11月4日 国际金融早报
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6617.8 |
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3842.94 |
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6.6768 |
-0.0017 |
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美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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305.07 |
0.09 |
76.4 |
-0.34 |
1337.3 |
-13.6 |
84.84 |
0.94 |
2542 |
-58 |
美股盘后─消化二度量化宽松政策 走势震荡 道琼收高26点
投资人消化联邦准备理事会(Fed)二度量化宽松政策，美国股市周三走势震荡，于平盘上下狭幅整理，终场小幅收高。Fed说将于明年中之前，买进长期公债6000亿美元，每月购买750亿美元。该消息宣布后，主要指数于涨跌之间整理。
道琼工业平均指数收高26.41点或0.24%至11215.13。
Nasdaq指数收高6.75点或0.27%至2540.27。
S&P 500指数收高4.39点或0.37%至1197.96。
费城半导体指数收高3.62点或0.97%至377.81。
Fed的量化宽松政策，目的在压低利率及挹注资金进入经济体系，亦可对抗通货紧缩。
投资人预期Fed将买进债券5000亿至1兆美元之间。Fed公布结果略高于低档，对华尔街而言，可能有所不足。
分析师说，市场希望Fed行动更为积极，确保经济成长更为强劲。Fed宣布结果高于预期不多，可能不足促使投资人重返股市。
因Fed将推出另一波振兴政策，自8月底以来，S&P 500上涨了12%。大多涨幅系出现于9月，过去二周，股市狭幅整理。
虽然股市对Fed措施反应不大，但10月就业报告可能让经济情况更为明朗，带动下一波的大幅走势。美国劳工部定于周五公布就业报告。
Fed今日亦宣布，将把稍早投资债券收益2500至3000亿美元进行再投资。Fed维持联邦基金利率于记录低点，接近零。
期中选举：共和党一如预期，赢得众院主导权，且经济数据利多，美国股市开盘小幅上涨。
但因政治因素在股市已有所反应，股市随后回档。Fed利率决议公布前，投资人谨慎。
一如预期，美国期中选举，共和党大胜，夺得至少60席，拿下众院控制权。
国会山庄权力转移，对华尔街属利多，因为共和党议员被视为对企业界较为友善，财政上较民主党保守。
投资人亦密切注意欧巴马总统在周三下午的谈话，判断他将如何在新的政治版图中，进行运作。
欧股盘后─等候Fed结果 法兴银行财报优秀 泛欧道琼跌0.32%
等候美国联准会 (Fed) 政策会议结果发布，法国兴业银行 (GLE-FR) 财报成绩获利超乎预期，周三 (3日) 欧股持平微挫。
北京时间 00:14，泛欧道琼 600 指数小跌 0.32% 至 266.65 点。
欧股收盘后，市场普遍预期 Fed 将公布新一轮的债券购买计划内容，以提振疲软的美国经济，同时压抑持高不下的失业率。
经济学家们预测，Fed 将买入 5000-7500 亿美元的长期公债，且表示投资人预期此购债金额的心理，已对市场先行造成影响。
Evolution Securities 固定收入研究部主管 Gary Jenkins 指出，Fed 也可能为公债殖利率定下目标区间，Fed 主席伯南克 (Ben Bernanke) 早在 2002 年间演讲时，便曾宣称 Fed 拥有此项选择性，可限制「殖利率的明确上限范围」。
他对客户们宣称：「虽然 Fed 政策会引起短期市场反应，但重点在于量化宽松政策，能够对经济活动增长提供多少帮助。」
美国期中选举结果也对股市产生影响，共和党取得众议院的多数席次，但民主党仍保持参议院的优势。
英国 FTSE 100 股指萎缩 14.62 点或 0.25%，收报 5743 点。
德国 DAX 30 股指下跌 29.91 点或 0.45%，报 6624 点。
法国 CAC 40 股指挫低 17.10 点或 0.44%，收报 3849 点。
根据《彭博社》编纂资料，泛欧道琼 600 指数追踪的个股之中，自 10 月 7 日至今已公布财报的企业，近 67% 财报获利均超过分析师预期。
法国兴业银行 (Societe Generale SA)(GLE-FR) 第 3 季财报净利倍增至 8.96 亿欧元 (12.6 亿美元)，超越市场估计，营收则大增 5.5%。银行同时作出保证，即使政府提高新资本要求，也不会将成本反应在股东投资人身上。
法兴银行股价今日收盘上涨 2.04% 至 42.96 欧元。
英国劳埃德银行集团 (Lloyds Bank Group Plc) (LLOY-UK)(LYG-US) 宣布，Antonio Horta-Osorio 将接替 Eric Daniels，担任新执行长之位。
劳埃德集团股价扬升 2.80% 至 69.28 便士。
纽约汇市─Fed量化宽松规模符合预期 美元持续小跌
美国联准会 (Fed) 确定施行量化宽松计划，金额大致符合市场预期，周三 (3日) 美元兑欧元和其它主要货币价格持续下跌。
Fed 宣布，在 2011 年 6 月底前，将额外购买 6000 亿美元的长期公债，以支持经济复苏持续进行。央行本月内，将买入约 750 亿美元公债。
评估美元对应 6 种主要货币价格走势的美元指数，北京时间 04:28 下跌 0.51% 至 76.33 点，由昨日的 76.735 点下滑。
欧元兑美元价格上涨 0.7267% 至 1.4138 美元，由早盘的 1.4099 美元攀升，且高于昨日的 1.4036 美元。
自从 8 月底 Fed 主席伯南克 (Ben Bernanke) 透露风声，表示将进行第二轮量化宽松计划以来，美元兑欧元价格便由 1.28 美元持续下滑。
电子盘交易中，美元兑日元身价依然保持上升。
美元兑日元价格扬升 0.5952% 至 81.12 日元，昨日为 80.70 日元。
英镑兑美元身价走高 0.3491%，报 1.6099 美元，从昨日 1.6025 美元爬升。
澳元兑美元上涨 0.6105% 至 1.0052 美元，高于昨日的 1.003 美元。
Brown Brothers Harriman 分析师 Marc Chandler 声称：「Fed 政策行动大致上符合市场预期，然而其焦点仍集中在导正通膨方向，这是投资人必须注意的一点。」
美国供应管理协会 (ISM) 公布，美国 10 月服务业活动成长加速。10 月 ISM 非制造业指数上升至 54.3%，9 月为 53.2%，升幅超越预期。
根据 ADP 公司就业报告显示，美国 10 月私人企业就业人数增加 4.3 万人。服务业就业人数增加 7.7 万人，商品生产业则减少 3.4 万人。
在 Fed 宣布决策前，美国股市受到期中大选结果冲击下跌，提升避险资产的需求度，为美元带来些许上涨空间。
道琼工业指数开盘上涨 19 点，旋即下滑震荡，收盘小涨 0.24% 或 26.41 点至 11215 点。
美国中期选举目前为止，对美元身价走势并无立即直接影响，共和党如预期获得众议院过半数席次，而民主党则保有对参议院的主导地位。
纽约债市—中期公债表现最佳,得益于美联储资产购买计划
* 美联储公布购买巨额资产
* 美联储购买公债年期集中在中期公债
* 30年期公债表现最差,因美联储购买计划不重视17-30年期的公债
* 10月ADP民间就业升幅多于预期
* 服务业和工厂订单增长均强于预期
美国中期公债价格周三上扬,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示将买入资产刺激经济,且将买进资产的焦点放在平均存续期在五至六年的公债.
美联储的货币政策声明支撑中期公债,打压较长期公债.
分析师表示,美联储称将定期检讨证券购买的进度和资产购买计划整体规模,并"在需要时"作出调整,以最好的达到就业最大化和物价稳定,[ID:nCN8405504][CMN-FED]这将令公债市场更密均注意经济数据,最先是周五公布的10月就业数据.
"市场已消化了美联储的资产购买计划,"管理逾6,930亿美元固定收益资产的Prudential
Financial市场策略师Quincy Krosby说."市场将聚焦在经济数据,基本面,那些影响第二轮量化宽松政策(的因素)."
Hartford Investment Management Co.高级副总裁及Hartford Inflation Plus Fund (HIPAX)投资组合经理Ray Humphrey说,自美联储决定者开始谈及资产购买计划第二阶段,30年期公债表现一直表现落后于其它年期的公债.
"30年期公债不是美联储集中购买的公债,"他说,"如果你买入了昂贵的五年期或10年期债,你会感到宽慰,因为美联储在资助你持有的头寸,但如果你持有30年期公债,那么,你就没有美联储的资助了,"他说.
包括在美联储资产购买计之内的五年期公债和被计划拒诸门外的30年期公债价格形成鲜明相比,根据路透数据,五年期和30年期公债收益率(殖利率)差扩大至创纪录的293个基点.
Humphrey说,30年期公债收益率在尾盘大幅上升至4.09%,五年期公债收益率为1.13%,将可能吸引投资者买入五年期公债.他认为长债仍然被注定未来六个月相对其它年期的公债表现将"非常差劲".
**美联储的理论基础**
美联储结束两天政策会议后在声中说,目前失业率上升,基本通胀相对联邦公开市场委员会认为符合较长期双目标水准有些低.尽管委员会预计在物价稳定的情况下,资源利用将逐步恢复至较高水准,但向目标的进展慢得令人失望.
正如债市原先所预计,美联储说为促进经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的进展达致符合目标水准,联邦公开市场委员会决定增持证券仓位.委员会将维持现有的对到期证券回笼资金再投资的政策.在这个基础上,委员会将在2011年第二季结束前进一步购买6,000亿美元较长期美国公债,每月约750亿美元.
包括美联储现有的将抵押贷款支持证券到期回笼资金再投资的计划,到明年第二季末,美联储预计将购买8,500-9,000亿美元的公债.
纽约联储称,通过其公开市场部门,将把购买债券规模的5%买入一年半至两年半到期的公债;购买规模中大约20%将买入四年至五年半到期的公债;购买规模中大约23%将买入在五年半至七年到期的公债;及购买规模中有23%将买入七至10年到期的公债.
相比之下,美联储购买资产规模中,购买规模中仅有2%将买入在10年至17年内到期的公债,及仅有4%将买进在17年至30年内到期的公债.
美联储计划中有大约3%是买入通膨保值债券(TIPS).
纽约尾盘,指标10年期公债US10YT=RR价格下跌6/32,收益率从周二尾盘的2.59%上升至2.61%.
30年期公债US30YT=RR价格重挫2-18/32,收益率由周二的3.94%上升至4.09%.
市场期待已久的美联储货币政策声明盖过了美国期中选举,共和党夺去民主党在众议院的绝大多数议席,共和党并在参议院取下更多议席.
据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国10月民间就业人口增加4.3万人,9月修正后为就业减少2,000人.
美国供应管理协会(ISM)周三公布,10月非制造业指数为54.3,预估为53.5.美国9月工厂订单为增长2.1%,高于市场预估的增加1.6%.这些经济数据对市场的影响也被美联储声明所盖过.
能源盘后─Fed量化宽松确定 原油冲6月高点报84.84美元
联准会 (Fed) 决定额外购买高达 6000 亿美元的公债，支持经济持续重振，周三 (3日) 原油期货价格上看 6 个月高点。
纽约商品交易所 12 月原油价格上涨 94 美分或 1.12%，报每桶 84.84 美元，是自 5 月 3 日以来的新高纪录，当日原油收报每桶 86.19 美元。
12 月伦敦布兰特原油期货亦涨 1.09 美元或 1.3%，报每桶 86.50 美元。
今日能源价格涨势，除了来自 Fed 不令人意外的量化宽松政策，另外也受美国正向宏观经济报告影响。
美国能源部旗下能源信息局 (EIA) 宣布，10 月 29 日当周，美国原油库存量扬升 200 万桶，符合分析师预期范围。
根据报告，汽油库存量缩减 270 万桶，包括柴油和热燃油在内的蒸馏油，存量则萎缩 360 万桶。
普氏能源 (Platts) 原本预期，汽油存量应增加 110 万桶，蒸馏油存量减幅应为 90 万桶。
美国供应管理协会 (ISM) 公布，美国 10 月服务业活动成长加速。10 月 ISM 非制造业指数上升至 54.3%，9 月为 53.2%，升幅超越预期。
根据 ADP 公司就业报告显示，美国 10 月私人企业就业人数增加 4.3 万人。服务业就业人数增加 7.7 万人，商品生产业则减少 3.4 万人。
纽约证交所 Arca 石油板块指数 (NYSE Arca Oil Index) 扬升 0.44% 至 1101 点。
纽约证交所 Arca 天然气板块指数 (NYSE Arca Natural Gas Index) 挫低 0.45% 到 555.12 点。
费城石油服务业指数 (Philadelphia Oil Service Index) 增加 0.47% 至 215.85 点。
EIA 稍晚将发布天然气库存报告，天然气价格下跌，12 月天然气期货价格挫低 0.70% 至每百万 Btu 3.84 美元。
12 月汽油期货价格上涨 3 美分或 1.47% 至每加仑 2.12 美元；热燃油价格也走高 4 美分或 1.53% 到每加仑 2.33 美元。
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