10月14日国际金融快讯
国际金融市场
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纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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2,748 |
29 |
美股盘后─预期进一步放宽信用 道琼收高75点 但涨幅缩小
由于投资人预期联邦准备理事会(Fed)将推出更为宽松的政策，美国股市周三上涨。道琼盘中一度大涨130点，但尾盘自高点下滑，涨幅缩小。
道琼工业平均指数收高75.68点或0.69%至11096.08。
Nasdaq指数收高23.31点或0.96%至2441.23。
S&P 500指数收高8.33点或0.71%至1178.10。
费城半导体指数收高0.34点或0.10%至355.66。
摩根大通银行与英特尔公布第三季获利优于华尔街预期，股市开始上涨。但分析师说，该涨势系由对Fed的预期所带动。投资人预期Fed下个月将宣布恢复买进债券，实施所谓量化宽松政策。
分析师说，目前为止，企业获利强劲，当然属利多。但二次量化宽松政策更为重要。
周二公布的Fed会议记录显示，若情况持续恶化，央行将信守承诺，支撑经济。投资人认为Fed将于11月会议中，宣布计划买进更多债券。
美元周三持续疲弱。债券价格下跌，推升殖利率上扬，投资人资金转进股市。
美元疲弱支撑了商品价格上涨。黄金再创新高，原油价格上涨1.6%。
商品价格走强支撑了工业及原物料股。Caterpillar (CAT-US)与Boeing (波音)(BA-US)均上涨逾1%。
美元疲弱亦拉抬了于海外进行业务的公司股价，IBM (IBM-US)与United Technology (UTX-US)均上涨。
Apple (苹果)(AAPL-US)股价上涨至300.11美元，首度突破300美元大关。今年以来上涨了约40%，iPad与iPhone销售成功，提供了股价支撑。
JPMorgan Chase (摩根大通)(JPM-US)公布获利44亿美元，较去年同期增加23%，贷款损失持续下降。
摩根大通股价于上涨约2%后，回档下跌1.4%，投资人担忧该银行可能错误申报止赎案件。
该银行承认，发现止赎案件条款签名人并未亲自过目贷款文件，在部份案件中，止赎条款并未经适当公证。
但该强劲的获利报告，可望为其它银行带来希望，包括Citigroup (花旗集团)，Wells Fargo (富国银行)(WFC-US)，Bank of America (美国银行)(BAC-US)，Morgan Stanley (MS-US)与Goldman Sachs (高盛)(GS-US)。
周二，芯片制造厂Intel (英特尔)(INTC-US)公布第三季销售与获利均上升。铁路公司CSX (CSX-US)亦公布获利优于预期。
MGM Resorts International (MGM-US)股价下跌逾11%。该博奕公司周二警告，预期第三季每股亏损70美分。
经济：美国劳工统计局周四公布，美国9月进口物价下降0.3%，8月为增加0.6%。燃油进口价格下降3.1%，带动进口物价下降。
9月出口物价上涨0.6%，8月为上涨0.8%。
世界市场：欧洲股市大幅上扬。英国FTSE-100指数，法国CAC-40指数与德国DAX指数均上涨逾2%。
在亚洲，股市收高。香港恒生指数上涨1.5%，上海综合指数上涨0.7%。日经指数上涨0.2%。
中国大陆公布9月贸易顺差169亿美元，低于8月的200亿美元，出口成长25%，进口成长24%。
但该降幅不足减缓中美的贸易紧张关系。美国近来对中国施压，要求准许人民币兑美元升值，因为人民币价位低估，削弱了美国制造商的竞争力。
商品与外汇：美元兑主要国际货币下跌，包括英磅，日元与欧元。
12月黄金大涨25.30美元，再创盘中新高至每盎司1372美元。
原油价格上涨1.19美元至每桶82.87美元。
公债：美国10年期公债价格下跌，殖利率上升至2.47%，周二尾盘为2.42%。
欧股盘后─预期Fed推出刺激方案 欧股升1.4%
欧股周三 (13日) 强劲收高，系因市场更加笃定，美国联准会 (Fed)将采取进一步振兴经济复苏的方法。
泛欧道琼Stoxx 600指数上升 1.4%至 266.22。
欧股周二收盘后，Fed最新会议记录出炉，显示央行理事认为，额外的宽松政策可能「不久」就会需要。
银行、矿业和石油类股推高今日股市。
英国 FTSE 100 指数上涨 1.5%，收于 5747.35。因美元疲弱的刺激，12月期金上涨 25.30 美元至每盎司 1372 美元；期铜上涨 1.1%至每磅 3.83 美元以上。
Vedanta Resources股价大涨 5.9%；Anglo American PLC (AAL-UK) 劲扬 5.4%；Xstrata PLC (XTA-UK) 上升 4.4%。
Fresnillo PLC (FRES-UK) 上涨 3.3%，该公司公布第3季银矿产量上升，且财测乐观。
Allianz全球投资公司旗下的RCM欧洲部门投资长Neil Dwane 表示：「市场走扬是因为场边有现金等着。」但他也表示，目前很难知道要买哪些股票，看涨的投资者不愿意放更多资金到已经上涨一段时期的产业中，例如矿产等。
「过去 带领这波涨潮的产业，普遍仍会持续领涨，如果你一年前错过了，你仍然会挣扎考虑为什么现在要买，其中一个让人苦恼的领导产业就是银行股，他们不再那么有表 现，且明显证据指出监管单位、扁平的收益曲线、上升的不良债务…等，大家都知道这不利于银行股，我也和大家一样感到困惑。」
能源产业方面，Petrofac Plc (PFC-UK) 上涨 4.2%，系因获得摩根士丹利调升股票评价，自「观望」升为「加码」。BP PLC (英国石油) (BP-UK) 上涨 1.8%。原油期货上涨 1.60 美元至每桶 83.27 美元。
银行股虽普遍收升，Standard Chartered PLC (渣打) (STAN-UK) 却下滑 1.7%，系因报导指出渣打将增资 32.6 亿英镑 (51亿美元)。
继英特尔公布财报获利后，芯片股今日走涨。Infineon Technologies (IFX-DE) 上涨 2.6%。德国DAX指数上升 2.1%，收于6434.52。
STMicroelectronics NV (STM-FR) 上涨 2.5%，法国CAC-40指数收高 2.1%，至3828.34。
纽约汇市─复苏迹象 企业获利 刺激风险需求 日元走跌
周三 (13日)交易，日元对多数货币走跌，系因全球经济复苏逐渐取得动力，且企业获利提升，刺激市场对高殖利率资产的需求。
美元兑瑞朗跌至低纪录点，系因交易者猜测Fed将提增收购公债，贬值美元。澳元兑美元上升至 1983年开始交易以来的最高点。
纽约时间 4：06，日元兑欧元 5 日来首次下滑，跌幅 0.2%至 114.06。日元兑美元为 81.73，昨日为 81.72，10月11日时一度达 81.39，为 1995 年 4 月以来最高点。欧元上涨 0.2%，自 1.3924美元上涨至 1.3956 美元，一度达 1.4001 美元。10月7日时，欧元兑美元达 1.4029 美元，为 1 月 28 日以来最高水平。
芝加哥Bank of Montreal 全球货币分析师Andrew Bush表示，欧元达 1.40 美元以上后，触发卖单而缩减涨幅。欧元兑美元将在一个狭窄的区域内交易，直到Fed 11 月 2 日至 3 日的会议为止。
欧洲8月份工业产值上升 1%，前月修正后上升 0.1%。
澳元上涨 0.4%至 99.02 美分，高点达 99.37 美元。西太平洋银行和墨尔本调查机构针对 1200 名消费者进行调查，本月消费者信心上升 3.3%至 117，但9月份则下滑 5%。
加元升值 0.6%至 1.0046 加元兑 1 美元，一度曾达 1.0011 加元兑 1 美元，为 4 月 27日以来最强水平。
亚洲货币走涨，系因市场猜测Fed会增加收购公债，亦即量化宽松政策，将更多的现金注入美国经济体，并提高新兴市场资产的净流入资金。
南韩的韩元兑美元表现最佳，升值 1%至 1120.70，10月11日时达 1110.75，为 5月 3 日以来最强。
美元指数下滑 0.5%至 76.972。
今日人民币远期汇价贴近 2 年高点，系因市场猜测中国将允许人民币较大幅度升值，且Fed将注入更多刺激政策。
中国外汇存底 9 月底上升至 2.65 兆美元，使外界抨击中国削减人民币涨幅的做法，恐动摇全球复苏。
日元兑欧元和美元稍早走跌，系因日本央行长白川方明在国会表示，可能提高收购公债的资金 5 兆日元 (610亿美元)。
纽约债市—公债价格上扬,因对冲交易平仓和美联储买入更多公债
* 公债尾盘削减跌幅,因锁定利率交易平仓且美联储再投资MBS回笼资金
* 美国210亿美元10年期公债标售得标利率创史上第二低
* 获利了结,股市上扬稍早令债市承压
* 美国10/30年期公债收益率差接近纪录最阔水平
美国公债价格周三上扬,受助于与部分公司债发行相关的对冲交易被出脱,另外,美国联邦储备理事会(FED,美联储)将更多抵押贷款支持证券(MBS)到期回笼资金进行再投资也推高公债价格.
但分析师称,对美联储将开始新一轮购债计划,为经济提供进一步货币政策刺激的预期,仍是债市大涨的推动因素.
债市交易商承销了数宗大型公司债发售,其中包括荷兰国际集团银行(ING Bank)发售20亿美元的债券,雷神(Raytheon)发售20亿美元债券,以及Qatar Telecom发售12.5亿美元的债券.经销商通常通过做空美国公债来对冲其承销的公司债.
"一旦交易完成,你可以通过买回公债来出脱这些对冲交易,"新泽西州的Stone & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan称.
债市尾盘反弹推动短期和中期公债收益率逆转涨势,跌向纪录低位.今日进行的10年期公债标售需求不振以及美国股市大涨,曾于稍早推动中短期公债收益率攀升.
在交易商预计第二轮量化宽松政策即将出炉之时,美联储周三宣布将在未来数周内利用320亿美元抵押贷款相关证券到期回笼资金购买公债.
"购债规模在预期区间的顶部...因此这也扶助市场,"Canavan称.
自购债计划8月开始实施以来,每一轮的购买规模都在扩大.迄今,美联储已累积购买440亿美元的公债.
公开市场,10年期公债US10YT=RR价格收涨3/32,全数逆转稍早16/32的跌幅.收益率收报2.42%,较周二尾盘回落1个基点,之前在2.50%区域寻获支撑.
短期和中期公债收益率收盘接近历史低位,两年期公债收益率收报0.37%.
**第二轮量化宽松押注影响今日的标售**
有关美联储准备向经济提供进一步货币政策刺激以提振就业和支出的暗示,引发对公债、股市、黄金和其它风险资产的买盘.
"市场仍在等待美联储最终宣布进一步放宽政策.这是一直以来影响市场的因素,"纽约R.W. Pressprich & Co.的机构和公债交易部主管Larry Milstein称.
市场寄望于美联储将在11月政策会议结束后宣布第二轮量化宽松计划,指标公债收益率徘徊在去年1月以来的最低水平.分析师预估量化宽松计划规模在5,000亿-1.5万亿美元之间.
讽刺的是,公债收益率处于纪录低位遏制了对本周公债标售的需求.
财政部今日标售210亿美元10年期公债续发(增额发行),市场需求不旺,周二进行的320亿美元三年期公债标售结果也令人失望.
财政部周四还将标售130亿美元的30年期公债.今日30年期公债收益率收盘持平在3.82%,盘中触及三周最高.
10/30年期公债收益率差徘徊在140个基点的纪录最阔水平附近,暗示扩大货币政策刺激引发长期通胀担忧.
2020年8月到期的10年期公债续发的得标利率为2.475%,为10年期公债标售历史上第二低,但收益率高于交易商预计的水平.
除新债供应外,周四还将有美国上周初请失业金人口和生产者物价指数公布.分析师称,如果这两个数据只是进一步巩固就业市场疲弱和通胀温和的观点,则将不会在市场上掀起波澜.
能源盘后─全球石油需求预期提升 美元疲弱 纽约期油升1.8%
纽约期油周三 (13日) 终止连续 2 日跌势收高，系因报告显示，全球石油需求将提升，且美元疲弱。
此外，新闻报导中国 9 月份进口高达 567 万桶石油，此消息也提振油价。
11月交货的原油价格上升 1.34美元或 1.8%，至每桶 83.01 美元。盘中高点达每桶83.50 美元。
国际能源署 (IEA) 和美国能源部门的能源信息局 (EIA) 周三上修对全球石油需求的预估。
位于巴黎的IEA调升了今明2年全球石油需求的预估，平均调升每日 30 万桶。今年全球石油需求目前预估，平均 8690 万桶，年增 2.5%，明年 8820 万桶，年增 1.4%。
EIA上修今年的全球石油需求展望，调升每日 170 万桶至 8606 万桶，EIA认为中国石油需求强劲，且已开发国家在上半年的需求也很强劲，至于明年，EIA预期全球石油需求上升每日 140 万桶至 8744 万桶。
EIA预期，OPEC的石油产量今年增加每日 30 万桶，明年提升至 60 万桶，使价格在掌握中。该组织上修来自非OPEC国家的供应项目至 90万桶，调升 20 万桶，大致因为俄罗斯的原油产量接近记录。
美元指数下滑 0.4%至 77.08。
OPEC成员预计周四将会维持生产目标不变。
能源产品跟进石油脚步，11月交货的汽油上涨近 4美分或 2%，收 2.17 加仑。
11月交货的天然气价格上升 7 美分或 1.8%，收每百万Btu 3.70 美元，为一周来最高收盘价。
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