（9.13-9.17）锰周报：窄幅调整，电力吃紧
一、内业新闻
1．七省电价上调方案
本报从五大电力集团一消息人士处获悉，七省上网电价上调一事确实已在推进，但目前调整方案仍未完全确定，离出台估计还会有一段时间，下个月开始执行的可能性不大。
花旗银行9月15日发布的报告指出，国家发改委于14日与五大电力集团代表会面，就上调七个省份的电价方案征询意见。七省包括河北、山东、山西、陕西、青海、甘肃和海南。
方案建议七省火电机组上网电价调升1.5-2.5分/度，平均幅度6.2%，而全部天然气发电机组的电价上调3分/度。花旗报告指出这七省有机会于下月起调高电价。
选择在CPI连续两季度上涨超过3%的时间节点上调整电价，国家发改委也面临不小的压力。上述消息人士告诉本报：“国家发改委原本不想在近段时间调整电价， 但由于个别省份和各电力集团近段时间纷纷向发改委反映煤电倒挂厉害，火电厂亏损严重，才促使国家发改委酝酿这一个局部电价调整方案。”
他告诉本报，方案待调整的七个省中，有一些省份特别是西部省份是由于历史原因，上网电价定价一直偏低，特别是山西省内的火电厂一直是亏损的重灾区。
据了解，山西火电厂的上网电价原是按“低煤价、低电价”模式核定的，后来由于电煤价格放开，省内外煤价格拉平，这使得山西发电企业陷入“高煤价、低电价”的困境。
而部分省份如海南省即使上网电价不低，但由于当地不产煤，并远离产煤地，使得当地火电厂燃料成本远高于其它地区，因此也被列入此次调整的范围。
9月初，国家发改委价格司司长曹长庆曾到国电集团调研发电企业经营情况，这一举措加剧了电价调整的预期。
当时国电集团汇报称今年集团利润主要来源于煤炭等非电产业，火电厂经营面临较大困难，希望发改委充分考虑发电企业面临的实际困难。而曹长庆回应，将考虑适时调整电价政策。
花旗银行的报告指出，上述七省的选择标准是：该省使用煤炭发电的范围不小于57%(水电充裕的省份则不小于51%)，且该省超过70%的燃煤电厂都处于亏损状态。
花旗报告称，如果方案实施，预期华电国际将成最大受益者，旗下51%装机容量可获调升电价；其次是大唐发电的40%、华能国际的29%和华润电力的11%。
但也有消息指出，七省上调电价方案仅是发改委调价方案之一，包括辽宁等其它几个省份电价上调也在发改委的考虑之下，但这一消息暂未获得证实。（来源：21世纪经济报道）
2．湘潭竹埠港治污
记者从湘潭市发改委获悉，日前，国家发改委下文明确，3000万元中央预算内资金支持湘潭竹埠港重金属废渣场污染治理项目。
竹埠港重金属废渣场污染治理项目包含冯家浸区域和滴水渣场。冯家浸区域位于板塘新城区附近，总占地面积约为3平方公里。由于地势低洼且成峡谷状，该区域汇集 了地下渗水、人防工事积水、自然雨水及周边生产、生活废水。该区域是湘钢历年来废渣的露天堆埋区，堆存约60万吨高炉废渣。滴水渣场位于岳塘区荷塘乡滴水 村，面积约9万平方米，堆放约200万吨电化锰渣。
长期以来，两个渣场直接对湘江流域造成了重金属污染。竹埠港重金属废渣场污染治理刻不容缓。由有关单位申请立项后，得到各级各部门的高度重视和大力支持，此项目已纳入国家编制的湘江流域重金属污染治理方案。
竹埠港重金属废渣污染治理项目主要是修建撇洪沟、渗滤液收集处理系统、防渗拦渣坝等，采用填埋工艺对滴水渣场的200万吨电解锰生产废渣和冯家浸的60万吨 工业废渣进行无害化处理。项目实施后将从根本上解决废渣污染问题，改善生态环境，改善湘江水质，保护周边居民水源和自然生态及资源。
二、电解锰
本周初电解锰受现货供应紧张，矿石、二氧化硒等硫酸成本上行影响，一路走高。周三时由于成交惨淡，价格开始稳步回落，今日伦镍继续维持窄幅震荡，今电解锰价格料仍以平稳为主，市场成交不旺，市场心态仍不统一，报价继续维持混乱，从16900-17200元/吨均有报价。据富宝市场调查了解，碳酸锰矿供应依旧紧张，不少厂家表示自己还是想要维持开工和生产的，但是矿石供应不足使得生产无法进行，秀山地区18%的锰粉报价已然突破1200元/吨。
虽然广西省明令禁止所有铁合金厂开工生产，但仍有部分后台较硬的厂家继续开工。一广西地区电解锰厂家表示，最近自己还是能坚持开工，但矿石不够用，特地跑了好几个矿山解决原料供应的问题，但后期矿石还是不很充足，现在几条线全开着在生产。
上海地区贸易商今日接盘价格为17200元/吨含税包到，而厂家今日大多数对外报价是17000元/吨，当地实际成交大多在16900元/吨。
按照目前行情看，产量依旧不会增加太多，后市料平稳下行，或平稳在16000元/吨，并且在15800元/吨以上价格钢厂接受情况不会太好。
图1：全国主要地区电解锰价格走势图（2010.9.13-2010.9.17）
三、锰合金、进口锰矿
1. 锰合金行情
目前锰合金现货依旧紧张，部分地区硅锰6517已经上涨至8500元/吨以上，内蒙、广西这两个锰系合金生产大省的大面积停产，造成市场供应的巨大缺口。另 外，枯水期临近，电力供应在惩罚电价、落后产能淘汰、节能减排能多个政策的压力之下，在后期很可能加重对生产的压力，因此多数商家仍然看涨后市，惜售现 货，观望不出。
近期锰合金货源依旧紧张，特别是硅锰的供应，各地贸易商和厂家均惜售不出。有贸易商表示：“永鑫钢厂结算含税都在8900元/吨，钢厂因为节能减排，炉开了但限电很厉害。现在钢厂生意也不好做。”
料后市仍有小幅趋涨空间，但极为有限，市场接受力仍显不足。
硅锰合金市场仍然处于现货供应紧张的局面中，硅锰6517价格已经稳稳站上8000元/吨，部分地区贸易商已经开始报价8400元/吨，意图冲击8500元 /吨的高位。但是成交方面依旧僵持在略低价位。硅锰6014在上周时已然酝酿涨势，出厂带票价格从6700元/吨一路冲击至目前的7200元/吨，并且现 货十分紧张，目前仅富宝资讯掌握的供应缺口已达3000多吨，有出货意愿的商家可以联系富宝把握商机。
有色金属分析师认为：后市锰系合金上涨空间有限，因此短线市场仍可操作，但年内行情空间有限。
2.进口锰矿及外盘行情
|
品种 |
规格 |
港口车板（元/干吨度） |
产地 |
备注 |
|
铬矿 |
Cr：42%块矿 |
71 |
土耳其 |
连云港、天津港 |
|
铬矿 |
Cr：40%块矿 |
67 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr：40%精矿 |
54 |
南非 |
连云港、上海港 |
|
铬矿 |
Cr:48%精矿 |
62 |
土耳其 |
上海港 |
|
铬矿 |
Cr:47%精矿 |
58 |
马达加斯加 |
上海港 |
|
锰矿 |
Mn:49.78%块矿 |
66 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:45%块矿 |
55 |
巴西 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:35% Fe:20% 块矿 |
49 |
澳大利亚 |
天津港 |
|
锰矿 |
Mn:31% Fe:20%块矿 |
47 |
澳大利亚 |
连云港 |
|
锰矿 |
Mn:46%籽矿 |
55 |
南非 |
连云港 |
表1：中钢炉料有限公司--合金矿每周价格汇总表
本周锰矿市场基本平稳，天津港部分品种个别上涨，成交略有增多。天津港Mn46巴西块55元/吨度，Mn42澳籽实际成交52元/吨度，Mn38Fe5澳块52-53元/吨度左右，Mn32Fe24高铁矿高报42元/吨度左右。但成交情况依旧不佳。
四、下游行情
1.不锈钢行情
本周无锡、佛山两地的不锈钢市场运行原理基本相同，据本周对两地市场仓库的库存数据进行统计，了解到本月上旬市场库存相比上月中旬增幅明显，这就说明了一个 问题，最近商家拿的货成本都很高，为近期市场现货走高埋下了伏笔，而且市场目前抗回调能力都很强；再之近期为响应“十一五”节能减排任务的实施，各地区的 限电政策，都一定程度的对钢厂的产出产生一定的影响，这就导致了市场上某些资源的紧缺，为市场走高奠定了基础；临近国庆、中秋小长假，国内经济虽然平静， 但老外的经济运行却很是没谱，所以人们认为假期前金属市场不会有太大的变动，而假期之后就很难说了。
2.建材行情
本周建材上涨后逐渐下滑。周末市场在沙钢大幅调价200-300的助阵下，华东杭地区率先拉涨，华北在河钢上调的惯性下，继续上调80左右。然上涨过快过 猛，原本就略显低迷的需求更是跟进较难，观望浓厚，高价刺激销售较难。而后，在周一期货低于预期下高开低走，商家理性回调售价。然随着市价的不断下滑，受 买涨不买跌心理影响，成交更加清淡。加之，伴随着对节能减排的力度和持续性的质疑，又不断有唐山地区陆续复产的消息传出，引起市场恐慌，商家对后期看跌较 浓，不断谨慎下调市价试探市场接受底价。周四，原有企稳迹象的市场在期钢因加息消息而突跳水的影响下，继续走低。目前，主导市场京地区低价位有企稳迹象， 而杭已止跌反弹，且钢坯小幅上涨。整体来看，下周临近中秋小长假，料稳中小涨。
五、后市预测
电解锰：成本支持，市场炒作心态浓，需求疲软，下游接盘谨慎，料后市平稳下跌为主。
进口锰矿：后期依旧难有大涨深跌，钢材价格变动和节能减排造成的减产对锰矿影响较小，后市料以窄幅震荡为主。
锰合金：全国停产较多，价格保持坚挺，现货较紧，料后市仍有小幅上行空间。
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