11月29日国际金融快讯
国际金融市场
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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-14.40 |
83.76 |
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2170 |
-30 |
美股盘后─欧债问题消弭黑色星期五正面买气 道指挫95.28点
来自欧洲地区的担忧情绪增温，投资人关注焦点集中在葡萄牙和西班牙情况，周五 (26日) 美股收盘一片低迷。
道琼工业平均指数下跌 95.28 点或 0.85% 至 11092.00 点。
Nasdaq 指数挫低 8.56 点或 0.34% 至 2534.56 点。
S&P 500 指数萎缩 8.95 点或 0.75% 至 1189.40 点。
费城半导体指数收黑 2.68 点或 0.67% 至 396.03 点。
本周道琼工业平均指数周线
下跌 1%、S&P 指数挫低 0.8%，Nasdaq 则萎缩 0.7%。
在最近几周期间，对于欧洲国家长期债务问题的担忧，持续成为压低股指曲线的因素。此种趋势在周五继续发展，对世界市场带来压力，同时令欧元巨幅贬值，并消弭「黑色星期五」销售情况热络带来的乐观情绪。
SmarTrend 创始人 Chip Brian 指出，许多投资人在感恩假期当周抽资，交易量较平日减少 30% 以上，这样清淡的交易量，往往容易造成大幅市场波动。
美国股市昨日因感恩节休市，今日在美东时间 01:00 (北京时间 02:00) 休市。
Miller Taback & Co 首席市场分析师 Dan Greenhaus 宣称：「左右市场人士目光的，依然是欧洲债务问题的恐惧。虽然黑色星期五消费情况同样重要，但目前尚无定论数据，因此市场重心现位在欧洲议题。」
上周爱尔兰政府终于妥协，宣布接受欧盟和国际货币基金组织 (IMF) 的金融援助，为其主要金融机构纾困。然而此举也点燃市场对于「欧猪五国」(PIIGS) 的恐慌，并在本周对美国股市造成下行压力。
爱尔兰第 2 大银行 Bank of Ireland (BKIR-IE)(BKIR-UK)(IRE-US) 股价暴跌 7%，爱尔兰联合银行 Allied Irish Banks Plc (ALBK-IE)(ALBK-UK)(AIB-US) 股价也大幅下挫 6%。
Greenhaus 指出：「葡萄牙已是投资人心目中需要金援的国家，目前市场关心的，是西班牙有无需要金援，以及所需金援的规模大小。」
葡萄牙电信 (Portugal Telecom)(PTC-PT) 股价也下挫约 2%；西班牙巨擘银行 Banco Santander (SAN-ES) 股价则暴跌近 5%。
欧股卖压波及美国，花旗集团 (Citigroup Inc.)(C-US)(8710-JP)、富国银行 (Wells Fargo & Co.)(WFC-US) 以及全美最大银行美国银行 (Bank of America Corp.)(BAC-US) 等股价，收盘尽数下跌无一幸免。
然而今日缺少经济数据或者企业财报，且投资人受到朝鲜半岛的不稳局势所冲击，同时也担忧中国紧缩政策的实施，将导致经济的相对放缓。
企业消息：食品生产商 Del Monte Food (DLM-US) 宣布，同意以 53 亿美元的价格，将股权全额出售予私募基金业者 Kohlberg Kravis Roberts (KKR-US)。换算协议金额为每股 19 美元，较 Del Monte 近期股价溢价约 40%。
Del Monte 股价收盘上涨 4.67%，KKR 股价则小跌 0.08%。
世界市场：欧洲股指收盘下跌，法国 CAC-40 指数走低 0.8%，英国 FTSE-100 指数萎缩 0.5%，德国 DAX 指数挫低 0.5%。
亚股收黑结尾，上海综合指数挫低 0.9%，香港恒生指数下跌 0.8%，日本日经指数收黑 0.4%。
美元和商品：美元兑欧元、英镑和日元价格均上涨。
1 月交割的原油期货价格下滑 13 美分至每桶 83.73 美元。
12 月 COMEX 期金价格挫低 14.0 美元，至每盎司 1359.0 美元。
公债：10 年期基准公债价格午盘下跌，公债殖利率升至 2.87%。公债价格殖利率系呈反向走势。
欧股盘后─主权债务紧张 大盘下跌0.4%
欧洲股市周五下跌，西班牙股市跌幅领先，欧元区主权债务扩散的担忧持续升高。
欧洲Stoxx 600指数下跌0.4%至266.60点，本周跌幅为1.1%。
成交量清淡，许多交易员未进场。美国市场周四休市，周五仅交易半天。美国股市早场下跌。
欧洲周边市场卖压最重，但尾盘削减跌幅。
西班牙 Ibex 35指数下跌1.8%至9547.20，银行股带来压力。
BBVA (ES:BBVA)下跌2.4%，Banco Santander (ES:SAN)下跌3.7%。
葡萄牙PSI 20指数下跌0.6%至7581.80。
在匈牙利，BUX指数下跌2.8%。政府计划改变民间退休基金体系，投资人担忧升高。
爱尔兰ISEQ指数一反早场跌势，上涨0.4%。
爱尔兰决定要求欧盟与国际货币基金纾困后，投资人持续担忧葡萄牙与西班牙亦可能步上后尘。
金融时报周五报导，欧元区国家依赖匍萄牙寻求纾困，以避免西班牙亦寻求纾困。
但一位葡萄牙政府发言人否认了金融时报的报导，并说这项报导没有根据。葡萄牙国家周五通过了2011年预算计划，一如预期。
分析师说，问题在于有更多国家寻求纾困，却有更少国家提供资金。若希腊，爱尔兰，葡萄牙与西班牙都寻求纾困，德国，法国与意大利出资便需大幅增加。意大利无法应付。
意大利FTSE MIB指数下跌0.5%。法国CAC-40指数下跌0.8%至3728.65。BNP Paribas (FR:BNP)下跌2.2%， Societe Generale (FR:GLE)下跌1%。
德国DAX-30指数下跌0.5%至6848.98。BMW AG (DE:BMW)下跌1.1%，Deutsche Bank (DE:DBK)下跌1.7%。
在伦敦，矿业股与银行股拖累FTSe-100指数下跌0.5%至5668.70。Vedanta Resources (UK:VED)下跌3.2%，BHP Billiton (UK:BLT)下跌1.6%。
纽约汇市─南北韩与欧洲债务担忧 美元上涨至二个月高点
担忧南北韩冲突升高及欧洲主权债务危机恶化，增加了美元的避险吸引力，美元兑日元与兑欧元上至二个月高点。
美元兑16种主要外币均上涨，北韩国营新闻机构说，南韩与美国计划的海军演习将朝鲜半岛带到了战争边缘。韩圜创五个月来最大单日跌幅。爱尔兰官员急于完成国际纾困计划，欧元下跌。
分析师说，消息面增加了美元的避险吸引力，南北韩危机使得投资人担忧日元。
北京时间05:50 美元上涨0.5%至84.07美元，盘中触及84.19，创9月28日以来最高水平。11月，日元下跌4.6%，为4月以来首度单月下跌。
美元指数连续第三周上涨，创5月以来最长上涨期间。追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨至80.522，创9月21日以来高点。该指数于11月上涨4%。
欧元下跌0.9%至1.3239美元，稍早触及1.3201美元，创9月21日以来最低水平。欧元本周下跌3.2%，本月下跌5.1%。
欧元本周对大多外币下跌，德国金融时报报导，欧元区决策官员敦促葡萄牙寻求纾困，让西班牙避免被债务危机波及。本周，决策官员成功促使爱尔兰寻求纾困。
分析师说，欧洲的问题属基本面问题，难以解决，欧元因而下跌。
过去一个月，欧元下跌2.5%，美元上涨2.6%，日元下跌1%。
欧巴马总统派遣华盛顿号航空母舰，参加11月28日至12月1日在黄海举行的军事演习。朝鲜危机中，由于日本靠近韩国，投资人可能因而买进美元，卖出日元。
在北韩于11月23日炮击南韩一小岛后，美国派遣该航空母舰展示实力。北韩则警告，任何上升的对峙均将导致战争。
韩圜下跌1.9%至1159.63兑1美元，创6月25日以来最大单日跌幅。
分析师说，情况仍高度紧张，投资人更加担忧，因而规避风险。
爱尔兰终于接受纾困，支撑其银行业，引发市场预期其它国家亦将寻求纾困，欧元区债务沉重国家的借款成本因而大幅上升。
爱尔兰10年期公债殖利率较德国同期公债殖利率今日高出6.56个百分点，创新高。葡萄牙10年期公债与德国同期公债的殖利率差距扩大至4.45个百分点。
分析师说，欧洲的担忧在于危机不见结束迹象。爱尔兰上周末宣布正式要求纾困，并未阻止危机蔓延，这情况已日益明显。
纽约债市—公债价格上涨,因忧虑欧元区债务问题蔓延
* 对葡萄牙可能成为下一个需要金援的国家的臆测升温
* 三个月美元LIBOR连续第三天攀升
美国公债价格周五上涨,因臆测葡萄牙可能寻求援助,这促使投资者出售股票和买入风险较低的政府公债.
今天公债高开,此前德国报章称,葡萄牙面临来自欧元区伙伴要求该国申请资金援助的压力,以防止欧元区危机蔓延至区内第四大经济体西班牙.今天公债市场提早休市.
本周,爱尔兰寻求援助,引发市场担忧欧元区债信问题蔓延可能最终将影响美国经济复苏.
"欧洲十分负面的基调主导交易,"Guggenheim Partners董事总经理Andrew Brenner说.
周五,欧元区多国政府否认葡萄牙和西班牙最终将步爱尔兰后尘寻求援助,以支撑国内银行业和确保获得较低成本资金.
指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘上升10/32,收益率(殖利率)报2.88%,周三尾盘为2.91%.30年期公债US30YT=RR价格大涨1-5/32,收益率从周三尾盘的4.28%下跌至4.21%.
"在这时候,美国(公债)有避险买需,"D.A. Davidson & Co固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说.
美国公债得到进一步支持,此前中国外交部发言人洪磊周五称,中国反对任何一方未经允许在中国专属经济区内采取任何军事行动.之前韩国和美国分别宣称,为应对朝韩日前发生的交火事件,将于本月底在黄海举行联合军演,美国乔治.华盛顿号航空母舰将参演.
周五,美国股市收低,和商品有关的类股领跌,因担心欧元区债务问题可能蔓延,投资者撤出风险资产.
**LIBOR跳升**
对欧洲国家财政问题的担忧在银行间拆放款利率上扬中反映出来,三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)连续第三天攀升.
三个月LIBOR周三跳升,为10月以来首见,瑞信的分析师在报告中写道,因欧洲二线国家的借款人寻求将欧元头寸兑换成美元.
瑞信的分析师称,欧洲的借款人一直在外汇掉期市场将欧元兑换为美元.
此举以及周三欧洲央行进行的三个月较长期再融资操作中,银行向欧洲央行的借款规模大于预期,"暗示一些欧洲二线国家的银行已从欧洲央行拆借了额外的资金,且将会把这些资金兑换成美元,以确保年底和之后有充足的资金."
指标三个月LIBOR USD3MFSR=上升至0.29438%,为9月初以来最高位.但较今年6月希腊财政危机最严竣时的水平低超过0.20个百分点.
银行也上调其无担保贷款利率,鉴于欧洲清算所LCH.Clearnet周四将爱尔兰主权债的交易保证金要求上调15个百分点,以回应爱尔兰在公开市场融资成本上升.
美国市场周四因感恩节假期休市一天,周五,公债市场提早在1900 GMT收市.
能源盘后─欧元区担忧持续 原油收低10美分
原油价格周五小幅下跌。担忧欧元区债务危机可能持续扩散，美元因而上涨，为原油市场带来压力。
纽约1月原油收低10美分至每桶83.76美元。伦敦布伦特原油收低52美分，或0.6%，至每桶85.58美元。
欧元周五下跌，推升美元走高，投资人寻求避险。本周初，爱尔兰接受金融纾困计划，展望债务沉重的葡萄牙与西班牙可能随后亦接受欧州邻国的纾困，欧元因而疲弱。尽管欧洲官员否认另一波的纾困即将来到，但欧元仍下跌。
朝鲜半岛紧张，投资人退出日元，亦支撑了美元上扬。
美元走强倾向压低原油价格，因为对持有其它货币的投资人而言，以美元计价的商品变得更贵。追踪美元兑一篮货币的美元指数上涨至80.362，稍早为79.747，创9月底以来高点。
尽管原油收低，但却收复了大部份的跌幅。周四美国感恩节假日后，市场交易清淡。近来80美元关卡提供了市笔强劲支撑。
分析师说，过去一周，尽管偶有利空消息，但原油并未能跌破每桶80美元。在市场波动情况下，投资人愈益视原油为避险商品，亦有助支撑价格。韩国情况不定，原油有避险买盘进场。
12月新配方汽油下跌0.33美分，或0.2%，至每加仑2.2103美元。12月热燃油下跌0.93美分，或0.4%，至每加仑2.3162美元。
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