蒙古坐拥世界级铜金矿 将成为亚洲经济新亮点
蒙古奥尤陶勒盖铜金矿价值高达3,500亿美元--艾芬豪矿业。
加拿大艾芬豪矿业与最大股东力拓(Rio Tinto)有冲突。
7月以来艾芬豪矿业股价已飙升68%。
分析师认为蒙古国的经济增速可能最快。
和讯消息 据外电报道，9月的一个早晨,空气中飘荡着期待,一群银行家从蒙古国首都乌兰巴托市区的成吉思汗大酒店步出,准备搭机前往南部边境,深入戈壁沙漠。
他们的目的地是距离中国北方边境约80公里的奥尤陶勒盖(Oyu Tolgoi),此地被银行人士、地质学家、记者和矿区主要开发商艾芬豪矿业(Ivanhoe Mines)习惯称为全球最大的未开发铜金矿之一。该矿的66%权益由美国亿万富翁Robert Friedland主掌的艾芬豪矿业持有,其馀由蒙古政府持有。
“该矿将跻身全球规模前五大矿区,”奥尤陶勒盖总裁暨首席执行官(CEO)Keith Marshall在乌兰巴托的一个会议中说.“它的蕴藏只能用棒透了来形容,我在这个行业30年,从没见过类似的矿藏。”
蒙古这个内陆国家在国际社会中孤立了70年,似乎只是扮演了两大强国--中国与俄罗斯--之间的缓冲。从1990年代初期开始,年轻的民主政府试图透过挖掘埋藏在地下的财富,让国内300万人民脱贫。
奥尤陶勒盖的字面意义为“绿松石丘”(Turquoise Hill),因为氧化铜表面的青绿色而得名.开发奥尤陶勒盖称得上是蒙古的国宝级项目,开采年限长达40-50年。据艾芬豪矿业估计,该矿蕴涵约810亿 磅铜和4,600万盎斯黄金,而这还不包括上月底刚发现的一条新矿脉.该矿区将对全球铜供给带来重大冲击,铜储量仅次于智利。
本矿的很大一部分产出都将供应给中国,以满足後者对自然资源的饕餮需求。
谈到蒙古跻身为亚洲前沿经济体之一,就不能不提奥尤陶勒盖矿,这简直是一座现代的金山。分析师粗估一但该矿全面营运,产出可能占蒙古国内生产总值(GDP)约30%。
来自花旗集团、荷兰国际集团(ING)、摩根士丹利、安本资产管理以及其他大型金融机构的银行家和基金经理于9月6日飞抵奥尤陶勒盖,更加近距离地观察这个声名赫赫的矿区。
“显然大家想知道推动蒙古经济前进的力量是什麽,而奥尤陶勒盖可以说明问题,”香港投资银行Eurasia Capital主席Alisher Ali Djumanov表示,“我们认为让外资亲眼看看此地正在发生的经济变化是很重要的,这样他们对于蒙古经济才会更有信心。”该行组织了此次考察之旅。
但是,艾芬豪矿业此刻正面临挑战。这家总部位于加拿大的公司,正试图力拒最大股东力拓(Rio Tinto)可能发动的并购。这宗并购的影响力堪与其对手必和必拓(BHP Billiton)斥资390亿美元收购加拿大Potash相提并论。
分析师认为,Friedland正在努力防止艾芬豪矿业被力拓以过低的价格买走。力拓2010年上半年获利达58亿美元,营收为250亿美元。
“理想情况下,Robert(Friedland)想被别人收购,而且他想得到公平的价格,”瑞银集团(UBS)的分析师Glyn Lawcock表示。
力拓持有大约35%的艾芬豪矿业股权,而且可以稳步提高到47%的上限。但是,阻止力拓全面增持的“暂停协议”将于明年10月到期,届时力拓可能争取持有多数股权。
艾芬豪矿业在2010年上半的营收为3,160万美元,营业亏损达1.46亿美元。处于项目勘探阶段的矿业公司通常处于这种状态。艾芬豪矿业已设计了一种被称为"毒丸"的股东权利计划,以防止自己被“蚕食鲸吞”。
7月,艾芬豪矿业终止了与力拓协议中的一项限制其向其它战略投资者发售股票的条款,从而向其它买家敞开了大门。(奥尤陶勒盖是艾芬豪矿业最有价 值的资产。不过该公司也在蒙古Ovoot Tolgoi煤矿、澳洲昆士兰Cloncurry铜金铀项目和哈萨克斯坦的一个金矿项目中持有控制性权益。)而力拓自从2006年以来,已向艾芬豪矿业及 其奥尤陶勒盖矿投资17亿美元,同样也不愿意让步。力拓针对艾芬豪矿业废除持股协议,启动了仲裁程序。
同时,Friedland一直向潜在投资者炫耀该矿的巨大潜力。他在8月于澳洲召开的勘探商与交易商大会上表示,该项目所含铜金的现值估计为3,500亿美元左右,项目扩大之後,甚至可能达到1万亿(兆)美元。
他在会议上表示,终止与力拓的协议“使我们能够与第三方开展一些非常有意义的讨论”。但他没有详细说明。
力拓希望最终把它在艾芬豪矿业的权益换成在奥尤陶勒盖的直接持股,并把力拓最大股东之一中国铝业引进来作为合伙人。
“中国铝业已表示有意收购该公司(艾芬豪矿业)的少数股权,或者从该公司手中购买奥尤陶勒盖项目的少数所有者权益,”力拓在7月7日呈交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中表示。
“毕竟,你是在与矿业中最精明的投资者打交道,”Perpetual Investments的投资组合经理James Bruce表示,“这是非常困难的谈判,但力拓可能乐于参加.”Perpetual Investments持有力拓的股票。
同时,艾芬豪矿业股价在7月中至9月28日上涨了68%,艾芬豪矿业和力拓都从中受益。7月中,艾芬豪矿业宣布取消持股协议,9月28日披露在奥尤陶勒盖发现新的矿床,估计蕴藏102亿磅铜和1,500万盎司黄金.同一时期,铜价上涨25%。
戈壁沙漠中的统治地位规模近50亿美元的奥尤陶勒盖发展项目料于2013年开始商业化生产。一条通向中国的道路正在建设中,最终还将建造一座机场.在戈壁沙漠平坦而贫瘠的地平线上,一个巨大的建设工地俨然呈现。
“这相当于一座20层高的建筑物,Marshall的话指的是位于奥尤陶勒盖中心、深达110米的采矿管道。它将雄霸戈壁沙漠--就算在50或60公里以外,也会看到这座管道。”
经过长达六年的协商,艾芬豪矿业和蒙古政府于2009年10月最终签署协议.艾芬豪矿业承诺建造当地学校和基础设施,并向蒙古工人提供工作岗位和培训。
不过,就业机会对于化解蒙古民众的不满几乎未起到什麽作用。许多蒙古人仍沿袭着800年前成吉思汗横扫亚洲时盛行的游牧生活方式。一些人认为,蒙古政府太快把奥尤陶勒盖的控制权拱手让给了外资。
奥尤陶勒盖已成为蒙古议会会议,报纸评论以及街头抗议的主题。在过去六个月中,为国际记者举办的两次奥尤陶勒盖之行都在最後时刻被取消。
“这是政府的政策--只有经验丰富的外国公司才能建造这些项目,”蒙古国立大学地质学院的经济学教授S. Avirmed表示,他并称,蒙古政府处理该项目的行动已受到很多民众的批评。
2006年,抗议民众走上乌兰巴托街头,焚烧Friedland和数名政府部长和领导人的画像。
“加拿大方面的游说活动很活跃,政府里也没有人听取普通蒙古人的意见,”Avirmed表示。
艾芬豪矿业拒绝对此作公开评论。
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