8月11日 国际金融市场快报
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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10644.25 |
-54.50 |
2277.17 |
-28.52 |
5376.41 |
271.21 |
6286.25 |
-65.35 |
3730.58 |
-46.79 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.913 |
-0.0035 |
1.5855 |
-0.0046 |
1.3185 |
-0.004 |
85.365 |
-0.465 |
6.7722 |
0.0048 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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272.28 |
-2.31 |
80.88 |
0.19 |
1198 |
-4.6 |
80.24 |
-1.24 |
2212 |
98 |
美股盘后─Fed对复苏谨慎 股市削减跌幅 道琼收低54点
联邦准备理事会(Fed)对经济复苏立场谨慎，美国股市周二削减大幅的跌幅，终场温和收低。道琼工业平均指数盘中一度大跌147点，终场削减了逾半跌幅。
道琼工业平均指数收低54.50点或0.51%至10644.25。
Nasdaq指数收低28.52点或1.24%至2277.17。
S&P 500指数收低6.73点或0.60%至1121.06。
费城半导体指数收低9.31点或2.63%至344.74。
一如预期，Fed说将维持短期利率于0%至0.25%范围之间。但Fed却提出了逾一年来，最看空的经济展望，称经济复苏转弱。
Fed亦说，计划再投资较长期政府债券。分析师原预期，Fed于年底将开始停止购买债券。
分析师说，投资人原担忧Fed不会采取行动，或提及通货紧缩风险。尽管Fed并未提及通货紧缩，但Fed将在资产负债主中，维持相同的债券水平，显示对通货紧缩有所担忧。
科技股调降评等：稍早股市的跌势系由科技股带动，大型芯片制造厂遭调降评等，为股市利空。
Robert W. Baird公司分析师调降科技大厂Intel (英特尔)(INTC-US)股票评等，由「优于大盘表现」调降至观望。该公司表示，7月个人计算机订单低于预期，过去一周，该订单大幅恶化。
摩根大通银行分析师呼应了此一说法，他们说个人计算机订单滑落了谷底。
英特尔股价下跌3.6%。
Advanced Micro Devices (AMD-US)亦遭遇压力。Barclays银行分析师将该半导体制造商评等，由加码调降至观望。AMD股价重挫7.7%。
经济：一份报告显示，美国第二季非农业生产力意外下降0.9%，为18个月来首度下降。分析师预估为上升0.1%，第一季公布值为上升3.9%。
另一份报告显示，美国6月趸售库存下降0.7%，分析师预估为上升0.4%。5月为上升0.5%。
企业：BP (英国石油)(BP)周一晚说，已于200亿美元的代管账户中存入30亿美元，负责赔偿墨西哥湾漏油事件受害者。下午交易中，英国石油股价下跌1.8%。
Walt Disney (迪斯尼)(DIS-US)将于今日收盘后，公布第三季季报。预估该大型媒体公司每股获利58美分，较去年同期上升12%，营收为94亿美元。
世界市场：欧洲股市尾盘下跌。英国FTSE-100指数下跌0.6%。法国CAC-40指数下跌1.2%，德国DAX指数下跌1%。
在亚洲，中国大陆股市带动跌势，一份报告显示中国7月进口减缓，较去年同期仅上升22.7%，6月为上升34.1%。
上海综合指数收低2.9%。香港恒生指数下跌1.5%，日经指数下跌0.2%。
外汇与商品：美元兑欧元与兑英镑上涨，美元兑日元持平。
9月原油下跌1.23美元，收于每桶80.25美元。
公债：美国公债价格小幅上扬。30年期公债殖利率跌破4%，10年期公债殖利率下降至2.77%。
欧股盘后─中国经济数据黯淡 等待Fed政策 欧股挫低
中国经济报告不佳，证实该国成长速度放缓，投资人等待美国联准会 (Fed)最新政策公布，欧洲股市由 15周来的最高点向下滑落，泛欧道琼 600指数周二 (10日)挫低。
北京时间 00:30，泛欧道琼 600指数下跌 0.9%至 259.93点。昨日指数窜升至 4月迄今的最高点，主因在于美国 7月就业增速偏低不如预期，市场普遍估计联准会将发布进一步的金援救市举措。
自从去 (2009)年 3月至今，由于世界各国政府和央行维持低利率政策，并承诺对经济市场投入超过 12兆美元金援，泛欧道琼 600指数目前已回涨 64%之多。
联准会旗下的美国联邦公开市场委员会 (FOMC)将在欧股收盘后，发布政策决议消息。联准会主席伯南克 (Ben S. Bernanke)曾在 7月 21日表示，央行尚未准备好在「近期」作出任何进一步的举动。
然在此同时，他也强调表示「经济前景仍相当的不稳定」，促使经济学家纷纷预言到，联准会最快在今日将会发布新政策。
中国今日宣布，7月出口年升 38.1%优于预期，进口则年增 22.7%，不如原本预估。7月贸易顺差意外暴增至 18个月新高点，287亿美元，加深官员放宽人民币升值的压力，且代表中国带动全球经济走强的力道减弱。
中国国家统计局数据显示，国内7月主要 70个城市的房价年升 10.3%，创下 6个月来最慢的增速。
由于企业获利成绩亮眼，减缓市场对于经济重回衰退可能性的忧虑，泛欧道琼 600指数已由今 (2010)年 5月 25日的低点回升 12%。
根据《彭博社》编纂资料，自从 7月 12日至今，泛欧道琼 600指数追踪个股中已发布财报之企业，约有 55%成绩均超越分析师预期。
英国 FTSE 100 股指下跌 34.11 点或 0.63%，收报 5376.41 点。
德国 DAX 30 股指挫低 65.35 点或 1.03%，报 6286.25 点。
法国 CAC 40 股指收黑 46.79 点或 1.24%，收报 3730.58 点。
金属价格下滑，尤以铜、铅、镍和锡下跌最惨。全球第3大矿业集团力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US)引领矿业类股挫低，股价滑落 2%至 3387.5便士。
全球矿业龙头必和必拓 BHP Billiton Ltd. (BHP-AU)(BLT-UK)股价下跌 2.3%至 1991.5便士。
英国 7月房价睽违一年首次下跌，英国第二大建商 Taylor Wimpey Plc (TW-UK)股价因此萎缩 4.4%到 30.75便士。
英国住房开发商 Barratt Developments Plc (BDEV-UK)股价也收黑 5.4%至 101.4便士。
德国第二大再保公司汉诺威再保 (Hannover Re)(HNRGn-DE)第 2季净利萎缩至 1.6亿欧元 (2.1亿美元)，虽已优于市场预期，但公司缩减获利预期值，股价因此滑落 6.1%至 35.85欧元。
欧洲最大交通和观光旅游集团 TUI Travel (TT-UK)发布全年度获利预期，数据 4.09亿英镑 (6.46亿美元)不如市场估值，导致公司今日股价暴跌 10%，报 203.1便士，为 2008年 10月迄今仅见。
法国最大电力能源公司 GDF Suez SA (GSZ-FR)股价下滑 1.6%至 26.37欧元。
英国最大电力公司International Power Plc (IPR-UK)股价也挫低 2%到 372.6便士。
纽约汇市─联准会小幅放宽救市 美元涨幅回落 微幅上扬
联准会 (Fed)今 (10)日会议后，对美国经济前景表示担忧，并决定再施行量化宽松政策，美元身价回拉大部分早盘涨幅，仍小幅走高。
联准会采取小步举措，放宽货币政策，将把偿还的机构债券与机构抵押贷款抵保债券的本金，再投资于更长期政府债券，以经常维持 Fed持有的债券于目前水平。
联准会旗下联邦公开市场委员会 (FOMC)宣布，将维持 0至 0.25%的联邦基金利率目标范围，符合市场普遍预期。
评估美元对应 6种主要货币身价走势的美元指数，北京时间 04:50上涨 0.23%至 80.90点，由昨日的 80.711上升。
周二稍早，美元指数曾经上触 81.534，是自 7月 30日至今最高的盘中纪录。
欧元兑美元挫低 0.3857%至 1.3172美元，低于周一的 1.3226美元。
美元兑日元价格挫低，下滑 0.6747%至 85.42日元，昨日汇价为 85.93日元。欧元兑日元价格也萎缩，下跌约 9%。
巴克莱资本货币策略分析师 Aroop Chatterjee声称：「由经济层面看来，他们显得更加悲观了，这和以往联准会以及 FOMC一贯的公开论调不同。」
尽管如此，Chatterjee认为美元进一步大幅下跌的空间有限。他表示：「若是经济前景恶化，全球市场会涌现连锁效应，缓和欧元和其它货币的涨幅。」
研究机构 Global Forex Trading分析主管 Kathy Lien声称：「联准会再投资公债的举措，不足以促使美元汇价大幅下跌，因再投资的支出金额将保持殖利率于低点。」
「此项决定也意味着美国经济前景不明确，足以令联准会出面加强管理，虽然主要是象征性表示央行并未束手旁观。」她指出：「这也让市场有了进一步预期的空间，估计 9月经济增幅若还不改善，可能还有望见到更多的金援措施。」
央行购买债券被认为是一种量化宽松政策的形式，然而受到许多经济学家的抨击，因其相当于加印钞票，可能致使美元贬值。
纽约债市—公债价格上扬,美联储宣布将购买较长期公债
* 美联储采取大胆行动,重新开始购买公债
* 美联储计划利用MBS到期回笼资金购买公债
* 美联储计划从8月17日开始购买两年到10年期公债
* 美国两年到10年期公债收益率曲线为去年5月以来最平
* 新三年期公债的得标利率处于纪录低位,与预期一致
美国公债价格周三上扬,10年期和中期公债领涨,之前美联储宣布将重新开始购买公债,以避免出现双底衰退.
尽管此举会令原本已接近纪录低位的抵押贷款利率和其它长期借贷成本走低,但此举在刺激经济方面成效如何则令人质疑.
"这基本上是一种象征性的姿态,"OppenheimerFunds的经济学家Brian Levitt表示,"美联储对经济成长的预期降低,与股市目前的表现一致,尤其是在失业率居高不下的情况下."
美联储今日宣布重新开始购买公债,且承诺在"较长一段时间内"保持短期利率在接近零的水平,而美国政府计划在本周标售740亿美元的10年期和30年期公债.
今日稍早,财政部标售340亿美元的三年期公债,得标利率为0.844%,为纪录低位.
30年期公债US30YT=RR在美联储利率声明宣布后一度飙升逾一个大点,但涨势稍后消退,因美联储称将主要购买两年到10年期公债,而非30年期公债.美联储称,计划从8月17日,"或前后",开始重新购买公债.
交易商迅速推高10年期和其它中期公债.
Cabot Money Management的固定收益投资组合经理William Larkin表示,"你没有任何风险,美联储将入市且试图压力借贷成本...这意味着较长期公债更具吸引力."
在美联储政策声明公布后,利率期货暗示交易商预计美联储在2011年底前不会升息.
能源盘后─整体经济股市表现不佳 联准会再行金援 原油仍小跌
原油期货价格周二 (10日)持续下滑，主要受美元走强和股市下跌所影响，美国能源署 (EIA)报告显示全球原油需求上升，对油价的正向引力不足保持涨势。
美国联邦公开市场委员会 (FOMC)今日举行会议，检视美国经济和关键利率政策，宣布将维持 0至 0.25%的联邦基金利率目标范围，并持续预期通膨趋势偏低。
在物价稳定情况下，为了助使经济复苏，委员会将把偿还的机构债券与机构抵押贷款抵保债券的本金，再投资于更长期的政府债券。
EIA宣布，在未来两年期间，全球的石油需求呈现微幅扬升，同时提高今 (2010)年至 2011年的平均油价预期，回拉部分早盘油价的跌势。
EIA认为，全球石油消耗量将微幅增加至每日 160万桶，多于先前估计的 150万桶；而石油输出国组织 (OPEC)和非 OPEC的供应量预期也皆上扬。
美元身价走高，外加美国股市跌幅加深，对石油价格产生下拉吸力。
中国7月出口年升 38.1%优于预期，进口则年增 22.7%，不如原本预估。同时，7月贸易顺差意外暴增至 18个月新高点－287亿美元，也加深油价跌幅。
纽约商品交易所 9月原油价格收盘下跌 1.24美元或 1.5%，收报每桶 80.24美元。
伦敦布兰特原油期货价跌 1.37美元或 1.7%，报每桶 79.62美元。
石油价格过去 3个月来挣扎爬上每桶 80美元水位，且终于在 8月初达到目标，带动能源价格上涨的前景。
今日美元身价向上扬升，美元计价的商品如黄金和石油等，价格受到相对压力。
观测 6种主要货币对美元身价走势的美元指数，今日收盘扬升 0.22%至 80.89。
纽约证交所 Arca石油板块指数 (NYSE Arca Oil Index)下跌 0.87%至 1018点。
纽约证交所 Arca天然气板块指数 (NYSE Arca Natural Gas Index)萎缩 0.84%到 529.90点。
费城石油服务业指数 (Philadelphia Oil Service Index)挫低 1.26%至 185.40点。
在今日能源收盘后，美国石油协会 (API)将发表石油库存量修正后数据。普式能源 (Platts)预期，8月 6日结束当周，美国商业原油库存量应萎缩 240万桶。
普式能源同时估计，当周美国汽油库存量将下滑 150万桶，而蒸馏油库存则增加 110万桶。
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