近期国际钢铁动态
一、浦项对海外铁矿和煤矿资产收购有加快之势
韩国浦项钢铁公司今年频繁投资收购海外的煤矿和铁矿。该公司CEO郑俊阳在年初时曾强调，2010年浦项将加大对海外的原料投资。其与澳大利亚、巴西或新 兴资源国家等中小型矿山的合作洽谈已取得进展，加上对现有矿山产能的扩建，到2012年原料自给率将从2009年的18%提高到30%，到2014年进一 步提高到50%。浦项年产钢平均约3400万吨，2009年粗钢产量3110万吨，在世界钢厂排名第4。浦项每年需铁矿石约6000万吨，焦煤2800万 吨。
今年截止到目前，浦项已签订的收购协议及计划的收购项目如下：
8月5日，浦项期待收购印度尼西亚的煤矿和铁矿，并希望今年能有机会。为扩大海外销售和向资源丰富的国家扩张，浦项已与印尼喀拉喀托钢公司成立合资公司， 并在印尼建一家年产能300万吨综合钢厂。在该合资公司中，浦项拥有70%股份，喀拉喀托钢公司拥有30%股份。该项目年产能300万吨，2014年初投 产，年产能有望扩大一倍到600万吨。该项目是浦项首个海外综合钢厂建设项目，通过此项目，浦项打入拥有原料资源的印尼市场。喀拉喀托钢公司拥有多家矿 山，通过该合作获得开采当地的煤矿和铁矿是个不错的选择。去年浦项还收购了印尼PTMotta资源公司（PTMRI）的65%股份。
7月16日，浦项计划投资1.62亿美元收购澳大利亚铁矿石企业AMCI(WA)公司49%股份，从而得以进入AMCI的矿业项目。通过这一收购交易，浦 项得以在澳大利亚PremiumIron（API）项目中持有24.5%股份。API项目是由美国金属及国际煤炭公司和Aquila资源公司按50：50 的合资项目，浦项通过收购美国金属和煤国际公司的49%股份而获得API项目的24.5%股份，美国金属公司的持股降至25.5%，而Aquila资源公 司仍为50%。该投资将推动其铁矿石自给率从目前18%增至2014年的34%，加上从RoyHill项目每年获得的1000万吨铁矿石，浦项铁矿石自给 率有可能提高到约50%。API项目将于2014年投产，年产能4000万吨，浦项将从中获得980万吨，约占铁矿石年需求的20%。浦项称，这些铁矿石 将用于韩国钢厂和计划未来建在沿海地区的钢厂，也可能向中国钢厂出售一部分。
7月5日，浦项表示将与世界第3大烟煤出口企业英美资源集团签署协议，成功收购白龙山煤矿的全部开采权，收购金额达到4亿澳元(4190亿韩元)。白龙山煤矿位于澳大利亚新威尔士州。韩国电力表示，从2016年开始，烟煤年均产量有望达到750万吨。
7月5日，浦项还同英美资源集团签署收购协议，出资5千万澳元（530亿韩元）收购Sutton Forest煤矿70%开采权。Sutton Forest矿位于澳大利亚的新南威尔士州，该州的焦煤资源以软煤为主。2016年开始，Sutton Forest矿每年可向浦项供应130万吨焦煤，大概占到浦项年需求量的6%。浦项公司称，此次收购可以帮助其将焦煤自给率从30%提高到36%，通过更 多的全球性收购使自给率进一步提高至50%。Sutton Forest矿已探明储量为1.15-2.09亿吨，且目前还在对这座煤矿进行着更深入的勘探。Cockatoo煤业公司从英美资源公司手中购买了 Sutton Forest矿剩余30%股份，前者这家公司目前在昆士兰州的鲍文盆地经营着Baralaba煤矿，以出口高炉喷吹煤（PCI Coal）为主。目前，浦项拥有Macarthur煤业公司8.3%股份，这家公司也在昆士兰州进行高炉喷吹煤生产。
6月21日，韩国浦项公司与津巴布韦Anchor控股公司签订了一份谅解备忘录，双方将成立一家合资企业对硅等矿业资源进行开发和利用。
6月18日，浦项收购莫桑比克太特省一新煤矿项目7.8%的股份。该煤矿从2014年起可年产炼焦煤500万吨。
1月14日，浦项收购西澳大利亚的Roy Hill铁矿公司3.75%股份，并有望进一步增持股份至15%。按照规划，该矿山2014年开始投产，最初年产能5500亿吨，届时浦项每年可从其获得1000万吨铁矿石。
二、去年全球铁矿石产量下降但贸易仍创新高
联合国贸易和发展会议组织（UNCTAD）铁矿石信托基金会最新报告显示，2009年全球铁矿石产量同比下降6.2%至15.88亿吨，为连续7年增长后 的首次下降。除澳大利亚和南非外，世界主要铁矿石生产国的产量都有所下降。2009年澳大利亚铁矿石产量3.94亿吨，位居第一；巴西铁矿石产量3亿吨， 位居第二；印度排名第三，产量为2.57亿吨；中国产量2.34亿吨，位居第4。
UNCTAD报告显示，尽管产量下降，但2009年全球铁矿石贸易依然创出新高，达9.55亿吨，比2008年增长了7.4%，连续8年增长。其主要原因是中国进口需求的扩大。澳大利亚是最大出口国，出口量占其总产量的92%，增长17%。
新增产能方面，UNCTAD称，2009年计划投产的铁矿石年产能接近7500万吨。截至2010年5月酝酿中的新项目将带来逾6.85亿吨的新增年产 能，这些项目预计2010-2012年间投产。在2012年之后的3年里，每年还将新增4亿吨产能。Unctad表示，若铁矿石三巨头巴西淡水河谷、澳大 利亚力拓和必和必拓公司不能很好地控制其即将投产项目的步伐，那么产能过剩的危险性将加大。
也有分析家认为，随着大批因经济危机影响而延迟的新矿山项目陆续开始启动，未来4年里国际铁矿石市场供需失衡，可能出现供过于求的现象。随着巴西、澳大利 亚和南非等一些国家新矿山项目的陆续投产，到2014年，全球铁矿石供应量将增逾4.4亿吨。今年全球海运铁矿石贸易量预计将从去年的9.5亿吨增至约 10.2亿吨。预计到2014年，澳大利亚铁矿石供应商的出口量与2010年相比每年将增2.5亿吨，而淡水河谷、巴西国家黑色冶金公司（CSN）、 MMX和英美资源集团等巴西生产商每年海运铁矿石供应将增1.9亿吨。
产能的增加将对铁矿石价格构成下降的压力，价格将从目前的高水平回落，但仍将高于2008年水平。
三、近期国际钢铁投资项目和进展情况
安赛乐米塔尔将投资扩建巴西钢产能。安赛乐米塔尔将在巴西一钢厂投资12亿美元，以扩大建筑钢材产量。这是其4年、50亿美元投资计划的一部分，该计划曾 因2008年底开始的全球金融危机而搁浅。该投资将使安赛乐米塔尔的巴西JoaoMonlevade厂的年产能翻一番，达到240万吨，项目包括在此建第 二座高炉和第三条热、冷轧钢生产线，预计需耗时2年。目前该厂仅生产建筑用长材。
安赛乐米塔尔巴西公司计划新建中厚板厂。安赛乐米塔尔巴西公司正考虑在图巴朗厂建立中厚板厂。该项目将在年底该项目计划提交股东审批。目前，该公司从图巴 朗向外出口板坯，每年向美国和韩国等出口350万吨板坯，另外该厂还年产400万吨热卷。而出口的板坯经加工后又返回高速增长的巴西市场。
浦项光阳厚板轧机将在今年8月份投产。韩国浦项钢铁公司光阳年产250万吨厚板厂将于今年8月份投产，届时厚板年产能将达到730万吨。目前仅浦项厂有厚 板轧机，待光阳厂这套厚板轧机投产后，韩国造船用厚板的供需紧张状况将得到大大缓解。鉴于世界最大的造船国韩国造船业的逐步恢复，韩国钢铁厂家开始扩大厚 板产能，维持市场份额和替代进口。东国制钢和现代钢铁分别位于唐津厂的年产能150万吨厚板轧也于前不久投入运转。东国制钢一直在加速扩产，月产量已从3 月份的3万吨扩至8万吨，9月份目标产量达到12万吨。随着韩国钢铁厂家厚板产能的扩大，韩国将有能力出口厚板，预计出口将占月产量的30%-40%。
浦项汽车钢板剪切中心在沈竣工产值可达10亿。7月28日，浦项在辽宁沈阳建立的浦项(辽宁)汽车配件制造有限公司汽车钢板剪切中心项目举行竣工仪式。该 项目于2009年9月开工建设，一期投资3500万美元，并计划两年内追加投资3000万美元，扩大生产能力及在中国市场的占有率。浦项汽车钢板剪切中心 主要为哈飞汽车、一汽大众、通用北盛和华晨金杯等汽车生产企业以及其他汽车零部件厂商提供配套服务。预计年加工生产各种汽车专用高质量钢板17万吨，产值 可达10亿元人民币。
中东最大镀锌板生产厂将投产。位于伊朗加兹温地区的中东最大的生产镀锌板厂将于近期投入生产。该厂设计能力为年产镀锌板40万吨。
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