10月13日国际金融快讯
国际金融市场
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德国法兰克福DAX |
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英镑/美元 |
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6.6736 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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-7.7 |
81.67 |
-0.54 |
2719 |
24 |
美股盘后─Fed准备再度放宽信用 道琼尾盘上涨
Fed公布9月会议记录显示，央行准备很快进一步采取行动，放宽信用，支撑经济，美国股市尾盘上涨，终场收高。盘中，道琼一度下跌逾70点。
道琼工业平均指数收高10.06点或0.09%至11020.40。
Nasdaq指数收高15.59点或0.65%至2417.92。
S&P 500指数收高4.45点或0.38%至1169.77。
费城半导体指数收高2.65点或0.75%至355.32。
根据9月会议记录显示，Fed决策官员仍相信，经济复苏速度正在减缓。但Fed官员亦讨论了如何重振经济复苏，包括进一步买进美国公债，即所谓量化宽松政策。
虽然会议记录显示Fed官员对最佳的行动仍意见分歧，但投资人对Fed的11月会议，已更加期待。
美元兑欧元下跌，一反稍早的涨势。债券价格仍受到压力，10年期债券殖利率上升至2.42%。
投资人焦点亦在第三季企业季报，本周季报将进入高峰期。
周二收盘后，英特尔公布季报，第三季获利29.55亿美元，或每股52美分，小幅高于预估的每股50美分。
道琼成份公司JPMorgan Chase (摩根大通银行)(JPM-US)与General Electric (奇异)(GE-US)亦将于本周公布季报，Google (GOOG-US)亦同。
分析师说，近几季，企业获利大多优于预期，但投资人急欲知道企业如何具体提升获利，而非仅是削减成本。
周一，美国股市小幅上扬，道琼连续第二天站上11000点关卡。
企业：大药厂 Pfizer (辉瑞)(PFE-US)宣布将以36亿美元，或每股14.25美元，并购King Pharmaceuticals (KG-US)。King股价大涨39.3%。
Avon (AVP-US)股价上涨逾8%。市场预期法国L'Oreal公司考虑并购该化妆品与美容产品制造商。但涨势随后冷却，中场Avon股价仅上涨4%。
Google说已同意投资50亿美元于传输系统，该系统将连结由纽泽西至维吉尼亚350哩地带外海风力发电机。Google股价上涨约1%。
Wal-Mart (WMT-US)财务长Charles Holley将于周二下午，在二天的投资人会议中，发表演说。该公司才公布计划于明年2月开始销售iPad。该零售商的表现被视为是衡量消费者支出与整体经济情况的重要指标。
Transocean (RIG-US)股价上涨近5%。欧巴马政府说，将准许符合所有美国安全条件的公司恢复在墨西哥湾进行深海钻探。今年稍早，英国石油公司漏油事件，使得深海钻探遭到禁止。
世界市场：欧洲股市回软。英国FTSE-100指数下跌0.2%，德国DAX指数下跌0.1%，法国CAC-40指数下跌0.5%。
亚洲股市收盘错综。上海综合指数上涨约1.2%，香港恒生指数下跌0.4%，日经指数大跌2.1%。
在上海与香港，大型中国银行股下跌，路透社报导中国大陆暂时调高六家银行的存款准备金，以抑制通货膨胀，并支撑经济复苏。
外汇与商品：美元兑欧元下跌，美元兑英镑与兑日元仍疲弱。
纽约11月原油下跌47美分至每桶81.74美元。
12月黄金期货下跌3.40美元至每盎司1351.20元。
公债：公债殖利率上升，价格下跌。10年期公债殖利率上升至2.42%，周五收盘为2.39%。
欧股盘后─等待Fed消息 交易清淡 矿业股领跌 欧股跌0.3%
欧股周二 (12日) 继亚股之后收低，联准会(Fed)公布会议记录在即，矿业类股领跌。
泛欧道琼Stoxx 600指数下滑 0.3%至 262.48。
英国 FTSE 100 指数下滑 0.2%，收于 5661.59。法国CAC-40指数收低 0.5%，收于3748.86。德国DAX指数下跌 0.1%，收于6304.57。
Killik & Co 主管 Paul Kavanagh 表示：「今日交易量一直很清淡，但我们面前已经有很多能让大众有所猜测的事情。」他指出，美股盘后芯片大厂Intel (英特尔) (INTC-US)的股价令人关注，但「量化宽松才是今日主要议题」。
欧股收盘后，美国Fed将公布 9 月份利率委员会的会议记录。
Kavanagh 表示，在此会议记录宣布前，欧洲投资者相当紧张，因为进一步的量化宽松政策对目前市场的影响很大，倘若会议记录并没支持市场的这份期待，就可能造成股市走跌的风险。
欧洲方面，由于金属价格下滑，矿物类股领跌。Kazakhmys (KAZ-UK) 下跌 2.2%；Xstrata (XTA-UK) 下挫 2.6%。
调研机构 IG Index分析师Ben Critchley 表示，由于担心目前金属价格「严重夸大」，后续可能出现技术性卖压，因此矿业类股受冲击，但他也预警，Fed若提出进一步量化宽松，可能会贬低美元，并刺激进一步的黄金买气。
日元强劲挫伤日本出口业，亚股大幅收低，欧洲银行股随着大抵走跌。周一报导指出，中国当局为自经济体中撤除资金，提高 6 家银行准备金要求，冲击中国银行类股。
法国投资银行 Natxis (KN-FR) 下跌 1.7%；Barclay PLC (巴克莱) (BARC-UK) 下滑 1.2%；Dexia (DEXB-BE) 下挫 2.9%，投资者评估该银行新的4年计划，其中包括2014年税前获利目标 18 亿欧元(25亿美元)。
上涨方面，德国车厂 Daimler AG (戴姆勒) (DAI-DE) 上涨 3.3%，系因获UBS调升股票评价，自「中立」升为「买进」，UBS认为戴姆勒北美卡车单位的利润有强劲的成长机会。
其余汽车类股亦走扬，意大利车厂 Fiat (飞雅特) (F-IT) 上涨 2.7%；BMW (BMW-DE) 上扬 0.7%。
原油价格下滑，石油类股整体走跌。BP PLC (英国石油) (BP-UK) 下跌 1%。Soco International PLC (SIA-UK) 重挫 19%，系因该公司宣布一座位于越南的评估油井，其石油生产没有商业化价值。
纽约汇市─Fed会议记录后 美元兑日元迈向15年低点
周二 (12日)交易，美元兑日元迈向 15 年低点，美元兑瑞郎也跌至记录，系因联准会 (Fed) 9月21日政策会议的会议纪录显示「不久后」进行货币宽松政策的意愿。
瑞郎兑全体主要货币走扬，系因担心全球经济复苏迟滞的心情，刺激了避险需求。欧元兑美元升值，系因市场猜测欧洲央行 (ECB) 将在Fed之前，终止收购公债的行动。
纽约在线外汇交易公司GFT Forex 研究部门主管 Boris Schlossberg表示：「事实是，大家相当有共识，认为量化宽松是必要的，而这样的想法拉低美元价值。」
纽约时间 3：23，美元兑日元下滑 0.3%至 81.85日元，昨日一度达 81.39 日元，为 1995 年 4 月以来最低点。欧元兑美元升值 0.4%至 1.3927 美元。日元兑欧元在 113.99，相较昨日为 113.89。
美元指数下滑 0.2%至 77.327。美元指数自 9 月 21 日以来已下滑 3.7%，当时Fed表示，「倘若需要的话，已准备好再提供量化宽松」，以支撑复苏。
根据今日公布的Fed会议记录，Fed会议焦点在于公债的收购行动、提高通膨预期，以及增加经济刺激方案。
高盛首席美国经济学家Jan Hatzius表示，Fed将会在 11月2日至3日的政策会议上，宣布提升收购公债，协助美国躲过「衰退再起、相当糟糕的经济远景」。
欧元收复今日稍早跌幅，系因ECB理事会成员、德国央行长 Axel Weber表示，是时候让官员展现他们将如何撤出紧急贷款方案。
欧元兑美元 14 日相对强度指数，连续第11日高于 70，为2008年3月以来最久的一次。此意味过去一个月来上涨 9%的欧元，将会转跌。
瑞郎兑美元升值 1%至 95.56，系因经济不明确时期，投资者寻求避险。
由于中国贷款管理更加严格，市场担心这恐使南韩出口需求冷却，韩元兑美元自 5 个月高点下滑，韩元兑美元下滑 1.3%至 1131.45。
今日稍早日元兑美元下滑，系因日本财长野田佳彦在记者会上表示，政府已经准备好采取「大胆的」行动，其中包括干预行动。
纽约债市—公债价格回落,三年期公债标售结果令人失望
* 三年期公债标售的需求令人失望
* 美联储在9月政策会议上考虑最终实施量化宽松政策
* 两年、五年和七年期公债收益率触及纪录低位
美国公债价格周二回落,之前进行的三年期公债标售需求不振,令部分市场人士担忧本周稍后进行的标售能否获得成功.
不过,公债跌幅受限,美联储上月政策会议记录显示,美联储将在不久的将来实施新一轮量化宽松政策,许多人预期将包括扩大公债购买规模.
今日财政部标售了320亿美元三年期公债,得标利率为高于市场预期,暗示投资者不愿在收益率当前处于纪录低位时买入公债.
"对三年期公债标售的需求十分疲弱,"Guggenheim Securities驻纽约的固定收益利率和交易部主管Thomas di Galoma表示.
三年期公债US3YT=RR价格回落3/32,收益率报0.56%,高于上周五尾盘的0.53%.指标10年期公债US10YT=RR价格下跌8/32,收益率报2.43%,上周五尾盘为2.40%.
财政部将于周三和周四标售210亿美元的10年期公债续发(增额发行)和130亿美元的30年期公债续发.
美联储今日公布的9月21日政策会议记录未能改变对美联储将进一步实施量化宽松政策的预期,许多人预计最早将在11月会议上宣布.
美联储会议记录显示,官员们认为不久后进一步放宽货币政策可能是合宜的,且在会上讨论了如何操作才是最佳的途径.
"(美联储官员)指出,经济成长缓慢本身就足以为购买资产提供依据,且自会议结束以来公布的经济数据也暗示美联储将在短期内实施量化宽松政策--市场有关美联储将在11月会议上宣布实施量化宽松举措的观点越来越一致,"康涅狄克州CRT Capital Group的公债策略师Ian Lyngen表示.
路透上周五进行的一项调查显示,多数初级市场交易商认为,美联储将在11月3日政策会议结束后宣布实施第二轮量化宽松举措.
有关美联储将扩大资产购买规模的臆测近期升温,这支撑公债价格并打压公债收益率跌至历史低位.
两年期公债US2YT=RR收益率今日盘中跌至纪录低位0.34%.但在午后的交易中,两年期公债价格回落1/32,收益率从上周五尾盘的0.36%升至0.38%.
五年期US5YT=RR和七年期公债US7YT=RR收益率今日也曾一度触及纪录低位.
30年期公债US30YT=RR价格下跌1-1/32,收益率报3.81%,为三周来最高,且高于上周五尾盘的3.75%.
能源盘后─会议记录公布后 美元转跌 纽约期油仍跌0.7%
纽约期油周二 (12日) 收低，联准会 (Fed) 会议纪录所带来的上涨动力仅短暂存在。
石油交易时间尾声，Fed才公布此会议记录，首先带动股价收敛跌幅。该会议纪录展现出，9月份时，数个理事成员希望重新开启公债收购行动，使得市场期待，新一波货币宽松行动即将开始。
11月交货的原油价格下滑 54美分或 0.7%，至每桶 81.67 美元。其它能源产品，如汽油和天然气等的期货价格也走跌。
交易员在等待Fed会议纪录的同时，相当关注美元走势，市场预期将会有更多经济刺激方案出炉，此情绪在过去几周拉低美元价值，有助于商品走势。
The Schork Group公司的Steven Schork表示：「随着美元走跌，石油则反向上涨。」
会议记录公布后，美元兑欧元转贬，但已经来不及挽回收低的油价。
美元指数下滑 0.1%至 77.34。
美股走扬，S&P 500指数上升 1.7%，道琼工业平均指数上扬 1.4%。
周二稍早，石油输出国组织 (OPEC) 在每月市场更新的报告上，提高今年全球石油需求的预期 10 万桶，使预期达每日 110 万桶。OPEC周四将于维也纳召开会议。沙特阿拉伯能源官员周一曾表示，石油供应相当合适，目前油价介于每桶 70 美元至80美元区间，这也相当合适。
JBC Energy 分析师周二表示，因此，OPEC预期不会「提供来自基本面的任何支撑」。
周二稍晚，美国石油协会 (API) 公布每周报告，交易者将可先看到美国石油库存情形。美国能源局周三将会公布更受瞩目的官方库存数据。
接受Platts (普氏) 调查的分析师预期，10月8日止的一周，原油库存增加 150 万桶，汽油库存减少 100 万桶，蒸馏油减少 150 万桶。
11月交货的汽油价格下滑 4 美分或 1.9%至每加仑 2.12 美元。11月交货的天然气价格上升 3 美分或 0.8%，收每百万Btu 3.63 美元。
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