1月6日国际金融快讯
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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2702.2 |
20.9 |
6043.86 |
29.99 |
6939.82 |
-35.53 |
3904.61 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
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1.315 |
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83.32 |
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6.6192 |
0.0122 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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329.2 |
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80.26 |
0.81 |
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90.3 |
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1621 |
-72 |
美股盘后─投资人开始布局 道琼收高31点 再创二年新高
新的一年，投资人开始进场布局，美国股市周三上涨，道琼连续第三天创新二年高点。分析师说，过去一年，股市表现良好，投资人对2011年经济更加感到乐观，因而重新进场，调整投资组合。
道琼工业平均指数收高31.71点或0.27%至11722.89。
Nasdaq指数收高20.95点或0.78%至2702.20。
S&P 500指数收高6.36点或0.50%至1276.56。
费城半导体指数收高1.51点或0.36%至417.09。
道琼30檔成份股中，有19档上涨，金融股美国运通，美国银行与摩根大通银行涨势领先。
周三稍早，二项报告显示就业市场转佳，促使投资人对周五将公布的美国就业报告亦感到乐观。
分析师说，由于经济开始成长，预期就业亦将小幅增加。预期今年企业征人将多过去年。
今年第一个交易日，股市表现亮丽，但动能迅速消退，在周五的就业报告公布前，投资人仍谨慎。
周二，美国主要指数波动震荡，收盘错综，投资人消化较预期为佳的工厂订单与汽车销售数据。
经济：就业辅导公司Challenger公布，2010年企业计划裁员人数减少59%至53万人，创13年低点。同时，根据ADP公司报告显示，12月私人企业就业人数增加29.7万人，分析师预估为增加10万人。11月公布值为增加9.3万人。
周五，美国将公布12月就业报告，今日的二份报告增添了正面气氛。分析师平均预估，美国12月新增就业人数为13.5万人，11月公布值为增加3.9万人。
美国供应管理协会(ISM)今日公布12月服务业指数上升至57.1，高于预估，11月为55。
共和党与民主党领袖正式组成112届国会。新的国会承诺创造就业为第一优先。
企业：Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)上涨2.6%，Morgan Stanley调高该公司展望，带来利多。迪斯尼股价触及52周高点，目前交易水平为至少五年来所仅见。
无线科技大厂Qualcomm (QCOM-US)同意以31亿美元现金，或每股45美元，并购芯片制造厂Atheros Communications (ATHR-US)，较Atheros周一收盘价溢价22%。Atheros股价上涨1.4%，Qualcomm上涨2.1%。
Family Dollar Stores (FDO-US)股价下跌8.7%，该折扣零售商公布第一季获利低于分析师预期。Family dollar每股获利58美分，或7430万美元。分析师预估该公司每股获利61美分。
世界市场：欧洲股市错综。英国FTSE-100指数上涨0.5%，德国DAX指数下跌0.5%，法国CAC-40指数下跌0.6%。
亚洲股市收盘错综。上海综合指数走低0.5%，日经指数下跌0.2%，香港恒生指数上涨0.4%。
汇率与商品：美元兑欧元，兑日元与兑英镑上涨。
2月原油上涨92美分，收于每桶90.30美元。
2月黄金期货下跌5.10美元，收于每盎司1373.70美元。
公债：美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至3.49%，周二为3.34%。
欧股盘后─美消息振奋 欧股拉回 收盘持平
欧股周三(5日)近乎平盘表现，舒缓稍早跌幅，系因美国优于预期的经济数据抵销了商品公司和银行所面临的压力。
泛欧道琼Stoxx 600指数微扬 0.10点或 0.04%至 280.48。前一个交易日，该指数上升 0.9%，为12月21日以来最大单日升幅。
美国私人产业就业人口成长优于预期，美股转升也舒缓欧股压力。此外，美国服务业活动指数也优于预期。
KBC Securities Bolero分析师Koen De Leus表示，欧洲市场对于急切需要的修正相当脆弱。De Leus：「上个月我们处于所有市场均超买的阶段。」他补充表示，养老基金和其它基金挟带大量必须投资的资金迈入2011年，这是为何本周稍早股市上升的原因。
周三西班牙股市面临压力最大，Markit Spain Services PMI 调查显示，12月份企业活动衰退速度为一年来最快的一次，新企业活动第6个月下滑。马德里一位交易员表示：「总体经济仍推动着市场，还会持续一段时间。」
西班牙银行BBVA SA (BBVA-ES) 下跌 1.3%，拉低大盘表现。西班牙IBEX 35指数下滑0.9%。周二BBVA以高于其它欧洲同业的值利率出售 15 亿欧元的抵押债券。
葡萄牙PSI 20指数下滑 0.7%至 7728.42。
巴西国营石油集团Petrobras SA周二证实正在考虑收购意大利石油集团 Eni SpA (ENI-IT) 在葡萄牙Galp的33%股份，但目前尚未达成具约束性协议。Galp Energia SGPS SA (GALP-PT) 下跌 1.4%。
葡萄牙政府周三售出 5 亿欧元的 6个月公债，但平均利率为 3.69%，高于 9 月份出售时的 2.05%水平。
德国DAX指数下滑 0.5%，收于6939.82。Heidelberg Cement AG(HEI-DE)下跌 3.4%；汽车巨擘Volkswagen AG (福斯) (VOW3-DE) 下挫 2.6%。
欧洲零售产业普遍疲弱，德国零售商Metro AG (MEO-DE)下跌 4.1%；法商Carrefour SA (家乐福) (CA-FR)下滑 1.4%。
根据周二《纽约时报》的报导，知情人士透露，法国监管单位周四将衡量让Hermes International SCA (RMS-FR)分割资产以避免遭LVMH并购的计划。
法国CAC-40指数下滑 0.3%，收于3904.61。
Publicis Groupe SA (PUB-FR)遭苏格兰银行调降股票评价，自「买进」降为「持有」，股价下挫 3.2%。
伦敦方面，英国FTSE 100指数升 0.5%至6043.86，系因银行股在美国经济数据公布后走涨。HSBC Holding (汇丰) (HSBA-UK) 上涨 3.1%；Barclays PLC (巴克莱) (BARC-UK) 上扬 3%。
科技公司ARM Holdings (ARM-UK)大涨 7.7%，系因媒体报导该公司可能成为 Intel Corp (英特尔) (INTC-US) 的收购对象，但目前双方公司发言人均拒绝响应此报导。
商品相关类股拉低FTSE指数，系因期货市场的黄金价格、石油价格和铜矿价格均下滑。矿业类股方面，Anglo American PLC(AAL-UK)下跌 1.7%；Kazakhmys PLC (KAZ-UK) 下滑 1.5%。
纽约汇市─美经济消息利多 美元升值 兑日元创3个月最大涨幅
周三 (5日)交易，美元兑日元涨幅达 3 个月以来最大，系因美国经济数据显示，美国12月份就业人口大增，美企业新聘员工数目将近分析师预期的 3倍，且服务业成长速度创 2006 年 5 月来最快的一次。
欧元兑多数主要货币走跌，系因瑞士央行宣布将不接受部分爱尔兰银行的债券作为抵押品。
兑日元方面，加元和墨西哥披索表现最强劲，系因北美经济复苏迹象浮现，本周稍晚美政府将公布就业数据。公债下滑而股市走扬。
纽约ING Groep NV外汇主管Lane Newman表示：「经济数据优于预期，这对周五的数据是个好预兆，也支撑今日美元走扬。」、「美国固定收入市场也受到一些影响，当利率开始出售，我们就已看到更广泛的美元买进情形。」
北京时间 5：10，美元兑日元上涨 1.5%至 83.28 日元，自昨日的 82.04 日元上升，盘中最大涨幅高至 1.6%，为9月15日以来最大，且触及 83.38日元，为12月23日以来最强。欧元兑美元下跌 1.2%，自 1.3308美元跌至 1.3152 美元。
ADP就业服务公布，美国企业12月份新聘员工增加 29.7 万人，前一月份修正后为增加 9.2 万人。根据《彭博社》调查，33位分析师预期中值为增加 10 万人。
30年期公债价格下滑，推升殖利率至 4.56%，为 12 月 16 日以来最高水平。S&P 500指数上升 0.5%。
加元兑日元上涨 1.7%至 83.55 日元，墨西哥披索上涨 1.8%至 6.83日元。美国为加拿大和墨西哥最大贸易国。
Standard Bank Plc的10种货币团体研究部门主管Steve Barrow表示，投资者应该卖出澳元兑加元，预期澳元将贬至 97.50 加分。澳元兑加元贬值 0.7%至 99.66加分。
由于昆士兰洪水泛滥，市场预期这将减缓澳洲经济成长，澳元兑美元连续第 3 日走贬，今日下滑 0.5%至 99.99 美分。
美元指数上升 1.1%至 80.353，为 12 月 29 日以来最高水平。
欧元兑英镑走贬 0.7%至 84.80 英分，系因瑞士央行排除爱尔兰政府所发行的证券，也不接受Allied Irish Banks Plc、Anglo Irish Bank Corp、 Irish Life & Permanent Plc 和Bank of Ireland Plc等银行发行的证券作为回购运作的担保品。
南韩的韩元兑美元下跌 0.4%至 1125.96，美股上涨吞噬韩国资产高收益优势，外资抛售韩股。南韩5年期公债和美国公债之间的利差自 11 月份的 3.02 个百分点缩减至 2.07个百分点。
纽约债市—公债价格下滑,因对就业数据的期望值增加
* 公债价格下滑,因对就业数据的期望值增加
* 美联储买入15亿美元较长期公债
美国公债收益率(殖利率)周三上涨,因强劲的民间就业数据令投资人对周五关键的就业报告期望值增加,部分分析师预计收益率将进一步上涨,因经济前景改善令公债的吸引力降低.
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国12月民间就业人口增加29.7万人,11月修正后为增加9.2万人,初值为增加9.3万人.高于预期的增加10万人.
该报告巩固了美国经济力道在增强的观点,带动公债收益率全面上涨.
"今日走势都是对数据作出的反应,ADP报告有惊喜."RBC Capital Markets利率策略部门主管Michael Cloherty称,"我认为,总体上对周五的就业数据的预期有了明显改变."
美联储周三买入15亿美元17-29年期的公债,为其曾表示的15-25亿美元购买量的最小值后,公债价格受到进一步打压.
但分析师表示,在周二发布的会议记录显示美联储认为停止其第二轮量化宽松政策的门槛"很高"后,任何对美联储可能减少其6,000亿美元购买公债计划规模的预期都可能是站不住脚的.
"他们明确告诉我们,改变资产购买计划的门槛很高,暗示购买规模就是6,000亿美元."Cloherty称.
指标10年期公债US10YT=RR跌1-6/32,收益率由3.33%升至3.48%.
七年期公债US7YT=RR跌30/32,收益率由周二尾盘的2.73%升至2.87%.30年期长债US30YT=RR跌2-3/32,收益率由4.42%升至4.55%.
ADP就业数据令近期显示经济复苏的证据进步增加,联邦基金利率期货也下滑,将美联储升息的可能时机提前.
联邦基金利率期货现完全消化了在明年1月首次升息至0.5%的预期,而在美联储11月宣布第二轮量化宽松政策时,利率期货走势显示市场预计首次升息至0.5%要到2012年10月.
**公债吸引力降低,料进一步遭抛售**
摩根士丹利利率策略部门全球主管Jim Caron称,随着经济成长加速,通胀风险增加,包括银行和共同基金的投资人减持美国公债的可能性不断增加,这也会推高收益率.
"我们必须认识到市场的初始条件,"他表示,"投资人持有过多的公债仓位."
2010年在延长减税措施还未宣布,以及医保改革细节还未公布前,经济走向不明朗,促使银行将吸收的存款投入美国公债.
Caron称,随着经济成长加速,银行现在更有可能利用这些资金来增加对企业和工业放贷,因回报更高.
摩根士丹利表示,上一季,银行对企业和工业的放贷较之前一季增加,为2008年12月来首见.另外,美联储的数据显示银行正减持美国公债和机构债.
能源盘后─美股拉回 纽约期油升1% 重登每桶90美元以上
纽约期油周三 (5日) 克服开盘疲弱走势，追随美股涨势而终盘收高，油价重回每桶90美元以上。
美国上周原油库存降幅大于预期，但因汽油和蒸馏油供应大增而削弱影响力，无法提振油价，直至美股上涨才带动期油上涨。
纽约2月期油上涨 92美分或 1%，至每桶 90.30 美元。
花旗的 Citi Futures Perspective分析师Tim Evans表示：「美元走强和上周库存报告对油价走势没有什么影响，我们看到的是S&P 500指数回弹5.5点。」
美国能源情报署 (EIA) 公布，12月31日止的一周，全美原油库存减少 420 万桶，根据《道琼社》调查，此数据高于分析师预期的 220 万桶减少程度。
同一周汽油库存增加 330 万桶，超过分析师预期的 60 万桶增加程度。蒸馏油库存 (含热燃油和柴油) 增加 110 万桶，分析师仅预期增加 50 万桶。
Evans表示，炼油厂开功率上升和进口减少「稍稍」缩紧了库存数量。「整体走势仍显示炼油厂年终库存调整，而非原油数量缺少。」
周二收盘后，美国石油协会(API) 公布上周美国石油库存下滑 750 万桶。
摩根大通分析师表示，石油价格陷入「纯粹的疲累」，「市场期待看到价格因新年消费活动增加而上升，结果并没发生，生产商积极销售，多头者已获利，因此我们看见卖压浮现。」稍早电子盘，原油价格下滑至每桶 88.10 美元。
其它能源产品也跟着原油回升而上涨，2月交货的汽油价格上升 3 美分或 1.3%，收每加仑 2.45 美元。2月热燃油上涨 4 美分或 1.4%，收每加仑 2.54 美元。
然而，天然气仍走跌，收低 20 美分或 4.2%，至每百万Btu 4.52 美元。
EIA 预计周四天然气库存报告，根据普氏能源 (Platts)调查，分析师预期上周天然气库存减少 820 亿至 860亿立方英尺，较去年同期库存减少 550亿立方英尺的库存下降程度扩大。
受到澳洲大洪水拖累，澳洲煤矿供应中断，美国煤矿公司周三走涨，随着近日交易煤矿价格上升，美国生产商应会商机涌现。澳洲约莫80%的煤矿均为出口商品。
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