（11.08-11.12）锰周评：电解锰小幅下调，硅锰持稳
一、内业新闻
1．城步县兰蓉乡锰矿区成功整合
近日 ，省国土资源厅给整合后的城步苗族自治县兰蓉乡报木坪锰矿配发了全国统一矿山编号 ，这标志着我市唯一省级挂牌督办的兰蓉乡锰矿区整合圆满完成。
兰蓉乡锰矿区位于我市城步苗族自治县兰蓉乡报木坪村境内 ，原有报木坪锰矿 、米桶组锰矿和身少坳子锰矿三个矿权 ，属于矿中矿。今年初 ，兰蓉乡锰矿整合被列入省级挂牌督办名单。为改变兰蓉矿区无序开采状况 ，提高资源利用率 ，我市国土资源部门会同城步县人民政府就该区域锰矿整合制定了方案 ，在兰蓉乡人民政府的积极配合下 ，联合安监 、公安等部门展开了兰蓉乡锰矿专项整治行动。随后 ，市国土资源局召集三个矿主多次协商 ，采取经济和行政手段促使三矿于9月初签订了整合协议 ，米桶组锰矿和身少坳子锰矿依法办理了注销登记 ，将三矿合并成一矿。9月25日 ，省国土资源厅就兰蓉乡锰矿整合下达了批复意见 ，同意三矿整合 ，整合后的兰蓉乡锰矿定名 为“城步苗族自治县兰蓉乡报木坪锰矿”，采矿权涉及面积2.0039平方公里 ，我市唯一省级挂牌督办矿山整合至此完美收官。
2．世界电解锰生产格局正在发生改变
据了解,11月7日，中国最大的锰生产商——中 信大锰控股有限公司宣布全球发售7.5亿股新股，将集资15.75亿至20.625亿港元。同时，其旗下华州矿业工贸有限公司总经理农德连与加蓬矿业部长 贝加雷、经贸部长恩冈比亚在总理府共同签署了蒙贝利锰矿开采矿权协议，投资6100万欧元开发位于首都东南部200公里的蒙贝利锰矿，公司计划前两年每年 从该矿开采800,000-900,000吨锰矿，接着在以后的30年内每年开采量增长到104万吨。
此 外，同属国内龙头企业的湖北长阳宏信锰业在乌克兰年产九万吨的电解锰生产基地项目将于2011年建成投产。据悉，乌克兰是世界碳酸锰矿石储量最大，品位最 高的国家之一，已探明储量在一亿五千万吨，但其国内目前尚无一家锰系产品生产厂家。宏信集团在乌克兰抢占世界级资源高地的同时，可利用海外生产的电解锰直 接在当地或周边销售，从而减少中国电解锰的出口量，保护国内锰矿资源。
电解锰行业龙头企业并购海外矿山及新建产能的步调逐渐加快已成事实，其背后的重要原因还在于国内锰矿资源的日渐紧缺。据了解，我国锰矿资源的特点可以概括为“贫、薄、杂、细”。全国锰矿石品位平均只有21.4%。含锰大于30%的氧化锰矿和含锰大于20%的碳酸锰矿石的富锰矿资源储量已非常稀少,保有量不到2000万吨，总资源保有量小于五亿吨。
据了解，国内90%以上的电解锰企业都使用碳酸锰矿进行生产，因近些年对碳酸锰矿资源乱采乱伐严重，国内碳酸锰矿资源的紧缺程度已较为严重，矿石平均品位也 由之前的20%降至15%左右。资源日益紧缺、耗量不断增大，大企业扩大生产的计划受资源及成本的制约较为严重，由此开始转战海外。
另 外，据了解，全球第二大锰生产商法国公司Eramet正在距利伯维尔东部400千米的地方新建一锰厂，预计其电解锰产能将达2万吨。从以上国内电解锰企业 走出去战略的实施以及海外企业新建电解锰产能热情的增加可以预计，97%以上电解锰生产量集中在我国的生产格局将逐渐改变。
3．河南启动海外寻找锰矿等资源战略布局
“10 年内可提交大中型矿产地25～30处，预期提交资源量金100吨、银1万吨、铜100万吨、铅锌500万吨、铁10亿吨、铝土矿20亿吨、锰1000万 吨、镍20万吨。”11月2日，在河南豫矿国际矿业投资有限公司成立大会上，河南省地矿局局长唐全国公布了近期海外找矿目标。
近年来，立足国内国外两个市场、两种资源，河南省加速海外找矿战略布局，但因我国矿产勘查体制未与国际接轨，国有地勘单位的事业身份羁绊了其“走出去”的步伐，境外找矿规模小、布局散、水平低。
按照现代企业制度成立的豫矿国际，作为国有地勘单位“走出去”的新载体，将突破这一羁绊，为河南省海外找矿提供强大的引擎。
依据全球资源分布，豫矿国际重点锁定非洲、拉美、澳洲、中亚、东南亚的7个目标区，同时立足国内短缺资源，选择金银贵金属和铜、钴、铀、镍等为主攻矿种，将显著增加境外矿业权占有量。
据了解，截至10月底， 河南省地矿局共拥有境外矿业权110处，总面积近5万平方公里，几内亚、坦桑尼亚、阿尔及利亚矿产资源勘查开发基地基本形成。
二、电解锰
本周电解锰市场价格小幅调整，相比上周，下调幅度在100-200元/吨之间，目前南方市场报价在多集中在18800-18900元/吨，成交价格在18700元/吨左右。
自 电解锰快速上涨以来，较高的价格使得消费商采购变得谨慎，采购询盘变少，市场成交表现僵持。目前下游不锈钢需求情况不变，经过前段时间的采购，电解锰成交 本周开始变少，上涨趋势受阻，从本周三开始电解锰价格开始下滑，不过较高的成本支撑着价格，碳酸锰矿的供应还是存在问题，现货资源仍然不多，这极大的限制 了电解锰的波动幅度。
成交情况不好凸显市场需求的不足，对于此次的调整多是因为价格的上涨幅度超过了市场需求的实际承受能力，虽然原料成本也在上涨，但在货币的炒作因素下，成本对价格的推动作用被放大，过高的电解锰价格显得持久力不足，调整就成了必然。
近期二氧化硒价格暂时平稳，虽然硒粉价格不断走高，但受近日电解锰行情走低影响，二氧化硒上行动力不足，目前二氧化硒主流价格640-660元/公斤，硒粉主流价格890-920元/公斤。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2010.11.08-2010.11.12）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
本周硅锰价格走势变化不大，自上周钢厂陆续招标以后，硅锰合金市场最明显的改变就是价格得到了稳定，目前南方地区硅锰6517市场报价在8500-8700 元/吨较多，硅锰6014市场报价7200-7300，由于现货库存仍然不少，部分人迫于资金周转压力，以较低的价格抛货。
相 比上周末，当前硅锰行情继续持稳，报价方面基本没有多少波动，现货库存仍然较多，市场还是处于供应大于需求的状况，下游钢厂产能方面没有变化，后期对硅锰 的需求难有大幅增加，市场上仍然有较低价的现货出售。据了解，山西、云南、内蒙地区受节能减排影响较大，铁合金工厂产量受限。依目前情况看，在钢材价格上 涨和电价的支撑下硅锰行情稳定，本月下旬或将有所改善。
锰 铁方面，目前锰铁工厂继续受到限电限产影响，产量持续下降，但即使现货供应减少，锰铁下游需求也同样在减少，钢厂目前产能较低，对于锰铁的需求仍然较少， 市场成交清淡，价格持续调整，锰铁厂商表示目前成本较高，价格下调困难，高碳锰铁的价格低位运行，相对稳定，中碳锰铁成交稳定价格不变。
图2：全国主要地区硅锰合金走势图（2010.11.08-2010.11.12）
2.锰矿及外盘行情
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品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
71 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
|
铬矿 |
Cr：40%块矿 |
67 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr：40%精矿 |
55 |
南非 |
连云港、上海港 |
|
铬矿 |
Cr:48%精矿 |
64 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
58 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
64 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
54 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
48 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
46 |
澳大利亚 |
连云港 |
|
锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
54 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表（2010.11.08-11.12）
本周进口锰矿市场依然表现疲软，近期港口锰矿价格相对稳定，不过市场弱势不改，成交依然冷清，需求持续疲软，较大的港口现货库存一直未能得到有效释放。随着 钢材价格的上涨，硅锰合金行情的稳定，部分人对于未来港口锰矿的走势又有了一丝期待，不过近期内蒙、云南等地合金厂的产能受限进一步压缩了锰矿的需求，本 月港口锰矿后期走势仍不乐观。
四、国际行情回顾
硅锰方面，由于目前是印尼排灯节期间，印度国内硅锰价格稳定，现货市场成交缓慢，硅锰6014市场主流出仓价格仍基本稳定在52000-54000印度卢比 /吨折合1175-1220美元/吨。欧洲硅锰市场仍淡静，预计今年其余时间将保持现状，硅锰（硅65%；锰17%）价格本月小幅上涨，成交价约为 1050-1080欧元/吨，高于上周的1050欧元/吨左右。
电解锰方面，受中国供应商不断提价刺激，过去几周欧洲电解锰片价格上涨了约4%（130美元）。而下游市场的稳定需求预计将持续好几周，这也意味着欧洲电解 锰片价格将受支撑上涨。目前鹿特丹仓库电解锰片价格从之前的3,300-3,350美元/吨上涨到了3,430-3,480美元/吨，本月已上涨了200 美元。中国电解锰片出口价格当前位于3,600美元/吨 FOB,几周内已上涨了300美元。当前块状锰矿价格上涨了100美元至3,650美元/吨，锰球价格在3,100-3,200美元/吨区间波动。
根 据MB英国金属导报最新报价，欧洲高碳锰铁报1100-1150欧元/吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级欧洲产)，美国高碳锰铁报1330-1360 美元/长吨(含碳7.5%，含锰78%，标准级，匹兹堡仓库交货价)，欧洲硅锰报1140-1200欧元/吨(含硅14-25%，含锰65-75%，块 状，欧洲市场交货价)，价格均与前次持平。
五、下游行情
1.不锈钢行情
本周四，场内镍跌155，报在24000美元/吨；场外镍跌235，报在23950美元/吨。因临近周末，加之伦镍波动有限，今日市场整体持稳为主。
目 前联众L1基准主流报价在12900元/吨，联众LH基准主流报价在12700元/吨；一米五L1热轧卷板6-10MM报价在11600元/吨；张浦 POSZPHT1冷卷报价在12900元/吨左右。今日201系列价格持平为主，联众L4冷卷基价18200元/吨，联众LH冷卷基价报至12700元 /吨左右，张浦HT1冷卷齐边基价报至13100元/吨左右。
2.钢材行情
国内钢价在横盘一月之后，终于在11月伊始出现开门红景象。钢价得以上涨，河北地区节能减排力度加大造成的局部供应紧张功劳居前，而限产带来的国产矿资源偏 紧，以及钢坯、焦炭等原料品种的价格攀升也对成本形成了明显支撑。再加上目前全球货币超发、大宗商品涨声一片，钢材市场也由此获得了上升的空间。
中国钢铁工业协会近日发布的最新旬报显示，10月下旬其会员企业粗钢产量为1463万吨，全国估算值为1719.9万吨，日均产量分别为133万吨和 156.4万吨，与中旬基本持平。旬报同时显示，10月全国粗钢日产量为158.6万吨，环比9月的161.8万吨略有下降，降幅约为2%。
本周本周建材先大涨后略有松动，整体来看，在产能过剩的整体趋势没有发生转变的情况下，高位资源必然存在压力和风险，预计下周将回落。本周华东建材市场经历 了速涨速跌的行情。截至目前，上海二级免检大螺4480-4500元/吨，较上周五涨150；杭州一线大螺4660-4700元/吨，涨130。
六、后市预测
电解锰：近日电解锰价格高位盘整，虽然目前成交不太好，不过生产成本依然较高，生产及供应方面还存在问题，后市仍有调整可能，不过价格波动不会太大。
硅锰合金：目前硅锰合金成产成本的确较高，但市场现货量并不低，下游钢材需求后期难有明显增加，硅锰行情短期内仍以稳定为主。
锰矿：目前内蒙、山西等地合金工厂节能减排任务加重，国内对于锰矿的需求继续因为节能受到限制，港口锰矿的流动性很难提高，库存消耗缓慢，短期行情难有好转。
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