇和当地货币发行者违约评价今日遭调降，自「BBB-」降至「BB+」，以及垃圾等级。
南非的rand和澳元兑美元的表现最糟糕，系因中国调升银行的存准率0.5个百分比，且澳洲大洪水也拖累市场表现。Rand兑美元下跌1.3%至 6.9324；澳元兑美元贬值 0.7%至 99.09 美分。
巴西的real 兑美元下滑 0.5%至 1.6817，系因巴西央行出手阻止货币上升，将提供 10 亿美元在期货市场购买美元。
纽约债市—公债价格回落,因投资者转投股市
* 股市上扬吸引投资者撤出避险的美国公债
* 投资者在三天长周末前轧平头寸
* 美国12月零售销售和总体CPI增长
美国公债价格周五回落,因投资者风险意愿增强,股市上扬即是证明,美国公债的避险魅力被削弱.
标普500指数有望录得七周连涨.
今日公布的数据显示,美国12月零售销售总体增长0.6%,不包括的汽车销售增长0.5%.
数据略低于分析师的预期,资料公布之初推高公债价格.但不包括汽车,汽油和食品的销售增长良好,为0.6%,High Frequency Economics的首席美国经济学家Ian Shepherdson表示.
从这方面看,零售销 售"非常强劲",因此对诸如公债等避险资产较为不利,Hartford Investment Management Co.旗下Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX)基金的资产组合经理Ray Humphries表示.该公司管理着1,617亿美元的资产.
对于做多公债的投资者,经济增长加速,如果还伴随着通胀,是主要风险,因通胀削弱了固定收益证券的价值.
指针10年期公债US10YT=RR价格回落7/32,收益率从周四尾盘的3.30%升至3.33%.
投资者在三日长周末前轧平头寸也在今日下午的交易中令公债承压.
"投资者很疲惫且有较多多头头寸,他们在长周末前压平头寸,"Jefferies & Co.驻纽约的首席固定收益技术策略师John Spinello表示.
美国金融市场周一因马丁路德金日假期休市一天.
10年期公债收益率US10YT=RR稍早跌至3.29%的低位,为三周最低.
今日的另一项数据显示,12月潜在通胀持稳.但总体通胀受食品和能源价格提振上扬.
债市投资者可以从两个方面解读油价上涨.
他们可以将此视为消费税,因消费者将更多的收入用于购买汽油.按照这种理解,公债价格应该攀升,因这样会导致经济成长放缓.
另一种解读是会推升通胀,因油价上扬将导致其它商品的价格上涨,因例如,油价上涨将令运费增加.为弥补潜在的通胀,公债收益率可能必须上升.
10年期公债收益率目前处于较低水平,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)大规模购买公债,管理着1,650亿美元的纽约Oppenheimer Funds的经济学家Brian Levitt称.
他表示,在美联储开始实施新一轮公债购买计划前,10年期公债收益率"逼近4%".
收益率攀升,"因受美联储刺激举措的影响,经济状况改善且投资者买入风险较高资产,"这并不令人意外,Levitt称.
他指出,公债收益率不会大幅攀升,但会随着经济状况的逐步改善缓慢升高.
作为旨在令经济成长加速并拉低高企失业率的6,000亿美元购债计划的一部分,美联储周五购买了73.1亿美元2015-2016年到期的公债,下周将购买195亿美元的公债和20亿美元的通膨保值债券(TIPS).
交易商称,美联储的购债行动将在下周支撑公债,尤其是在周四美联储购债规模较预期增加后.周四美联储购买了84.1亿美元的公债2016-2017年到期的公债.
五年期公债US5YT=RR价格回落4/32,收益率报1.93%,周四尾盘报1.89%.
30年期公债US30YT=RR价格回落15/32,收益率报4.53%,周四尾盘报4.50%.
能源盘后─企业获利正面 美元走贬 纽约期油涨 周线升4%
纽约期油周五 (14日)收高，周线上升 4%，系因企业获利消息使投资人乐观，有助于抵销美国一连串利空交错的经济数据与中国提高存准率的影响。
纽约2月期油上涨 14美分，收每桶 91.54美元，稍早交易曾下跌1%以上至每桶迫近90美元。
终盘回涨让原油本周收升 4%，自上周五每桶 88.03 美元的3周低点上升。
由于连续数个负债沉重的欧洲国家能在市场成功筹资，市场对欧债的担忧稍微减缓。欧洲央行也重申对收购债券的支持，提振欧元也让美元走贬。美元贬值易使美元计价的商品走涨，例如原油等。
继周四劳工部公布上周请领失业救济金人数上升的消息之后，周五坏消息接踵而来，12月份零售销售成长不及预期、11月份消费者信心意外下滑、企业库存增加程度低于预期。
另外，12月份整体消费者物价上升 0.5%，核心物价上升0.1%，符合预期。
亚洲能源市场交易则面临中国人行调高银行存准率所带来的压力。
其它能源商品：
2月交货的天然气价格收升至每百万Btu 4.47美元，本周收升 1.4%。
2月交货的汽油上升 4 美分，收每加仑 2.49 美元，本周升幅达3.3%。
2月热燃油上升 4 美分，收每加仑 2.65美元，周线跳升 6.4%。
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