8月12日国际金融早报
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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10378.83 |
-265.42 |
2209 |
-68 |
5245.21 |
-131.2 |
6154.07 |
-132.18 |
3628.29 |
-102.29 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.8984 |
-0.0146 |
1.5677 |
-0.0178 |
1.2884 |
-0.0301 |
85.33 |
-0.035 |
6.7749 |
0.0027 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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268.83 |
-3.45 |
82.28 |
1.4 |
1199.2 |
1.2 |
78.02 |
-2.23 |
2212 |
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美股盘后─经济利空引爆投资人恐慌 道琼重挫265点
一份报告显示美国贸易赤字扩大，且外国经济数据不佳，促使投资人对海外的美国商品需求存疑，美国股市周三大幅下跌。道琼跌幅一度逾276点。
道琼工业平均指数收低265.42点或2.49%至10378.83。
Nasdaq指数收低68.54点或3.01%至2208.63。
S&P 500指数收低31.59点或2.82%至1089.47。
费城半导体指数收低14.68点或4.26%至330.06。
周三稍早，美国公布6月贸易赤字扩大至499亿美元，大幅高于分析师预期。5月赤字修正为420亿。分析师预估美国6月贸易赤字为422亿美元。
分析师说，贸易赤字数据特别糟糕。
同时，英国央行调降英国经济成长预测，并说2012年，通货膨胀可能低于2%的目标。
中国大陆系列的数据亦反应7月经济下滑，包括通货膨胀低于预期，工业生产下降至今年低点，及零售销售减缓。
全球利空消息使投资人大为紧张，芝加哥交易所波动指数(VIX)上升逾14%至25.61。
分析师说，市场在反应主要经济体呈现出经济活动下降的讯号，该讯号引发了全球经济复苏的担忧。
周二，联邦准备理事会(Fed)对经济复苏发布了谨慎展望，美国股市因而下跌。周二大多时间，股市均大幅走低，但因Fed说计划买进更多长期债券，股市削减跌幅。
世界市场：欧洲股市下挫。英国FTSE-100指数，法国CAC-40指数与德国DAX指数均收低逾2%。
在亚洲，日经指数下挫2.7%，日本制造业数据令人失望。香港恒生指数下跌0.8%，上海综合指数则上涨0.5%。
企业消息：一位联邦法官下令Wells Fargo (富国银行)(WFC-US)支付逾2亿美元予加州顾客，做为对操纵并扩大透支费用的赔偿。这份90页的判决书说，一项簿记的方式让银行得扩大对单笔错误收取的费用。
AIG (AIG-US)说，将出售大部份的消费者融资部门予投资管理公司Fortress (FIG-US)。进一步的条件并未透露，但应能让AIG筹集资金，偿还2008年纾困基金。
AIG股价下跌5%。
Macy's (M-US)股价上涨逾4%，该百货公司公布第二季获利高于预期，并调高今年获利预估。
Toyota (丰田)(TM-US)说，目前为止，除了已召回汽车的问题外，调查结果没有发现其它问题。美国高速交通安全局的研究人员研究了58件丰田汽车车祸案件，没有发现进一步安全瘕疵。但其股价下跌2.4%。
经济：美国不动产协会(NAR)公布，第二季独栋式房屋中间价格较去年同期上涨1.5%至176900美元。
根据美国预算管理局报告，美国7月预算赤字为1650.4亿美元。分析师预估预算赤字为1807亿。
外汇与商品：美元兑欧元与兑英镑上涨，但美元兑日元触及15年低点。
9月原油期货下跌1.76美元，收于每桶78.49美元。
公债：美国公债价格上扬。10年期公债殖利率下降至2.7%，周二为2.77%。美国今日标售10年期公债240亿美元，投标金额近730亿美元。
欧股盘后－Fed称美国经济复苏可能远慢于预期 连2日收绿
美国联准会 (Fed)宣称，美国经济复苏步调可能「远远缓于预期范围」，消息传出成为下拉欧股指数的吸力，泛欧道琼 600指数周三 (11日)连续第 2日挫低。
泛欧道琼 600指数下跌 2.0%至 254.68点，创下 7月 1日以来首见的大跌记录。昨日联准会旗下的联邦公开市场委员会 (FOMC)宣布，决定动用抵押贷款债券偿还本金，再投资长期政府债券，重振市场表现，避免美国经济再度陷入恶劣衰退境地。
担忧欧洲政府债务问题将伤害经济复苏，泛欧道琼 600指数目前已由今 (2010)年 4月的新高点，向下回挫 6.1%。
《彭博社》经济学家指出，美国的就业率数据不佳，将冲击消费者支出情况，并对经济复苏产生超乎预期的负面影响。
根据市场经济学家预期报告，美国国民生产毛额 (GDP)今年下半的年度扩张幅度将为 2.55%，由上个月的估值 2.8%下降。而房屋购买增长率将为 2.25%，同样不如先前估计的 2.6%增幅。
英国国家建筑协会 (Nationwide Building Society)指出，英国消费者信心指数 7月连续第 3个月放缓，下滑程度足以比拟去 (2009)年横跨 30年来的最大季度萎缩纪录。
英国央行调降英国经济成长预期，并表示通货膨胀将在 2012年落至央行目标比率之下，代表英国经济可能需要更多紧急金援措施支持。
英央行的季度通膨报告指出，2年内英国通膨率将为约 1.5%，低于央行目标的 2%。而 GDP年率增幅最高可达 3%，不如 5月估计的 3.6%。
18个西欧市场之中，今日大盘指数无一幸免，全部呈现下跌。而在泛欧道琼 600指数追踪的 19个产业类股之中，又以金融和基本能源产业下跌最惨重。
英国 FTSE 100 股指下跌 131.20 点或 2.44%，收报 5245.21 点。
德国 DAX 30 股指挫低 132.18 点或 2.10%，报 6154.07 点。
法国 CAC 40 股指收黑 102.29 点或 2.74%，收报 3628.29 点。
瑞典植牙技术龙头 Nobel Biocare Holding AG (NOBN-SE) 第 2季净利因开支增加之故萎缩 31%，且营收表现跟不上整体市场成长幅度，公司股价今日大跌 11%至 16.81瑞士法郎。
铜价连续第 2日下跌，全球矿业龙头必和必拓 BHP Billiton Ltd. (BHP-AU)(BLT-UK)引领矿业类股杀低，股价收黑 3.3%到 1925便士。
英国商业软件公司 Micro Focus International (MCRO-UK)调降营收预期值，股价因此重挫 28%，报 300便士，创下 4年多以来的最大跌幅。
全球第3大矿业集团力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US)股价也挫低 3.1%至 3256便士。
瑞士最大银行瑞银 (UBS AG)(UBSN-CH)(UBS-US)旗下英国部门遭控诉，涉嫌抄袭原油和天然气相关文章报导，并引用写入给予客户的投资研究报告之中。瑞银股价今日萎缩 4.5%至 17.23瑞士法郎。
信评机构穆迪宣称，可能将调降法国最大电力能源公司 GDF Suez SA (GSZ-FR)信贷评等，GDF Suez股价因而杀低 2.8%，报 25.63欧元。
纽约汇市─Fed看坏经济复苏速度 贸易赤字飙高 美日元同声大涨
周三 (11日)市场对全球经济成长前景的疑虑浮现，助日元兑美元身价暴冲至 15年新高点，投资人急于寻求避险货币，美元对其它主要货币身价也纷呈扬升。
中国工业产值和零售销售数据皆疲软，且美国贸易赤字增幅超乎预期，在在加深市场恐慌。
昨日联准会 (Fed)决定再施行量化宽松政策，将把偿还的抵押贷款抵保债券本金，用以再投资于长期政府债券，维持 Fed持有的债券于目前水平，消息传出后也拉抬美元身价上涨。
评估美元对应 6种主要货币身价走势的美元指数，北京时间 04:20上涨 1.91%至 82.35点，远高于昨日的 80.834。
美元兑日元身价小跌 0.117%至 85.38日元，昨日原报 85.89日元。
欧元兑美元挫低 2.2996%至 1.2872美元，低于周一的 1.3190美元。盘中一度下触 1.2862美元低点，为 7月 23日迄今首见。
欧元兑日元价格也萎缩，下跌 2.4239%至 109.89日元。
InterActive Brokers市场分析师 Andrew Wilkinson指出：「带动美日元冲高的劲道来源，看来是联准会承认经济增长放缓的发言，以及实质复苏的疲软不振。」
他在给予客户的信件中提到：「联准会的这项『旧闻』，已令全球投资人投入缩减资产投资，因市场已适应于先前的正向经济论调。」
在此同时，摩根士丹利资深货币分析师 Ron Leven指出，公司对于欧元的前景「明确地不乐观」，原因在于欧洲的财政状况「令人堪忧」。
Leven认为，若欧洲国家持续削减开支的承诺，将对该地区的经济成长形成压力。然而如果不这样做，信贷市场将再度涌现欧洲公债卖压，而 4-5月之间的「逃向高质量资产」(flight to quality) 现象将重演。
英国央行宣布调降国内经济成长预期。英镑兑美元价格下跌 1.1861%至 1.5662美元。
英国统计局稍早指出，7月国内申请失业救济金件数的缩减幅度不如预期，显示英国经济复苏仍面临压力。
纽约债市─市场趋于悲观 收盘走高 10年期国债收益率触及历史低点
因市场担忧情绪加剧，美国国债11日收盘走高，10年期国债收益率触及历史低点，关注纽约联储购买国债计划的实施。
美国国债11日收盘走高，投资者争相买进基准10年期美国国债，导致该国债收益率触及历史低点。这再度证明在全球经济前景愈发不明朗的情况下，投资者会蜂拥买进美国国债。
10年期和30年期国债表现出众。2年期国债涨1/32，收益率报0.513%；10年期国债涨22/32，收益率报2.688%。30年期国债涨1 14/32，收益率报3.928%。
美国联邦储备委员会(Federal Reserve，简称Fed)10日承诺将从8月中旬开始购买更多美国长期国债，以确保经济持续复苏并防止出现通货紧缩。这令市场人士对美国的经济走向感到更加担忧。
纽约联邦储备银行11日宣布，8月17日至9月13日将购买价值180亿美元的美国国债。
美国政府发行的新一批10年期国债的中标收益率为2.730%，创出发行历史上的新低。本次国债拍卖获得了3.04倍的认购，认购倍数超过了5月份的2.96倍，也高于过去四次拍卖的平均认购倍数2.73倍。
美国政府将于12日拍卖160亿美元的30年期国债，从而为8月份的再融资活动划上句号。
能源盘后─美股惨跌 汽油库存意外扬升 原油重挫回落至78美元
美国经济出现更多颓象，美股指数大跌，另外政府报告显示，汽油和蒸馏油库存量向上扬升，原油期货价格周三 (11日)挫至 2周新低点。
纽约商品交易所 9月原油价格收盘下跌 2.23美元或 2.8%，收报每桶 78.02美元。8月 3日油价曾上冲至每桶 82.55美元，为 12周以来最高点。
伦敦布兰特原油期货价跌 1.96美元或 2.5%，报每桶 77.64美元。
本日市场数据缺乏令油价提升的动力，尽管美国能源署 (EIA)周度报告指出，8月 6日当周石油库存量降低 300万桶，高于分析师预期，但库存量仍显得太多。
根据 EIA报告，汽油库存量意外扬升 40万桶，且包含热燃油和柴油在内的蒸馏油库存增加 350万桶。
普氏能源 (Platts)分析师原本预期，汽油库存量应下滑 150万桶，而蒸馏油库存增加 110万桶。
再重组汽油 (Reformulated Gasoline)期货价格下落至 5周新低，9月交割的汽油期货价格挫低 9美分或 4.2%，报每加仑 2.0美元。
9月热燃油价格萎缩 5美分或 2.4%，至每加仑 2.08美元，写下自 7月底至今最差记录。
油价维持在每桶 80美元以上的远景，在本周变得更加难以实现，过去三个月油价均在 80美元大关以下，虽在 8月初回升叩关，但现又再度下滑。
MF Global分析师在报告中提到：「目前我们的油价短期趋势，仍偏向下行。由技术层面来看，油价一直无法由上周的突破高点奠基；基础层面看来，联准会 (Fed)也承认经济正在放缓，尽管央行采取最大努力增加资本流动性，然对商品市场仍势必形成全面性负面冲击。」
中国和日本流出的经济数据不甚理想，进一步加深了市场担忧。中国工业产值和固定资产投资呈现放缓；而日本机械订单数值表现较预期疲软。
美国政府表示，6月贸易赤字扩大至 499亿美元，超过经济学家估计。
今日美元身价再度走高，美元计价的商品如黄金和石油等，价格承压下跌。
观测 6种主要货币对美元身价走势的美元指数，今日收盘扬升 1.91%至 82.34。
纽约证交所 Arca石油板块指数 (NYSE Arca Oil Index)下跌 3.19%至 985.57点。
纽约证交所 Arca天然气板块指数 (NYSE Arca Natural Gas Index)萎缩 3.39%到 511.96点。
费城石油服务业指数 (Philadelphia Oil Service Index)挫低 3.92%至 178.14点。
短期能源价格偏向下跌，但 MF Global分析师指出：「油价跌幅应将相对减缓，因为现在已进入气象难料的台风季节。」
美国国家飓风中心昨日晚间证实，墨西哥湾附近已有一个热带性低气压成形，将对石油生产和炼油重地造成威胁。
国际能源总署 (IEA)今日小幅修正调升今明 (2011)年的全球石油需求预测值，但同时警告表示，若经济复苏有所放缓，需求值有很大的下行风险。
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