多晶硅需求变脸 半年间由严重过剩到闹饥荒
“6月天,孩子脸。”这句用来形容天气变化无常的俗语眼下也适用于形容国内多晶硅市场的境况——半年之间,此前被认为产能严重过剩,并被政府视作调控对象的多晶硅行业一下突然暴热,不仅多晶硅价格持续猛涨近一倍,甚至闹起了供应荒。
作为新兴行业的多晶硅市场这种行情,让不少多晶硅生产企业和其下游的光伏产业企业对于行业的未来走势,难以把准脉
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多晶硅概念股连日来成为市场热点。10月19日,多晶硅板块指数上涨幅度位居两市板块第三位。昨日早盘,多晶硅板块平均涨幅达1.55%,位居两市前列。而多晶硅板块之所以在二级市场上受投资者追捧,则与近几个月来多晶硅行业持续升温的市场状况密不可分。
在过去的一年多时间里,多晶硅价格犹如坐上了过山车。2008年9月,多晶硅价格最高时曾接近每公斤500美元,为避免原材料价格进一步上涨造 成更大损失,当时不少光伏企业为此纷纷大规模囤积多晶硅。但随后当年年底,多晶硅供需状况全面扭转,价格由此一路跌至每公斤150美元左右。此后多晶硅价 格持续走低,到今年4月仍徘徊在每公斤50美元左右,不少多晶硅生产企业由此经历了一场生死考验。
与此同时,认为多晶硅行业产能已经严重过剩的声音也频频出现。2009年8月底,国务院总理温家宝主持召开的国务院常务会议上,多晶硅与钢铁、 水泥等一起被认为是产能过剩,重复建设问题突出的行业之一。之后,中央又公布了《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,规定 3000吨以下多晶硅项目今后不再审批。
然而,新的大扭转再度迅速到来。2010年,随着欧洲市场需求突然大增,光伏市场出现爆发式增长,作为光伏组件原料的多晶硅的价格也由此自低谷 急速反弹飙涨。进入9月,多晶硅现货报价突破每公斤90美元,国庆之后,国外的现货价格更是已达到每公斤100美元-110美元,半年间涨幅近一倍。
严重过剩急变闹“饥荒”
而在多晶硅价格飙涨的同时,不少分析人士认为,随着光伏产业的急剧扩张,多晶硅甚至将闹起“饥荒”。根据预测,明年国内晶体硅电池产能要到23GW,产量约为16GW,按照产量核算,明年中国至少需要16万吨的硅料。
“但根据国内的产能,多晶硅产量到极限,也就是5.5万吨左右。”日前某多晶硅生产企业该高管表示,国内明年或需要进口10万吨左右,但国际上多晶硅的年产量就是6万-7万吨,其中还有一部分要给半导体厂商,“所以明年很多下游厂家可能都要缺料,而不得不停产”。
而事实上,一些光伏企业眼下已经对多晶硅供应紧张有所感受。“9月份的时候确实(原料)有点紧。”昨日,拓日新能(002218,股吧)证券事 务代表任英在接受《证券日报》记者采访时说道,“这段时间还好一些。”她同时表示,虽然目前多晶硅价格有了较大幅度的上涨,但公司之前签订了一些多晶硅供 应的长单,价格相对平稳,所以对公司影响尚不大。
而当记者问及对于未来多晶硅可能价格持续上涨与供应吃紧公司有何应对措施时,任英表示:“到时候就跟国外的原料厂商直接联系采购,国外的价格肯定会更便宜。事实上,我们已经在和国外的厂商联系了。”
市场“变脸”太快企业把脉难
“现在多晶硅价格上涨对各方股东都是有利的事情。虽然我们两个产能为3000吨的企业实际上还在调试生产,产量并不是特别稳定,包括产品质量也不太稳定,暂时还不会给股东带来太多收益。”昨日,天威保变(600550,股吧)董秘尹晓南在接受本报记者采访时道。
作为国内光伏、风电设备制造商龙头企业,天威保变旗下目前已控股或参股三家多晶硅生产企业。其中包括天威保变直接控股51%股权的产能为 3000吨的天威四川硅业科技有限责任公司;总投资额高达21.76亿元,产能3000吨/年,天威保变持股49%的乐山乐电天威硅业科技有限责任公司; 以及天威保变持股35.66%,产能设计为1260吨/年的四川新光硅业科技有限责任公司。
然而,对于眼下整个行业的一派乐观,尹晓南却并不以为然。“现在这个市场是新兴市场,大家对它把脉都不会太准。之前大家还都说多晶硅是过剩的, 认为国内企业都要降价,不降价就得倒闭。但从四月份开始,这个行情又慢慢调过来了。现在又说硅料紧张,价格还要持续上涨。”因此他坦言,对于多晶硅生产企 业来说,这个市场供需变化的脉搏很不容易把握。
“后续阶段对多晶硅的发展如何规划还要再研究。”但在尹晓南看来,虽然市场瞬息万变,但天威保变却可以不变应万变,仍将“坚定要发展多晶硅” ——这一是公司自身产业链的发展的要求,二则是因为作为光伏产业和半导体产业的基础材料,多晶硅具有广泛的应用领域,对我国电子信息产业发展具有重要的战 略意义。
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