10月18日 国际金融早报
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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11062.78 |
-31.79 |
2468.77 |
33.39 |
5703.37 |
-23.84 |
6492.3 |
37.0 |
3827.37 |
8.20 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.9899 |
-0.0044 |
1.5985 |
-0.002 |
1.3976 |
-0.0096 |
81.44 |
-0.01 |
6.6409 |
-0.0103 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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296.06 |
-3.87 |
76.96 |
0.38 |
1372 |
-5.60 |
81.25 |
-1.44 |
2762 |
-7 |
美股盘后─涨跌互见 道琼收低31点 Nasdaq收高33点
银行股疲弱拖累道琼收低，科技股则守住强势，带动Nasdaq指数收高，美国股市周五涨跌互见。三大主要指数本周则上涨，道琼上涨0.5%，S&P 500上涨0.8%，Nasdaq指数大涨2.6%，为股市连续第二周上涨。
道琼工业平均指数收低31.79点或0.29%至11062.78。
Nasdaq指数收高33.39点或1.37%至2468.77。
S&P 500指数收高2.38点或0.20%至1176.19。
费城半导体指数收高2.29点或0.65%至357.12。
美国股市周五开盘走高，Fed主席伯南克说，由于高失业率与低通货膨胀，央行有进一步采取行动，振兴经济的空间。
但随后，涨势气氛冷却，投资人消化系列经济数据，包括消费者支出上升，消费者信心下降，及通货膨胀温和。
银行股表现最差，因为银行业的停止抵押品赎回权的行为，遭到州与联邦主管的抨击。美国许多银行已停止取消抵押品赎回权行动，有官员要求全国性冻结此一行动。
JPMorgan (摩根大通)(JPM-US)，Bank of America (美国银行)(BAC-US)与Wells Fargo (富国银行)(WFC-US)均下跌约3%至5%。
分析师说，市场正评估银行业情况，进一步澄清其影响。
科技股表现较佳，Google涨势领先，该大型科技公司公布第三季获利强劲，获得分析师的好评。
Google股价上涨11%至599.55美元。稍早，一度突破600美元，为自1月以来首度突破该关卡。
道琼指数中，Hewlett Packard (惠普)(HPQ-US)，Cisco (思科)(CSCO-US)与Microsoft (微软)(MSFT-US)表现最佳。
美元兑其它货币反弹，但仍疲弱。黄金与原油价格下跌。
周四，美国股市温和收低，银行股疲弱拖累了大盘。
Fed：伯南克说，持续的高失业率对经济构成重大威胁，央行需要评估价格疲弱的风险，而非将焦点置于通货膨胀这传统的担忧。
该谈话似乎为Fed于11月会议宣布买进更多债券，做好了准备。
此一行动，亦称量化宽松政策，目的在降低长期利率，振兴经济。此一行动亦可能使得美元进一步疲弱，近几周，美元兑其它货币下跌。
但伯南克并未说明这项计划细节。
分析师说，我们仍不知道所谓的量化宽松政策细节，尤其Fed最终要买进多少债券。
然而，许多投资人认为伯南克的谈话，是进一步的证据，显示Fed愿意提供更宽松的政策。
企业：道琼成份公司GE (奇异)(GE-US)周五公布第三季获利32亿美元，或每股29美分。分析师预估该公司每股获利27美分，去年同期为每股22美分。但该公司营收下降幅度大于预期，其股价下跌5%。
玩具厂Mattel (MAT-US)亦宣布第三季获利优于华尔街预期。但该公司营收大幅低于预期，其股价下跌6.3%。
Segate Technology (STX-US)上涨22%，预期该硬盘制造厂是并购的目标，带来利多。
经济：周五，美国公布系列经济数据。9月消费者物价指数(CPI)上升0.1%，分析师预估为上升0.2%。
扣除食品与能源，9月核心CPI持平，分析师预估为上升0.1%。
美国9月零售销售上升0.6%至3677亿美元，分析师预估为上升0.4%。
美国财政部公布，2010会计年度，美国预算赤字为1.3兆美元，较去年小幅下降。
世界市场：欧洲股市收盘错综。德国DAX指数上涨0.6%，法国CAC-40指数上涨0.2%。英国FTSE-100指数则下跌0.4%。
在亚洲，股市收盘错综。香港恒生指数下跌0.4%，日经指数下跌0.9%。上海综合指数上涨3.2%。
商品与汇率：美元兑欧元与英镑上涨，但美元兑日元持平。
12月黄金期货下跌5.60美元，收于每盎司1372美元。
原油价格下跌1.30美元至每桶81.39美元。
公债：10年期公债价格上涨，殖利率下降至2.57%。
欧股盘后─银行股 科技股走涨 家乐福大跌 欧股升0.1%
欧股周五 (15日) 大抵收高，但收敛了联准会(Fed)主席伯南克发言后带来的涨幅，零售商仍是市场焦点。
泛欧道琼Stoxx 600收高 0.1%至 265.83。
稍早Fed主席伯南克发表将推出进一步谨慎的量化宽松的言论，投资者反应此消息，推高大盘指数。
除了伯南克的发言，一连串经济消息包括零售销售、制造业和消费者物价等数据，均暂时推高了美股走势。
但随后上涨动力消退，系因伯南克并未提供细节，且表示进展细节如何定案尚有困难，此言论成为投资者关切重点。
CMC Markets分析师 Michael Hewson表示：「随着市场迈向周末，此番谨慎的谈话可能会刺激一波获利了结的动作。」
各地区指数：
英国 FTSE 100 指数下滑 0.4%，收于 5703.37。法国CAC 40指数上升 0.2%至 3827.37。德国DAX 30 指数收高 0.6%至 6492.30。
Seven Investment Management共同创办人Justin Urquhart Stewart表示，市场看起来仍相较正面，但他指出，股市、债市和商品全都正迈向同样的方向。他表示：「我猜，市场在谣言中买进，看到事实而卖出。谣言 就是量化宽松，而事实就是过后呈现出来的东西。」他预期，Fed作出正式宣布时，投资者会开始获利了结。
全球第2大零售商、法国 Carrefour(家乐福) (CA-FR) 大跌 4%，系因家乐福周四晚间宣布必须为巴西营运单位认列进一步的费用。家乐福因巴西单位须支出新费用，因此缩减全年预期至 1.80 亿欧元 (2.54亿美元)。
瑞典零售商Hennes & Mauritz (HMB-CH) 股价上升 0.2%。H&M公布，9月份同店销售上升 8%，优于分析师预期的 5.6%升幅，整体营收成长 16%，符合预期。
电信集团 Ericsson (ERICB-SE) 下滑 0.8%，系因与Sony的手机合资公司 Sony Ericsson 公布获利与单位营收略逊于市场预期。
银行股大致上涨，由以英国银行业为最，系因英国银行业自过去几个交易日大跌趋势中反弹回来。Barclay PLC(巴克莱) (BARC-UK) 上涨 1.8%；Royal Bank of Scotland Group (皇家苏格兰银行) (RBS-UK) 上涨 2.4%。
超微与Google 财报正面，激励欧洲科技股走涨。Infineon Technologies (英飞凌) (IFX-DE) 上涨 3.4%；ASML (ASML-NL)上扬 1.6%。
纽约汇市─伯南克谈话 估贬势难持续 美元转升
周五 (15日)交易，美元兑欧元自 8个月低点上升，兑日元也自 15 年低点回扬，技术指针显示，过去 6 周美元的跌势可能难以持续下去。
稍早，联准会 (Fed) 主席伯南克表示，可能会核准二度货币刺激政策，因为通膨过低，且失业率过高。发言过后，美元兑欧元和日元一度均走跌，且贬值至与澳元相等，随后美元转升。
华盛顿货币经纪商Commonwealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner表示：「他并没有太过改变 Fed政策大纲，这个消息大部分已经消化了。」
纽约时间 4：29，美元兑欧元 4 日来首次上升，升值 0.8%至 1.3973，较昨日的 1.4084上扬，稍早一度跌至 1.4159，为 1 月 26 日来最低点。美元兑日元为 81.44 日元，自15年低点80.88日元回扬。欧元兑日元升值 0.9%至 113.79 日元，昨日为 114.76 日元。
欧元兑美元14日相对强度指数下降至 70 以下，为 14 日以来首次。该指数高于 70 意味着，继 8 月份以来上涨超过 9%的欧元将会下跌。
日元兑美元14日相对强度指数仍高于 70，已持续第 6 日。
美国财政部延后公布一份国际货币报告，其中包括针对人民币的报告，系因美政府正力促人民币升值。根据财政部声明，此报告将延后至 G20会议之后。
人民币本周升值 0.4%，触及 6.6404，为 1993 年以来最强。
澳元升值至 1.0004 美元，为 1983 年以来首次澳元价值超过美元，随后澳元走跌 0.6%至 98.80 美分。
英镑兑美元升值 0.6%至 1.6107 美元，为 1 月 29 日以来最高水平，随后下滑至 1.5982 美元。
美元指数上升 0.4%至 76.988，先前一度触及 76.144，为去年 12 月 11 日以来最低点。
Fed在9月21日政策会议后声明，「倘若有必要，已准备好再度提供量化宽松政策」以支撑经济复苏，自当日以来，美元指数已下滑 4.3%。
伯南克今日谈及央行可能扩大资产收购，或改变声明用词，同时也表示「非常规政策」有成本与限制。
傅国银行货币政策主管Nick Bennenbroek 表示：「市场扭转了最初的反应，显示Fed进一步收购公债的行为已经是市场普遍预期中的事情。」
美元兑欧元连续第 5 周走跌，本周跌幅 0.2%。
美元兑日元第 4 周走跌，本周跌幅 0.6%，自9月15日，日本出手干预日元涨势以来，美元兑日元仍大跌 5%。
纽约Mizuho Financial Group资深货币交易员Hidetoshi Yanagihara表示：「大家都相当谨慎关注，看日本央行是否会在近期内再度干预市场。美元走弱已经很长一段时间了。」
纽约债市—较长期公债价格下滑,因预期美联储力图刺激通胀
* 通胀料在美联储努力下上升
* 贝南克讲话支撑量化宽松政策预期
* 五年期/30年期、10年期/30年期收益率曲线为纪录最陡
美国较长期公债价格周五下滑,令部分公债收益率曲线升至纪录最陡水准,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克讲话令市场对美联储将力图刺激通胀的预期升温.
这令在当前低收益率持有30年期公债,乃至10年期公债的吸引力降低,因未来通胀会推高利率,蚕食这些公债的价值.
较长期公债价格也继续受到昨日30年期公债标售需求不佳拖累.较短期公债价格则受到美联储在公开市场购买公债支撑.
"长债继续受到昨日标售需求乏力打压,且由于美联储力图营建通胀环境,对较长期公债而言不是很有利."Action Economics全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示.
30年期长债US30YT=RR跌1-6/32,收益率报3.99%,周四尾盘报3.92%,今日盘中高见4.02%,为五周最高,势将录得去年8月来最大周度升幅.
较长期公债收益率上升也令公债收益率曲线大幅趋陡,五年期/30年期公债收益率差以及10年期/30年期公债收益率差都扩阔至纪录最宽水准.
贝南克的讲话基本上是证实了市场对美联储将大规模购买资产的预期,RBS Securities利率策略师John Briggs表示,"这意味着美联储对刺激通胀可能更为积极,这对30年期公债不利."
贝南克讲话后,交易商沽出长债和10年期公债.
指标10年期公债US10YT=RR跌17/32,收益率由周四尾盘的2.51%升至2.57%.
另外,数据显示9月美国消费者物价指数(CPI)升幅小于预期.
"讽刺的是,今日公布的通胀数据非常温和,核心CPI持平."MF Global公债交易部门主管Rich Bryant表示.
"通常这对长债预示良好,但我认为这实际上拖累了长债... 因美联储正非常专注于刺激通胀."
美联储对通胀的行动最有可能是包括新的公债购买计划,这是债市交易商几周来一致预期的.
通膨保值债券(TIPS)的交易也支持了抛售是基于通胀预期的观点.
10年期TIPS和10年期公债的收益率差触及2.14个百分点,为约五个月最宽.8月24日,该收益率差仅为1.50个百分点.
较短期公债价格小涨,受美联储在公开市场上买入约47亿美元公债支撑.
三年期公债US3YT=RR升2/32,收益率由周四尾盘的0.62%降至0.60%.
能源盘后─量化宽松未见细节 美元转升 纽约期油跌1.7%
纽约期油周五 (15日) 收低，国际能源机构对石油需求的乐观预期，并不能盖过美国黯淡的经济数据，且上周库存报告有一些令人担忧的细节，以及联准会(Fed)主席伯南克发表审慎的量化宽松发言后，美元回升。
11月交货的原油价格下滑 1.44美元或 1.7%，至每桶 81.25 美元，一日间吞噬本周所有涨幅，转跌 1.7%。过去 2 周，石油价格均在每桶80美元以上，但投资者开始担心此动力将终止。
伯南克发言后，美元收复稍早跌幅，进而支撑商品。美元指数上升 0.5%至 77.02。
Tyche Capital Advisors公司管理者之一的Tariq Zahir表示，从近来数据可看出，原油库存供应相当充足，美元转强是原油价格下滑的主要因素。
Zahir表示：「近来 3 个交易日中，原油一直与美元很紧密的牵连着。因此今日美元获得一些上涨力道后，我们就可看到原油价格跌至交易日低点，在每桶 81 美元至 84 美元之间波动。」
Zahir认为，由于缺乏明确的量化宽松环境，加上11月大选在即，因此原油价格近期内唯一的催化剂就是美元贬值。
Commerzbank分析报告：「目前仍没有供应短缺的迹象，供应端的状况在OPEC会议后并未受到影响。」
周五稍早，投资者评估一连串总经数据，包括通膨、零售销售和制造业报告，以及消费者信心指数。
9月费消费者物价上升 0.1%，核心消费者物价指数不变。纽约制造业10月份上升。零售销售 9 月份上升 0.6%，8月份修正后为上升 0.7%。路透─密西根大学的调查显示，10月份消费者信心下滑。
受到原油收低的影响，其它能源产品也下跌。
11月交货的汽油价格下滑 3 美分或 1.5%，收每加仑 2.10美元，本周跌幅约 2%。11月交货的天然气价格下滑 12美分或 3.3%，收每百万Btu 3.535 美元，本周跌幅约 3.2%。
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