9月20日国际金融快讯
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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10607.85 |
13.02 |
2315.61 |
12.36 |
5508.45 |
-31.69 |
6209.76 |
-39.89 |
3722.02 |
-14.28 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.9361 |
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0.0004 |
1.3055 |
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85.77 |
-0.05 |
6.8235 |
0.0981 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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279.65 |
0.96 |
81.42 |
0.17 |
1277.5 |
3.7 |
73.66 |
-0.91 |
2676 |
-61 |
美股盘后─科技股支撑 大盘温和收高 道琼上涨13点
甲骨文与Research in Motion获利优于预期，支撑美国股市周五温和收高，但消费者信心指数令人失望，则使涨幅受限。科技公司获利良好，助使股市开盘走高。但消费者信心指数意外下降，则拖累指数于盘中几度走低。尾盘，科技股与工业股上涨，零售股与能源股错综。
道琼工业平均指数收高13.02点或0.12%至10607.85。
Nasdaq指数收高12.36点或0.54%至2315.61。
S&P 500指数收高0.93点或0.08%至1125.59。
费城半导体指数收高0.11点或0.03%至334.35。
近来经济改善的讯号，使得投资人感到鼓舞。但由于消费者信心仍下降，且就业成长展望不佳，股市缺少信心，游走整理。
分析师说，持续见到强劲的盈余，但由于经济面仍传来负面消息 股市难以大幅上涨。
在所谓的四重到期日，投资人调整投资组合，使得今日股市额外震荡。
四重到期日系一年发生四次的现象，即股指期货，指数选择权，股票选择权与股票期货同时到期。
周四，美国股市收盘错综，道琼上涨，S&P 500收盘接近持平。
企业：周四收盘后，企业软体制造商Oracle (甲骨文)(ORCL-US)公布第一季获利与销售均呈二位数成长，企业软体与伺服器需求均增加。甲骨文股价上涨近8.4%。
黑莓机制造厂Research in Motion于周四收盘后公布，上季获利优于分析师预期，并发布了利多的本季获利预估。RIM (RIMM)公布净利7.967亿美元，大幅高于去年同期的4.756亿美元。
该股价上涨2%，盘前上涨约4%。
经济：一份报告显示消费者信心低于预期。预期密西根大学消费者信心指数将显示，9月消费者稍加乐观，但该指数公布却下降。
美国8月消费者物价指数(CPI)上升0.3%。扣除食品与能源，核心CPI持平。
周五稍后，欧巴马总统宣布指派哈佛大学法律教授Elizabeth Warren担任特别顾问，协助创建消费者金融保护局，此一行动为华尔街改革法的一部份。
在筹设过程中，Warren将提供总统与盖特纳财长建议。此一宣布并不意谓她将担任此一新机构主管。但她仍可担任候选人。
世界市场：欧洲股市周五收高。但稍早的涨势失去部份动能。法国CAC-40指数上涨0.4%，英国FTSE-100指数与德国DAX指数上涨0.6%。
亚洲股市大多收高。日经指数上涨1.2%，香港恒生指数上涨1.3%。上海综合指数下跌0.2%。
外汇与商品：美元兑欧元走高，但美元兑日元与兑英镑则下跌。
10月原油下跌94美分，收于每桶73.63美元。
12月黄金收于每盎司1277.50美元，突破周四所创前次收盘高点。稍早，黄金创历史新高，达每盎司1284.40美元。
公债：10年期公债价格上涨，殖利率下降至2.75%。周四为2.76%。
欧股盘后─爱尔兰金融忧虑再起 美消费信心降 小跌0.2%
周五 (17 日) 欧洲股市收盘小跌，卖压来自市场担忧爱尔兰银行业恐要求政府扩大纾困，以及美国公布消费者信心逊于预期，抵销法国零售业巨头家乐福 (Carrefour)(CA-FR) 提出 20 亿美元卖场翻新计画的利多动力。
今日道琼泛欧 Stoxx 600 指数收盘小跌 0.2% 至 262.86 点。这使得本周指数总结下挫 0.7%，为本月来首见单周下滑。
今日 18 个西欧国家股指中共 13 个收低。其中英国富时 100 指数及德国 DAX 指数皆下滑 0.6%，法国 CAC 40 指数则跌 0.4%。爱尔兰股市 ISEQ 指数更重挫 1.5%。
爱尔兰公债信用违约交换 (CDS) 再创空前新高，10 年期公债与德国同期公债间的殖利率差也飙上史上最高点。因巴克莱资本 (Barclays Capital) 周四 (16 日) 发布报告指出，由于爱尔兰金融业所需纾困规模庞大，加上经济成长微弱，最后难免必须寻求国际货币基金组织 (IMF) 金援。
尽管爱尔兰财政部长今日呼吁，关于政府可能寻求外援的「谣言并非事实」。但股指依旧重挫，而传出可能遭逐出 Stoxx 600 指数成分企业的爱尔兰联合银行 (Allied Irish Banks)(ALBK-IE)，股价更大跌 11% 收 62 欧分；第二大银行爱尔兰银行 (Bank of Ireland)(BKIR-IE) 股价也下挫 7.1% 收 61.8 欧分。
另外路透社与密西根大学今日公布，9 月份美国消费者信心指数由前月的 68.9 下跌至 66.6，逊于经济学家预期的上升至 70。消息刺激欧股跌幅扩大。
Baring 资产管理驻伦敦基金经理人 James Buckley 指出，由于经济数据依旧正负夹杂，因此市场焦点仍将放在总体经济环境，直到 10 月份进入财报季。
瑞银 (UBS) 今日下修英国第三大银行巴克莱 (Barclays)(BARC-UK) 获利预估，将今年该行每股获利 (EPS) 预测下调 8%，明年及后年 EPS 更各调降 13% 及 20%，以反映投资银行活动水平下降趋势。巴克莱今日股价闻讯下挫 3.2%，收 304.7 便士。
家乐福执行长 Lars Olofsson 周五宣布，公司计画投资 15 亿欧元 (20 亿美元)，在未来 2 年半的时间内翻新西欧地区卖场。家乐福并预期销售额及获利至 2015 年呈现成长。法国巴黎银行 (BNP Paribas) 今日同时将该股评等，由「中立」上调至「优于大盘表现」。股价应声劲扬 4.6% 收 40.02 欧元。
欧洲最大晶片制造商意法半导体 (STMicroelectronics)(STM-FR) 周五股价上扬 2.6% 收 5.66 欧元。因全球企业软体巨头甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 及智慧手机黑莓机 (BlackBerry) 制造商 RIM (RIM-CA) 周四盘后发布财报，获利双双超越分析师预测，显示企业及消费者 IT 支出增加。
纽约汇市─爱尔兰金融忧虑再起 欧元回贬 瑞郎走强
周五 (17 日) 欧元兑日元自 5 周以来最高点回贬，兑美元也终结连续 4 日涨势，因传出爱尔兰金融业恐需巨额金援，迫使政府向外求助；爱尔兰与德国公债间的殖利率差也飙上历史新高。本周日元在政府周三 (15 日) 出手干预汇市之下，可望写下 7 月中以来单周最大贬幅。
纽约时间周五下午 4:34，欧元兑日元下贬 0.3% 至 111.84 日元，不过稍早曾高居 112.98 价位；兑美元亦贬值 0.3% 至 1.3041 美元，盘中一度触及 1.3159 美元，创 8 月 11 日以来新高。日元兑美元则几乎持平在 85.77 日元水准。
瑞郎兑 16 个主要对手货币的涨幅最大，兑欧元劲扬 0.9% 至 1.3170 瑞郎，反映投资人逃往避险标的。
巴克莱资本 (Barclays Capital) 周四 (16 日) 发布报告指出，由于爱尔兰金融业所需纾困规模庞大，加上经济成长微弱，最后难免必须寻求 IMF 金援。
消息刺激周五爱尔兰 5 年期主权信用违约交换 (CDS) 较前日飙升 40 个基点，创下历史新高 425 个基点。基准 10 年期公债与德国同期公债间的殖利率差，也创史上最高点 396.5 个基点。
爱尔兰联合政府中较小势力绿党 (Green Party) 的党魁 John Gormley，今日接受都柏林 RTE 电台访问表示，若政府考虑与盎格鲁爱尔兰银行 (Anglo Irish Bank)(ANGL-IE) 的债券持有人进行债务协商，则会引发市场恐慌，刺激公债利差进一步扩大，不可不慎。
加拿大国家银行 (National Bank of Canada) 驻多伦多外汇部总经理 Jack Spitz 指出，欧元受到上述消息影响爆出卖压，并不令人意外。因爱尔兰银行业可能再度面临压力，正触碰欧元交易的敏感神经。
另外日元兑美元本周可望写下 2% 贬幅，创 7 月 16 日以来单周最大跌幅。因日本官方本周直接进场干预汇市，单方面抛售日元，以促日元自 15 年来最高点 82.88 日元回贬，保护日本出口业。
日本财长野田佳彦周五表示，如有需要，政府将继续干预汇市，而政策目的是控制日元波动。FOREX.com 首席策略师 Brian Dolan 认为，若日元兑美元再升破 85 日元，日本央行应该会再更积极出手。
纽约债市—公债价格上扬,因数据疲弱且市场担忧爱尔兰或需救助
* 美国消费者信心走软,通胀温和扶助公债价格
* 对爱尔兰财政体质的担忧稍早提供支撑
美国公债价格周五上扬,因近日公布的数据重燃对美国经济复苏疲弱的担忧,抵销了交易商在今夏公债价格大涨后获利了结的意愿.
美国8月基本通胀压力温和,且消费者信心触及13个月低位,令对通缩的担忧挥之不去,并为诸如公债等避险资产提供支撑.
今日有报导称,爱尔兰可能需要国际货币基金组织(IMF)的救助,促使投资者纷纷买入美国公债和德债避险.之后爱尔兰财政部和IMF均表态缓解市场的担忧.
在爱尔兰风波尘埃落定后,交易商认为通胀处于低水平尚不足以导致美联储在下周的议息会议上进一步扩大量化宽松计划规模.
"通胀十分温和,不应令市场担忧.总体上这为公债提供支撑,但我认为,目前市场正从高位回调,"Stifel Nicolaus的公债交易部主管Marty Mitchell称,"如果没有爱尔兰事件等外部因素影响,市场可能出现小幅回调."
指标10年期公债US10YT=RR价格上扬5/32,收益率从周四收盘的2.76%回落至2.74%.
指标收益率本周累积回落6个基点,结束三周连涨.
30年期公债US30YT=RR价格上扬12/32,收益率报3.91%,低于周四收盘时的3.93%.
美国公债表现强于其他固定收益资产,互换利差普遍走阔.
**获利了结,转投股市**
自8月底以来,市场一直处于获利了结的状态.对经济复苏迟滞,且即将出现二次衰退的担忧推动指标公债收益率在8月底跌至19个月低位.
之后公布的经济数据喜忧参半,暗示经济可能避免二次衰退.
尽管经济成长仍不可能十分强劲,但足以暗示市场收益率保持在3%之下有些偏低.
不过,一系列对公债有利的因素于上述认知相互拉锯.对欧元区国家财政体质的持续担忧是对公债最有利的因素之一,今日发生的爱尔兰事件就是一个例证.
另外,日本本周再度入市干预,打压日圆强势也对公债有利,因日本通常利用所持美元储备买入美国公债.
尽管尚不清楚日本究竟会买入何种年期的公债,但许多交易商认为将买入短期公债,这导致本周收益率曲线趋陡.
不过,周五的涨势令收益率曲线趋陡的趋势有所逆转,2/10年期公债收益率较周四触及的一个月最高收位228个基点收窄1个基点.
能源盘后─美消费信心降 油跌破74美元 本周重挫3.7%
周五 (17 日) 原油期货价格再度下挫，掼破 74 美元价位，并收在 2 周多来最低点。尽管稍早价格走扬，但稍后因美国公布消费者信心指数下滑，刺激油价回跌；而主要输油管今日重启，也加重跌势。
今日纽约期货交易市场 Comex 10 月交货原油价格下挫 1.2% 或 91 美分，收每桶 73.66 美元，创本月 1 日以来最低价位。本周油价累积重挫 3.7%，创 8 月中以来单周最大跌幅。
今日油价早盘大致走扬，主要受到股市上涨及美元走贬加持。上午美国劳工部公布，8 月份美国消费者物价指数 (CPI) 上升 0.3%，去除食物及能源消费后的核心 CPI 则持平。消息传出后，大宗商品价格维持涨势。
不料稍后路透社与密西根大学公布，9 月份美国消费者信心指数由前月的 68.9降至 66.6，逊于经济学家预期的上升至 70。消息刺激股指走跌，油价也跟着下滑。
加拿大能源企业 Enbridge Energy Partners 今日表示，将加国原油输往美国中西部地区的输油管已重新启用。这条每日供油 67 万桶的输油管，已因漏油关闭 1 周，并使得本周稍早油价飙上 1 个月来最高点，接近每桶 78 美元价位。其供油量占美国自加拿大进口原油的 1/3。
今日其他能源价格：10 月交货新配方汽油期货价格小跌 1 美分，收每加仑 1.92 美元；本周总结下滑 2.7%。10 月交货天然气期货价格亦跌 0.9%，收每百万英热 (Btu) 4.02 美元；本周上涨 3.5%。
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