（12.27-12.31）硅市一周综述
（一）业内动态
1．供不应求 11月多晶硅进口创历史纪录
今年11月份我国多晶硅进口量达6153吨，同比上升159.8%，环比上升45%，同时也刷新今年9月份进口4757吨的最高记录。
今年前三季度我国共进口多晶硅3.15万吨，前11月累计进口量已经达到4.189万吨，预计今年进口量将达到4.5万吨左右。
按照目前国内多晶硅供给与明年的市场需求来看，预计明年整个市场仍然供给偏紧。据保利协鑫相关人士透露，为解决多晶硅进口量居高不下的局面，相关部委已开始讨论多晶硅项目审批放宽的问题。
据国际研究机构iSuppli公司预计，今年全球光伏装机量将同比去年超过100%，达到15.7GW。市场的超预期增长，造成今年多晶硅市场供应紧张，多晶硅价格也已从年初的40-50美元/公斤，上涨至四季度的100美元/公斤左右。
市场分析人士认为，11月份进口量大增，还有一个重要原因是由于进入10月份后，随着天然气、电价价格上涨以及部分多晶硅厂减产检修，国内多晶硅产量快速下滑所致。
初步估算，今年国内多晶硅实际产量约4万吨，意味着今年国内有50%的多晶硅是依赖进口。这与2009年多晶硅消费进口50%左右的市场格局基本相同。
市场研究机构中投顾问认为，国内外具备低成本优势的多晶硅企业屈指可数，并不能简单把产能换算成供给量。单线千吨以下的小产能受高成本所限，直接被市场淘汰。2011年多晶硅供给仍会偏紧，价格也将保持在高位。对于中国光伏企业来讲，锁定低价、稳定的硅料，将决定着明年能否有良好的业绩表现。
据中国证券报记者了解，国内最大的多晶硅供应商保利协鑫现有的2.1万吨多晶硅产能已经全部达产，通过技改明年产量将达到2.5万吨。不过，按照目前公司与下游客户签订的多晶硅硅片订单来看，预计明年仅保利协鑫就还需进口数千吨多晶硅。
2．沐川打造“四川硅业强县” 总投资将超过50亿
12月26日，从沐川县硅产业论证暨项目推荐会上获悉，未来10年，该县将规划发展涉硅重点项目30个，总投资金额将超过50亿元，将建成硅材料产业园区，打造“四川硅业强县”。
随着信息化和工业化的发展，硅产业成为全球战略性和基础性产业，更是乐山市重点培育的三大千亿产业之一。沐川县硅矿资源丰富，硅石采矿许可证登记储量达3.54亿吨，且品质优良易开采。但该县硅矿加工企业均以砂岩采掘与初加工为主，硅产业基础薄弱，发展较为缓慢。如何利用好硅矿这一优势资源，将沐川硅产业做大做强，《沐川县硅产业发展规划(2010―2020年)》(下称《规划》)在专家组的调查、走访、论证下终于编制完成。
会上，乐山师院硅材料研究所所长邓迟博士和成都理工大学汪灵教授从专业的角度对《规划》以及《黄丹石英砂岩特征与硅产业发展规划》做了详细论述。他们从国内 外硅产业发展现状出发，分析了沐川县硅产业的发展态势、发展定位和初步构想，提出了该县硅产业发展方向。专家们认为沐川县区位优势明显，要素保障充分，发 展硅产业的优势大于劣势，机遇多于制约，《规划》具有可行性。沐川县应抓住乐山组建国家硅材料开发与副产物利用产业化基地，打造千亿级硅产业集群的时机， 积极同市上做好对接。
据悉，“十 二五”期间，沐川县将依托硅矿资源优势，全面建设“沐川化工循环经济园区”。园区内除磷、煤、钙化工产业外，硅产业将重点发展以石英为原料的硅精深加工 业，积极发展硅电子信息特色产业，有选择地发展有机硅产业，初步形成石英玻璃制品加工、高纯硅微粉加工、新型电光源(LED)、硅电子信息、有机硅五大产业链。通过引进龙头骨干项目，培育大型硅产品企业。力争在“十二五”末，沐川硅产业实现投资20亿元以上，实现销售收入23.22亿元，实现利税5.7亿元。
根据《规划》，未来10年，沐川县规划发展涉硅重点项目30个，力争总投资超50亿，建成硅材料产业园区，着力打造“四川硅业强县”。沐川发展硅产业将为乐山整链打造硅材料产业做好支撑，也将助力山区经济更快更好发展。
3．2014年中国多晶硅产量将达29万吨
我国多晶硅产业的蓬勃兴起得益于全球光伏产业的井喷式发展，旺盛的市场需求极大地推动了我国多晶硅产业的发展，在短短的几年时间里，我国多晶硅产业能够如此快速地发展起来，而且与国际先进水平的距离在逐渐缩小。自2006年以来，受市场虚高价格与短期暴利诱惑，我国掀起了一波多晶硅项目的建设高潮，规模与投资堪称世界之最。我国多晶硅产量2005年时仅有60吨，2006年也只有287吨，2007年为1156吨，但
2008年狂飙到4000吨以上。到2009年底，我国多晶硅已建成项目的设计总产能为4.4万吨，在建项目的设计产能为6.8万吨，合计约11.2万吨。
2010年，在经历了2006--2007 年的高峰和2008--009年的低谷之后,我国多晶硅太阳能产业正在迎来第二春。2009年中国多晶硅产量达20357吨，销售收入近90亿元，多晶硅 行业景气指数上升、企业信心渐恢复。2010年随着海外市场强势复苏，多晶硅进入新一轮投产热，传统业内公司及新进公司纷纷上马投产项目。多晶硅价格重拾 回升态势，截止目前已经突破100美元公斤。由于2010年整个光伏行业的复苏，其产业链上的所有产品如太阳能电池硅片、电池片、组件等都呈现出供不应求 的态势。
从产业总体来看，目前国内多晶硅行业的两极分化趋势明显，行业标准呼之欲出，行业整合迫在眉睫。高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，未来短期内还不可能有其他材料能够替代硅材料而成为电子和光伏产业主要原材料。据CMIC分析2012-2014年，全球光伏装机量预计保持20%- 25%的增速，技术方面，短期内市场仍以晶硅技术为主导。CMIC专家预计2010-2014年多晶硅供应量的复合年增长率为16%，2014年将达到 29万吨。
4．2010年11月份全国分省市铁合金产量统计
单位：万吨
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本 月 |
上年同月 |
增减 |
本月比去年同月增长% |
本月止累计 |
上年同期止累计 |
增减 |
累计比同期增长% |
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192.4 |
229.0 |
-36.60 |
-16.0 |
2229.5 |
2021.3 |
208.20 |
10.3 |
|
|
北京 |
0.1 |
0.1 |
|
|
1.3 |
1.0 |
0.30 |
30.0 |
|
|
天津 |
0.2 |
0.1 |
0.10 |
100.0 |
1.5 |
0.8 |
0.70 |
87.5 |
|
|
河北 |
1.7 |
1.0 |
0.70 |
70.0 |
15.7 |
12.3 |
3.40 |
27.6 |
|
|
山西 |
14.9 |
8.0 |
6.90 |
86.3 |
137.2 |
90.8 |
46.40 |
51.1 |
|
|
内蒙古 |
1.7 |
32.1 |
-30.40 |
-94.7 |
256.2 |
297.2 |
-41.00 |
-13.8 |
|
|
辽宁 |
8.0 |
6.8 |
1.20 |
17.6 |
74.8 |
70.0 |
4.80 |
6.9 |
|
|
吉林 |
4.7 |
5.3 |
-0.60 |
-11.3 |
44.3 |
48.7 |
-4.40 |
-9.0 |
|
|
黑龙江 |
|
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|
|
上海 |
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|
|
江苏 |
7.7 |
7.2 |
0.50 |
6.9 |
104.4 |
85.0 |
19.40 |
22.8 |
|
|
浙江 |
1.6 |
2.1 |
-0.50 |
-23.8 |
20.3 |
23.6 |
-3.30 |
-14.0 |
|
|
安徽 |
0.1 |
|
0.10 |
|
0.4 |
0.2 |
0.20 |
100.0 |
|
|
福建 |
2.3 |
1.6 |
0.70 |
43.8 |
21.9 |
13.7 |
8.20 |
59.9 |
|
|
江西 |
0.2 |
0.6 |
-0.40 |
-66.7 |
1.3 |
4.6 |
-3.30 |
-71.7 |
|
|
山东 |
4.8 |
5.4 |
-0.60 |
-11.1 |
53.5 |
56.3 |
-2.80 |
-5.0 |
|
|
河南 |
9.1 |
12.6 |
-3.50 |
-27.8 |
136.7 |
118.6 |
18.10 |
15.3 |
|
|
湖北 |
2.9 |
1.8 |
1.10 |
61.1 |
26.9 |
20.7 |
6.20 |
30.0 |
|
|
湖南 |
29.0 |
25.5 |
3.50 |
13.7 |
239.4 |
206.5 |
32.90 |
15.9 |
|
|
广东 |
0.1 |
0.1 |
|
|
1.2 |
2.3 |
-1.10 |
-47.8 |
|
|
广西 |
18.8 |
25.0 |
-6.20 |
-24.8 |
240.7 |
239.0 |
1.70 |
0.7 |
|
|
海南 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆 |
4.6 |
5.2 |
-0.60 |
-11.5 |
38.1 |
35.0 |
3.10 |
8.9 |
|
|
四川 |
22.3 |
17.4 |
4.90 |
28.2 |
224.1 |
171.0 |
53.10 |
31.1 |
|
|
贵州 |
24.0 |
24.2 |
-0.20 |
-0.8 |
182.9 |
195.3 |
-12.40 |
-6.3 |
|
|
云南 |
7.0 |
7.2 |
-0.20 |
-2.8 |
65.4 |
58.6 |
6.80 |
11.6 |
|
|
陕西 |
1.8 |
3.1 |
-1.30 |
-41.9 |
26.2 |
22.1 |
4.10 |
18.6 |
|
|
甘肃 |
12.8 |
11.7 |
1.10 |
9.4 |
108.8 |
89.2 |
19.60 |
22.0 |
|
|
青海 |
8.1 |
13.1 |
-5.00 |
-38.2 |
89.7 |
74.9 |
14.80 |
19.8 |
|
|
宁夏 |
2.5 |
10.6 |
-8.10 |
-76.4 |
103.2 |
77.1 |
26.10 |
33.9 |
|
|
新疆 |
1.4 |
1.2 |
0.20 |
16.7 |
13.4 |
6.8 |
6.60 |
97.1 |
|
（二）行情回顾
1．硅铁
图1：本周国内主要地区75硅铁价格（元/吨）
本周国内硅铁市场弱势持稳，市场仍表现较弱。截止周末，国内市场75#硅铁主流出厂报价在7200-7300元/吨，72#硅铁出厂报价在7000-7100元/吨。
随着宁夏和内蒙地区大规模恢复生产，硅铁市场很快重新进入微利时代，不断加剧的市场竞争使得硅铁价格不断向成本线逼近。虽然硅铁市场仍处于弱势，但目前下游需求尚可，部分采购商有入货的意向，在实际采购时也尽量得压低采购价格，硅铁厂家也在可接受的价格范围内达成成交。
从 供给方面来看，目前除宁夏部分地区尚未生产之外，其他各大主产区生产正常，货源供应稳定。从需求方面来看，下游钢厂大多处于观望中，主要是预期硅铁价格无 实质利好支撑，且在市场供应有增无减的情况下，希望价格能进一步降低，部分厂商达成的交易也主要以小批量为主，维持生产。
由于硅铁市场大规模复产，使得下游钢厂对压低硅铁采购价格也有了可趁之机，从我们了解到的情况看，河北某大型钢厂出台2011 年元月合金采购价格，72#硅铁到厂含税价在7200元/吨，此价较12月份大幅下滑了1100元/吨，而华中某大型钢厂72#硅铁到厂含税价在7400 元/吨，较12月份也大幅下滑了1200元/吨。目前硅铁市场仍处弱势当中，阻止硅铁价格反弹的最大敌人仍是供应放大问题，因此近期仍以探底为主，但走跌 空间并不大。
2．金属硅
本周国内主要地区金属硅553#价格（元/吨）
本周金属硅市场大体保持平稳，市场需求疲弱，成交不畅。截止周末，553#报价为13600-13700元/吨左右，441#为14500-14700元/吨，3303#报15300-15500元/吨，2202#报16400-16600元/吨。
金属硅市场需求持续低迷，年底悄然临近，工厂贸易商迫于资金压力出货意愿有增无减，高价位之下采购商仍不愿意买入，市场实际成交仍未有根本改观，个别工厂成交价格暗自下滑。 本周高品位金属硅价格还算坚挺，但低品位金属硅受货源较多，需求疲软等影响，价格有所下滑。
由于目前金属硅价格高企，下游采购商和中间贸易商并不急于采购，而部分工厂因库存增多，压力有所显现，市场陷入低迷格局。
综合市场需求和工厂自身压力，工厂出货意愿仍在增强，整体价格仍然稳定。市场低迷需求短期内仍将持续，市场成交价额或会继续小幅下行。
出口方面，据海关数据显示2010年11月份，我国金属硅出口数量为71224吨，达到了全年月出口量最高点，同10月份的60315吨相比增长了18.1%，与09年同期的49552吨相比增长了43.7%。2010年1-11月，我国金属硅出口的总量为575386吨。
11月份进口量在2000吨以上的国家进一步扩大到11个，韩国、挪威、荷兰三国进口量大增，分别增长了38.2%、126.1%、321.1%。进口量排名前五国家分别为：日本（17192吨）、韩国（11210吨）、挪威（4350吨）、荷兰（4362吨）和英国（3688吨）。
（三）国际行情回顾
1.硅铁
本周欧洲硅铁较平稳，根据MB英国金属导报报价，欧洲市场交货价，硅铁自然块Si75%本周最高价格1550欧元/吨，最低价格1500欧元/吨，周均价1525欧元/吨，较上周均价持平。
本周美国硅铁价格保持平稳，进口货美国自由市场，匹兹堡仓库交货，硅铁自然块Si75%本周最高报价1.14美元/磅，最低报价1.09美元/磅，周均价1.115美元/磅，较上周均价持平。
出口方面，根据MB金属导报报价，本周中国硅铁FOB有所下滑，由之前的1600—1650美元/吨下滑到1500—1550美元/吨。
2.金属硅
根据MB金属导报报价，本周欧洲金属硅最高价格2550欧元/吨，最低价格2400欧元/吨，周均价2475欧元/吨，较上周下调70欧元/吨。
出口方面，本周金属硅98.5%中国主要港口FOB价格为2400-2550美元/吨。
（四）下游市场
1．钢材
本周建材维持震荡。周末央行再次加息0.25个百分点，但市场反应较为平静，利空的出尽，意味着市场趋于明朗。周初，虽需求减弱对行情有所压制，但市场资源 的逐步小幅消耗对行情底部也起到一定支撑，同时，目前市场多是高位资源，商家认为调价对成交量的刺激作用不大，因此行情以稳为主，部分地区部分规格出现小 幅松动。稳也因上游成本，松也因成本。周中，钢坯连续下跌，主导市场稳中走低，二线城市对价格信心明显不足，暗降涌现，部分钢厂此时紧跟下调，行情进入回 落阶段，但短时间仍维持在高位运行，商家仍纠结在囤货和冬储上，更多的在观望，洞察时机。周末，在期螺表现势头良好的驱使下，沪杭在资源压力较小的前提下 小幅探涨，但成交的不济，上涨缺乏动力。而政策面上，利好或者利好消息不多。钢厂方面，沙钢每月一号的价格政策即将出台，市场看涨浓。在成本支撑下，预计 下周市场或将出现盘整上行之势。
2．金属镁
截止周五，山西镁锭主流报价16700-17100元/吨，较上一交易日平，1#镁锭17000-17400元/吨，较上一交易日平；陕西镁锭主流报价 16500-16600元/吨，较上一交易日平。镁粉山西河南主流报价17700-17900元/吨，较上一交易日平，镁合金主流价 18600-19000元/吨，较上一交易日平。
山西运城某贸易商称本周以来镁锭一直处于稳定状态，普通镁锭在17000，目前成交量不好，硅铁还有下降的空间，镁锭上涨乏力，料镁锭还会有下降的可能。
山西太原某生产商称目前没有多少库存，成交量也不是很多，价格在16800左右，硅铁价格虽有下降的趋势，但对于镁锭还是持坚挺的状态，即使镁锭目前上涨受租，但也没有下调的意愿。
陕西某生产商称最近镁锭成交在16500-16600，目前陕西大部分的厂家库存都不是很多，坚挺报价。
业内人士分析认为从上周五以来上涨100-200之后，镁锭失去了上涨的动力，目前陕西基本维持在16500-16600，山西运城17000，太原地区 约16800的主流价位，而目前硅铁价格变动不大，且仍然具有下行空间，再加之需求未有效改善，很多采购商认为镁锭会有略微下幅，但是持货商认为目前大部 分的库存量得到缓解，虽然部分厂家还有很大库存，虽然目前镁锭上涨乏力，但都没有下调的意愿，大致趋稳或者100-200的涨幅。业内人士分析认为目前镁锭还 是以趋稳为主，由于假期的原因市场表现也不活跃，在硅铁没有大幅度下降的情况下镁锭还是不会下调，但上涨的话空间也十分有限，估计在目前价格上下震荡。
（五）下游动态
1．柳钢钢产量突破1000万吨 跻身中国千万吨钢企行列
昨日是柳钢人难忘的日子。至当晚8时许，1000万吨钢产量的实现，为柳钢“十一五”划上圆满句号，使柳钢昂首跻身中国千万吨钢企行列。
实现钢产量1000万吨，是柳钢人的梦想与追求。然而，钢材市场价格波动频繁，大宗原燃料价格居高不下，运输渠道不畅，使柳钢今年遇到前所未有的困难。早在年初，柳钢集团即以“求变、求进、求强”精神，坚定不移地实施“四项重点工作”和“再次创业、转型发展”战略，紧紧围绕年产1000 万吨钢目标，从转变经济增长方式中要效益，逆势突围。实施低成本战略闯市场、争效益。在采购环节上，该集团灵活多变，依据市场准确判断，果断出击，购回质 优价廉的物资原料，努力在源头上控制好成本。在生产环节上，克服相继拆除4座高炉的困难，努力控制好铁、焦、烧平衡生产，全面提高高炉利用系数，全国同业 高炉利用系数为2.3，柳钢却提高到2.7。同时，在调整产品结构上下工夫，大力推行精细化管理，不断优化各项指标，积极开展生产技术攻关，保持了稳产高 产势头。自10月起，不断刷新钢产量生产新纪录，最高时月钢产量达91.6万吨。为了追求有效益的1000万吨钢，转炉厂坚定不移走优化品种结构之路，努 力研发生产高技术含量的品种钢。1至11月，共生产品种钢449.7万吨，品种钢比例达49.53%，刷新历史纪录。综合铸坯合格率持续稳定在 99.99%，在全国各钢厂中排名前5名。今年实现主营销售收入470亿元已成定局。
（六）后市预测
硅铁：业内人士预计随着硅铁厂家的全面恢复生产，后市仍有小幅下滑空间，止跌位置在成本线稍上附近，目前上涨阻力明显大于上涨动力，局面难有改观，后市希冀下游钢厂的采购带动助推硅铁市场价格反弹。
金属硅：综合市场需求和工厂自身压力，工厂出货意愿仍在增强，整体价格仍然稳定。市场低迷需求短期内仍将持续，市场成交价额或会继续小幅下行。
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