11月15日 国际金融早报
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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11192.58 |
-90.52 |
2518.21 |
-37.31 |
5796.87 |
-18.36 |
6734.61 |
11.20 |
3831.12 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.9857 |
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0.0034 |
1.3692 |
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82.42 |
-0.03 |
6.637 |
0.012 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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303.6 |
-11.25 |
78.08 |
-0.09 |
1365.5 |
-37.8 |
84.88 |
-2.93 |
2313 |
-53 |
美股盘后─G20会议结束 中国可能升息 欧洲债务 道琼收低90点
亚洲股市走势震荡，上海综合指数收盘大跌逾5%， 带来了拖累，美国股市下午卖压加速，道琼盘中大跌近140点，终场跌幅缩小，收低90点。三大主要指数创三个月来，最大单周跌幅，道琼与S&P 500本周下跌2.2%，Nasdaq本周下跌2.4%。今日缺少利多消息，20国集团会议缺少结果，中国可能升息，及欧洲主权债务担忧重燃，吸引了投资 人的焦点。
道琼工业平均指数收低90.52点或0.80%至11192.58。
Nasdaq指数收低37.31点或1.46%至2518.21。
S&P 500指数收低14.33点或1.18%至1199.21。
费城半导体指数收高0.12点或0.03%至382.61。
20国集团领袖结束了在首尔举行的高峰会，并未获致对抗全球经济难题的明确计划。但他们都同意明年将处理持续严重失衡的问题。
全球经济的担忧再度重燃：持续担忧欧洲主权债务危机，中国货币政策可能紧缩，及美国成长温和，持续使得投资人谨慎。
近来全球经济担忧影响一度有所消退，投资人焦点在期中选举，企业季报，及Fed宣布的量化宽松政策。
现在这些消息均已公布，投资人焦点重新回至经济议题。市场原已淡忘主权债务问题，现在又再度获得提醒，爱尔兰问题最为严重。
世界市场：由于投资人担忧中国大陆未来升息，亚洲股市大幅收低。上海综合指数重挫5.2%，香港恒生指数下跌1.9%，日经指数下跌1.4%。
本周稍早，中国调高存款准备金率，明显暗示将紧缩信用。
由于通货膨胀上升，预期中国将调高利率。在食品价格带动下，近几个月，中国消费者物价指数持续上扬。过度的成长，会引发过度通货膨胀的担忧。
担忧欧元区财政危机，欧洲股市错综。英国FTSE-10指数收低0.3%，德国DAX指数上扬0.2%。法国CAC-40指数则下跌0.9%。
经济：密西根大学11月初消费者信心指数上升至69.3，10月为67.7。分析师预估为上升至69.0。
企业：零售商JC Penney (JCP-US)公布第三季每股获利19美分，净利为4400万美元，高于分析师预估。
该公司第三季净利较去年同期上升63%。JC Penney说，重要的假期采购季将至，预期销售强劲。但其股价下跌3.4%。
周四收盘前30分钟，Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)意外公布财报，第三季获利下降，且低于分析师预估。但其股价上涨5.1%。
Northrop Grumman (NOC-US)周五公布，维吉尼亚洲造船厂将裁员380人，立即生效。其股价下跌1.8%。
Intel (英特尔)(INTC-US)股价上涨1.5%。该芯片制造厂说，将提高现金季股利15%至每股18美分，于2011年第一季支付。
汇率与商品：美元兑欧元，兑英镑与兑日元均疲弱。
在20国集团高峰会中，汇率为热门议题，会议结束时，各国领袖宣布将致力避免货币竞相贬值。
12月原油下跌2.93美元，收于每桶84.88美元。
12月黄金期货下跌37.80美元，收于每盎司1365.50美元。
公债：10年期公债价格下跌，殖利率上升至2.709%。周四为美国退伍军人节，债券市场休市。
欧股盘后─忧中国紧缩货币经济 能源跌价 欧股小跌0.45%
中国人行意外调高存款准备金率，拉低上海股指；而欧盟领袖们考虑，将为债务状况紧绷的国家提供再担保，回拉银行类股表现，周五 (12日) 欧洲股市收盘小幅下跌。
北京时间 01:09，泛欧道琼 600 指数挫低 0.45% 至 270.18 点，以矿业类股跌幅最大，中国可能进一步紧缩货币的担忧，对商品市场和价格造成攻击。
中国人民银行昨日宣布，将在本月 16 日上调存款类金融机构人民币存款准备金率 0.5%，持续收紧货币流动性，抑制国内通膨和过热的经济走向。
法国、德国、意大利、西班牙和英国财政部长发表共同声明，表示若对财务受困国家提供救急金援，对目前主权债务国将「不会构成影响」。爱尔兰政府公债违约担保费用因而下滑，一反近几日连续冲上新高的走势。
然而爱尔兰财政部长 Brian Lenihan 却否认市场传言，表示该国没有打算申请金融援助。
BNP Paribas Fortis Global Markets 研究部门总裁 Philippe Gijsels 表示，市场之间流动的金额规模颇大，致使投资人踊跃入场。
如此造成一种局面，近几个月市场呈现「巨额超买」，且代表投资人需戒慎考虑，股市不无可能出现大幅向下调整的趋势。「局势可能一夕巨变。」他如此指出。
葡萄牙 PSI 20 指数上涨 0.5%；爱尔兰 ISEQ 股指走高 0.3%。
英国 FTSE 100 股指挫低 18.36 点或 0.32%，收报 5797 点。
德国 DAX 30 股指小幅收红 11.20 点或 0.17%，报 6735 点。
法国 CAC 40 股指下滑 36.23 点或 0.94%，收报 3831 点。
金融类股多数看涨，英国最大国有银行苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland Plc)(RBS-UK) 股价走高 2.17% 至 41.91 便士。
法国农业信贷银行 (Credit Agricole SA)(ACA-FR) 股价也上涨 1.71% 到 11.58 欧元。
法国第 2 大银行集团 Natixis (KN-FR) 股价扬升 0.98% 到 4.01 欧元。
拥有智利铜矿的英国矿业巨头 Antofagasta Plc (ANTO-UK) 股价收跌 2.72% 至 1432 便士。
而因铜、银和黄金价格同声下跌，哈萨克斯坦铜业公司 (Kazakhmys Plc)(KAZ-UK) 股价也挫低 3.42% 至 1498 便士。
欧洲最大炼油公司 Total SA (FP-FR) 股价下滑 0.57% 至 39.47 欧元。
英国石油及天然气公司 BG Group Plc (BG-UK) 股价收黑 1.84% 到 1254 便士。
纽约汇市─爱尔兰申请金援传言安定市场 欧元看涨美元微挫
市场传言指出，爱尔兰面临财务危机，可能将选择申请欧盟金援，拉抬欧元声势，周五 (12日) 美元兑欧元身价小跌。
分析师们预期，爱尔兰可能将申请 800 亿欧元 (1091 亿美元) 的金融援助，爱尔兰财政部长出面否认传言，而欧元价格大幅上涨。
RBC Capital Markets 资深货币分析师 David Watt 声称：「猜测爱尔兰寻求金援，可能解决部分欧洲边缘国家的问题，这种市场心理对市场造成影响。虽然这不是欧元区多大的好消息，但已足够平息部分市场的不稳定性。」
评估美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，北京时间 05:42 挫低 0.12% 至 78.12 点，低于昨日的 78.164 点。
欧元兑美元身价窜升 0.2123% 至 1.3692 美元，昨日原为 1.3660 美元，早盘时曾一度上触 1.3777 美元，先前在欧股交易期间曾跌至 1.36 美元以下。
欧元兑日元和瑞士法郎均上涨 0.5%，兑英镑则扬升 0.1%。
美元兑日元身价上涨 0.0242% 至 82.51 日元，和昨日的 82.45 日元相去无几。
英镑兑美元价格扬升 0.0558% 到 1.6125 美元，昨日原为 1.6111 美元。
欧洲国家领袖们承诺，爱尔兰债务持有者在国家接受金援条件下，不需蒙受资产减记损失，这点对于提振信心也有帮助。
IG Markets 执行长 Dan Cook 指出：「市场信心至少暂时回复，对潜在主权债务危机，可能冲击资产负债表的忧虑减缓。」
尽管如此，Cook 表示此一决定的长远影响，将可能引发新的道德风险。「若国家对金援存有侥幸心理，并藉此更动发债额度，市场终将受到冲击。这点可能令欧元区盟国原本紧绷的压力更高。」
G20 国集团会议结束，然而货币市场对于会议结论，找不到太过明确的方向。
G20 国会议呼吁市场稳定汇率，且逐步调整贸易失衡问题，同时也对贸易保护主义作出谴责。
汇丰 (HSBC) 资深外汇分析师 Daniel Hui 宣称：「『计划要施行计划』这种事无所帮助。对于调整贸易失衡达成协议，但未明确订立准则做法，是几乎不可能遏止单边货币主义和资本流动政策的蓬勃发展。」
他在报告中提到，新兴市场国家可能会依自己国内情况继续紧缩货币，无论是透过调高利率、限制资本流动或其它各种方法等等。这将进一步冲击风险胃口，并在年底支持美元上扬。
商品取向的货币今日承压，澳元兑美元身价挫低 1.1927%，报 0.9858 美元。
纽约债市—公债价格下滑,受经济复苏乐观情绪影响
* 投资人对经济复苏期望值上升,公债收益率走强
* 复苏可能意味着QE2后美联储不再需要出手
* 美联储预计将履行QE2承诺,至明年年中前购买公债
* 欧盟将援助爱尔兰的消息令美国公债避险买盘减少
美国公债价格周五下滑,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)开始实施第二轮放宽货币政策的非常规举措,令投资人对经济复苏的期望值上升,并预计第二轮量化宽松政策(QE2)可能是最后一轮.
周五,美联储购入72.3亿美元的四年至六年期公债,为6,000亿美元资产购买计划中的第一批.
在美联储购买后,七年期和10年期公债大跌,推高七年期公债收益率逼近2%,10年期公债收益率升穿2.75%.而五年期和七年期公债收益率分别创下去年8月和12月来最大周度升幅.
"投资人正是因应经济前景改善以及不再有新一轮的量化宽松政策的预期,而对收益率作出再调整."Decision Economics分析师Cary Leahey表示.
分析师表示,美联储势将全额购买所承诺的6,000亿美元美国公债,如果经济疲态持续,美联储官员可能倾向增加,而不是减少购债规模.
但在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具投票权委员的态度向通胀强硬方面倾斜,可能阻止美联储在明年年中以后再度出手,特别是如果经济复苏动能增加.
"市场可能正开始消化经济可持续复苏,"Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey表示.
"经济复苏的每一个迹象都将令收益率上升,如果经济扩张,经济双底衰退的风险不再,收益率在如此低位可能令投资人不安."他表示.
CRT Capital Group公债策略部门主管David Ader表示,随着年底临近,这种谨慎情绪更加强烈.
他表示,之前所有人都因为美联储的量化宽松政策而买入五年期至10年期公债,现在受价格走势影响而出现对这种交易的"恐慌性出逃".
"已经到了11月,市场正尽力在年底前降低风险,所以对风险是零容忍."Ader称.
Eaton Vance Management投资级别固定收益部门高级交易商Stewart Taylor表示,"美联储买什么,我们就买什么."
较长期而言,"我们预计通胀将上升,这是美联储希望的."Eaton Vance投资级别固定收益部门主管Thomas Luster表示.
分析师表示,有关爱尔兰同欧盟洽商获得紧急金援,可能步希腊后尘,成为欧元区第二个获得国际援助国家的消息消除了美国公债避险支撑的一个可能来源.
两年期公债US2YT=RR跌6/32,收益率由周三尾盘的0.42%升至0.52%,周四此间市场因老兵纪念日休市一天.
10年期公债US10YT=RR大跌1-13/32,收益率大涨16个基点,报2.79%.
七年期公债US7YT=RR跌1-9/32,收益率由1.81%升至2.01%.
汤森路透/密西根大学消费者信心指数11月初值为69.3,10月终值为67.7,分析师原本预估为69.0.
能源盘后─中国紧缩疑虑重压 商品跌价能源齐挫
投资人担忧中国将紧缩货币并打压经济过热发展，达到降低通货膨胀之目的，今 (12) 日全球股市和商品价格笼罩在愁云惨雾之中，原油期货价格下跌超过 3%。
12 月纽约原油期货价格下跌 2.93 美元或 3.3%，至每桶 84.88 美元，油价本周挫低 2.3%，然而已比去 (2009) 年同期多出 10%。
12 月伦敦布兰特原油期货价格挫低 2.58 美元或 2.9%，报每桶 86.23 美元。12 月布兰特原油期货合约在 11 月 15 日到期，交易量更大的 1 月期货价格，下跌 2.69 美元或 3%，报每桶 86.41 美元。
法国巴黎银行 (BNP Paribas) 驻纽约石油分析师 Tom Bentz 指出：「市场气氛已过于热络... 中国的消息是触发点，引进一波卖压。」他补充表示，油价可能将保持在每桶 84.50 美元的区间范围。
12 月原油期货价格收盘挫低，但却已逼近 2 年的新高点，本周中国政府调高炼油数据，且美国能源库存量意外缩减，为能源价格带来涨势。
然而中国通膨物价，市场担忧中国政府将投入压低物价，紧缩信贷。Citi Futures Perspective 分析师 Tim Evans 指出：「采取这样的举动... 可以想成是全球对美国量化宽松政策采取的大幅平仓动作。」
在此同时，G20 国集团会议在南韩首尔落幕，BMO Capital 分析师 Doug Porter 声称：「会议上解决的问题稀少，市场对其缺乏反应。」
「G20 国领袖们确实同意，为贸易失衡状况建立『指标性准则』，然而详细情况却是悬而未决。」Porter 在给予客户的信函中写到。
12 月汽油期货价格收盘下跌 0.03 美元或 1.1% 至每加仑 2.21 美元。本周汽油期价共上涨 1.4%，是连续第 3 周收涨，上周涨幅更是高达将近 6%。
12 月热燃油价格挫低 2.6% 或 6 美分，报每加仑 2.36 美元，本周期价周减 0.8%。
12 月天然气期货价格收跌 3.2% 或 13 美分，至每百万 Btu 3.80 美元，今周天然气价格萎缩 3.6%。
周五稍早，国际能源署 (IEA) 上调今年全球石油产品的需求量预期，增加 20 万桶至每日 230 万桶，年率增幅达 2.8%。
根据 IEA 数据，全球石油需求量今年平均达每日 8730 万桶。至于 2011 年，IEA 将预期成长量维持在每日 120 万桶或年率 1.4%，平均需量为 8850 万桶。
纽约证交所 Arca 石油板块指数 (NYSE Arca Oil Index) 下跌 1.35% 或 15.36 点至 1127 点。
纽约证交所 Arca 天然气板块指数 (NYSE Arca Natural Gas Index) 萎缩 1.73% 或 10.06 点到 570.67 点。
费城石油服务业指数 (Philadelphia Oil Service Index) 收黑 2.81% 或 6.42 点至 221.91 点。
全球最大石油公司艾克森美孚 (Exxon Mobil Corp.)(XOM-US) 股价下滑 0.01% 至 70.98 美元。
全美第 2 大石油公司雪佛龙 (Chevron Corp.)(CVX-US) 股价挫低 0.03% 至 85.41 美元。
美国德州石油及天然气开发商 Denbury Resources Inc (DNR-US) 股价滑落 0.14% 到 19.04 美元。
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