10月18日国际金融快讯
国际金融市场
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近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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-6 |
美股盘后─企业获利正面 房市改善 道指上升80.91点
美股周一 (18日) 收高，扩大上周强劲涨势，系因Citigroup (花旗) (C-US)公布正面财报，且房市有所改善。
道琼工业平均指数上涨 80.91 点或 0.73%，收 11143.69点。
Nasdaq指数上扬 11.89点或 0.48%，收2480.66点。
S&P 500指数上升 8.52 点或 0.72%，收1184.71点。
费城半导体指数下滑 2.55 点或 0.71%，至 354.57 点。
道指30家蓝筹股中，24家收高。花旗公布强劲获利后，金融股跟着走涨，JPMorgan (摩根大通) (JPM-US) 上涨 2.4%，推高道指。能源股走跌，石油服务公司Halliburton (HAL-US) 挫逾 5%。
本周将有一连串的企业财报消息。道指30家蓝筹股中，本周7家预计公布第 3 季财报，其中包括大型银行和科技巨擘。
迄今企业第3季财报大致优于预期，根据调研机构Thomson Reuters，S&P 500企业中已公布财报者，83%优于分析师预期，但此报告尚在初期阶段。
Raymond James首席投资分析师Jeff Saut表示：「去年第3季表现非常糟糕，所以与去年同期相比的话，财报看起来就会非常好。」
但Fiduciary Management Group投资经理Allan Boomer表示，许多企业因成本削减与裁员，而改善财报最底线，并非表现实质提升。
「我不期待顶线会有多大成长，但投资者仍是正面看待股市。目前债券殖利率这么低，股市是投资者下一个可以盼望的地方。」
因联准会 (Fed) 在下个月的会议后，可能宣布重新大规模收购公债的计划，亦即量化宽松政策，因而刺激近来股市上涨。
企业消息：
Citigroup (花旗) (C-US) 公布第 3 季获利 22 亿美元，优于分析师预期，系因花旗将授信亏损缩降至 2007 年以来最低水平。花旗周一股价大涨 5.57%，收 4.17 美元。
Goldman Sachs (高盛) (CS-US)、Morgan Stanley (摩根士丹利) (MS-US) 和Wells Fargo (富国) (WFC-US) 本周也将公布财报。上周金融股领跌股市，系因投资者担心政府针对查封屋执行过程，对许多银行和抵押贷款服务商进行调查，恐有不利的影响。
Apple (苹果) (AAPL-US) 和 IBM (IBM-US) 预计盘后公布财报。
BP (英国石油) (BP-US) 也是市场焦点，BP周一宣布，以 18 亿美元出售位于委内瑞拉和越南的事业给俄罗斯石油生产商 TNK-BP。BP周一收高 2.14%，至41.49美元。
新英格兰公用事业公司Northeast Utilities (NU-US) 和 Nstar (NST-US)宣布合并，将创造出全美最大公用事业公司，由于Northeast以 43亿美元股份买下Nstar，因此合并后Northeast为存续公司。Northeast周一跌 0.91%；Nstar由涨转跌，收低0.58%。
医疗仪器制造商 St. Jude Medical (STJ-US) 同意以每股 20.80 美元现金并股票的方式收购 AGA Medical Holdings (AGAM-US)，交易价值总额达 13 亿美元。St. Jude Medical周一上涨 1.83%；AGA飙涨 40.72%，至 5.99 美元。
经济消息：
美国官方盘前公布，工业生产 9 月份较8月下降0.2%，打破分析师原本预期上升 0.2%的情形，但较去年同期上升5.4%。
9月产能使用率下降至74.7%，8月为74.8%，大幅低于1972年至2009年平均值80.6%。
开盘后，美国住宅建商协会 (NAHB) 公布，10月房屋市场指数上升3点至16，为 5 个月来首次上升，达到与6月相同水平。
全球市场：
亚股收低。香港恒生指数下滑 1.2%，日经指数稍微收低，上综指数下跌 0.5%。
欧股上升0.3%。伦敦FTSE 100指数上升 0.7%、法国CAC 40指数上扬 0.19%、德国 DAX指数上升 0.38%。
公债、美元与商品市场：
美国公债价格上涨，基准 10 年期公债殖利率降至 2.49%。
美元兑欧元、英镑持平，但兑日元走跌。
11月纽约期油上涨 1.59美元至每桶 82.84美元。
12月纽约期金收高 10美分至每盎司 1372.10美元。
欧股盘后─银行股上涨带动 大盘收高0.3%
欧洲股市周一收高，加拿大皇家银行提议并购BlueBay资产管理公司，带动了银行股上涨，抵销了矿业股的疲弱。
欧洲Stoxx 600指数上涨0.3%，收于266.64点。上周五收高0.1%。
资产管理公司BlueBay (UK:BBAY)股价大涨近30%，消息指出，该公司将获得加拿大皇家银行并购。
美国花旗集团公布获利较预期强劲，亦增加了股市气氛。
银行集团Lloyds (UK:LLOY)上涨2.9%。报导指出高盛公司将该银行股价目标由106便士调升至109便士。
美国股市开盘疲弱，但随后上涨，今日华尔街有多家企业将公布季报。亚洲股市则大多收低，美元反弹及商品价格走势，带来利空。
投资人评估市场对美国二次量化宽松政策，已反应了多少。Fed主席伯南克上周五强化了进一步宽松政策即将来到的观点，表示可能在11月的会议中，采取行动。
分析师说，市场相信量化宽松政策将再度来到，投资人因而较倾向获利了结，移除风险部位。而非选择贪婪。
Philips (飞利浦)(PHG-US)股价下跌4.2%，该荷兰集团对第四季营收预估谨慎。虽然该公司第三季净利高于预期，其股价仍下跌。
英国FTSE-100指数上涨0.7%，收于5742.52点。该指数克服了矿业股的持续压力。
Rio Tinto (RIO-US)股价下跌1.5%，BHP Billiton (BHP-US)下跌0.6%。该二大矿业集团取消了在澳洲西部成立合资企业的提议，因主管官员强烈反对。
科技股Autonomy (UK:AU.)及ARM Holdings (UK:ARM)分别上涨5.3%与2.9%。美国市场等待收盘后，Apple (苹果)(AAPL-US)与International Business Machines (IBM-US)公布季报。
德国DAX-30指数上涨0.4%，收于6516.63。
K S AG (DE:SDF)股价上涨0.8%。该公司执行长说会考虑任何并购提议。
评等变动亦影响了法国股市。CAC-40指数收高0.2%至3834.50。
奢侈品集团PPR SA (FR:PP)下跌2.8%。S&P公司分析师将其评等由买进调降至观望。
纽约汇市─股市上涨重燃风险需求 美元下跌
美元兑一篮货币下跌，包括欧元与日元。展望联邦准备理事会(Fed)将进一步放宽信用，股市因而上涨，重燃了与经济成长有关的资产需求。
日元兑大多主要外币上涨，预期本周20国会议举行前，日本不致干预削弱日元。加元兑美元下跌，预期加国央行明日不致升息，为加元利空。
分析师说，由于风险气氛反转，美元跌回了欧亚盘的涨幅，量化宽松政策将持续为美元压力。
北京时间04:04 美元下跌0.1%至1.3992兑1欧元。欧元下跌0.20%至113.62日元。日元上涨0.3%至81.21兑1美元。
美国股市上涨，S&P 500上涨0.7%。11月原油上涨2.4%至每桶83.20美元。
分析师说，美元今日疲弱走势似乎与股市及原油有关。
由于黄金接近记录高点，支撑澳元上涨至接近1983年取消汇率管制以来最高水平。澳元上涨0.3%至99.39美分，10月15日更首度上涨至平价水平。
加元下跌1.2%至1.0228兑1美元，接近9月7日跌势低点。
巴西里耳下跌0.5%至1.6740兑1美元，巴西央行总裁说，正考虑新的措施，阻止里耳上涨。
开发中国家干预汇市，保护其经济，免遭大量流入的美元冲击。巴西财长Mantega称此事件为「汇率战争」。今年以来，里耳兑美元上涨了4.3%。
美元指数下跌0.1%至76.933，稍早一度上涨0.8%。
自9月21日以来，美元指数下跌了4.3%。9月21日，Fed在政策会议后，发布声明说，若有必要，准备实行进一步宽松政策，支撑经济复苏。
过去几周，美元空单部位大举增加，由于市场现在似乎已反应了Fed可能实行量化宽松措施的消息，该消息使美元进一步走低的观点，已失去了部份吸引力。
自1986年以来，日元兑一篮交易最热络货币上涨了84%，包括2010年上涨了13%。日本经常帐每年节余，支撑了日元上涨。
纽约债市—价格上涨,市场更加深信FED将买进资产
* 公债价格上涨,因预期有更多宽松政策出炉
* 逢低承接者掌握近期下跌契机
* 美国工业生产不振
* 美国建商信心出现五个月以来首见的回升
美国公债价格周一上涨,逢低承接者进场,因其相信美国联邦储备理事会(FED)将会买进更多资产,以引导经济免于陷入通缩.
FED将试图创造通胀的议题导致美债在上周尾段出现获利了结.债市对通胀心存顾忌,因其会侵蚀固定收益产品的价值.
但FED买进美债或者其它资产以支撑经济的预期心理,盖过了通胀疑虑,从而在周一推升公债价格扬升、收益率走低.
指标10年期公债US10YT=RR价格上涨12/32,收益率从2.57%降至2.52%.
FED周一公布的9月工业生产数据呈现全面温和下滑,突显出经济复苏疲态.[ID:nCN1370065]Morgan Keegan固定收益资本市场总裁Kevin Giddis表示,这是推动债券价格上涨的理由.
"美债上涨,因事况不佳,投资人持续介入美元计价资产."Giddis表示.
他并指出,"美国财政部公布的最新国际资本流动数据显示,投资人持续偏好美股、美债及其它资产."
亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,美国经济的疲弱到需要FED进一步放宽政策,这让市场更加相信FED可能不久后将买进更多资产.
洛克哈特称美国通胀过低,使之有陷入通缩的风险,而这将任已然羸弱的就业市场进一步受创.他同时表示,他倾向采取通胀目标的做法,以稳定此间的通胀预期.
30年期公债价格US30YT=RR反弹回升,其收益率在周五出现五周来首度升破4%.
30年期公债价格上涨17/32,收益率从周五的3.99%回落至3.95%.
30年期公债与10年期公债间收益率利差守在143个基点附近.
能源盘后─股市上涨 法国罢工 支撑原油收高1.83美元
原油期货周一上涨，突破每桶83美元。经济可望改善，及担忧法国罢工延长的影响，支撑了原油价格走高。
纽约11月原油收高1.83美元，或2.3%，至每桶83.08美元。伦敦布伦特原油上涨1.96美元至每桶84.41美元。
原油价格自80.30美元技术性支撑水平反弹。股市上涨及数据显示10月美国住宅建商信心五个月来首度上升，提供了市场利多。同时，法国罢工抗议政府计划提高退休年龄，中断了法国12家炼油厂的生产。
分析师说，今日的支撑来自二件事情：法国劳工事件仍是重要支撑力量，及过去二天市场似乎与股市连动。
法国数百家加油站周一关闭，民众抗议提议中的退休金修改方案，该方案拟将退休年龄提高至62岁。南部Fos-Lavera港罢工进入第22天，使得65艘油轮于世界第三大油港外排队。
罢工行动亦提供了汽油与热燃油期货支撑。11月新配方汽油收高4.77美分，或2.3%，至每加仑2.1515美元。11月热燃油收高4.53美分至每加仑2.2761美元。
股市周一上涨，增加了经济改善的希望。美国住宅建商协会说，10月房屋市场指数上升3点至16，为五个月来首度改善。
投资人等待联邦准备理事会(Fed)协助支撑经济的进一步讯号。大多投资人预期Fed将实行某种程度的振兴措施。
分析师说，股市反弹有助支撑原油价格。上周结束前的卖压，投资人视为买进机会。
美国能源部周三将公布上周能源库存数据，预期将显示原油库存增加240万桶，汽油库存预期减少130万桶，蒸馏油库存--包含热燃油与柴油--预期减少90万桶。
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