东方钽业：钽业增长预期之中,期待新材料业绩爆发
事件: 报告期内共实现营业收入 7 亿元，同比增长 44.78%；实现营业利
润 2083.59 万元，同比增长 88.71%；实现利润总额 2190.88 万元，同比
下降17.3%；归属于母公司所有者的净利润2001万元，同比下降16.38%；
实现基本每股收益 0.056 元。公司业绩落后于预期。
点评：
钽业务盈利能力持续改善，符合预期。2010 年二季度受下游电子 IT 行
业复苏影响，钽制品价格大幅上涨，带动公司钽业务好转，营业收入同
比增长 79.67%；毛利率为 16.56%，较去年同期增加 4 个百分点，符合
我们对公司毛利率将随着钽制品价格上涨而上升的判断。目前钽制品价
格处于上升通道中，预计公司钽业务盈利能力仍将保持快速增长态势。
碳化硅渐入佳境，房地产表现不佳。公司碳化硅销售收入达到 1.29 亿
元，同比增长 144%；毛利率为 9.94%，同比增长 2.34 个百分点。
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