7月27日国际金融早报
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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10525.51 |
100.89 |
2296.43 |
26.96 |
5351.12 |
38.50 |
6194.21 |
27.87 |
3636.18 |
29.13 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.9031 |
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1.5485 |
0.0063 |
1.2995 |
0.0095 |
86.88 |
-0.53 |
6.7792 |
-0.0012 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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266.66 |
0.04 |
82.04 |
-0.48 |
1183.1 |
-4.7 |
78.98 |
0.00 |
1841 |
15 |
美股盘后─新屋销售与FedEx财报利多 道指升逾100点
美股周一 (26日)交易，新屋销售报告优于预期、FedEx Corp (联邦快递) (FDX-US)上修获利预期，正面消息推升股市，舒缓投资者对经济展望的担忧，也让今年道指升至正面。
道琼工业平均指数上涨 100.89 点或 0.97%，收10525.51点。先前交易道指收盘指数低于去年底收盘指数，今日涨势将道指推至正面。
Nasdaq指数上扬 26.96点或 1.19%，收 2296.43点。
S&P 500指数上升 12.35 点或 1.12%，收1115.01点。
费城半导体指数收高 4.97点或 1.36%，至 369.50 点。
美股周一早盘走扬，随着交易时间继续上涨。30个道琼成分股中有29家收升，石油公司Exxon Mobil (XOM-US)和 Chevron (雪佛龙) (CVX-US)等领涨。
美国商务部周一估计，美国新屋销售于5月下降至历史低点 26.7万栋后，6 月终见反弹，上升至年率 33 万栋，高于分析师预期的升至 31 万栋。
然而，虽然此数据较前月改善，但仍属疲弱，反映出购屋者税额抵免方案终止，也显示经济复苏速度趋缓。
Weeden & Co市场分析师Stephen Goldman表示：「房市告报优于预期，且市场积极响应。」他表示，此响应也反映出过去几周来的趋势，亦即投资者在春季过度响应负面消息后，对稍微乐观的经济消息均正面响应。
由于投资者考虑经济复苏速度趋缓，第2季股市下滑，但 7 月是股市表现强劲的一个月，系因市场专家预测企业季度财报改善，为迄今以来的发展。
高盛表示，经过第2季的卖压，主要股指自高点下滑超过 15%，市场目前处于「反射性的反弹」。
高盛：「在此波反弹消退之后，我们仍会看到交易波动起伏。经济仍然脆弱，虽然不会陷入二次衰退，但经济成长速度缓慢。」
企业消息：
全美第 2 大包裹快递公司 FedEx Corp (联邦快递) (FDX-US) 上修第 1 财季和全财年的获利预期。
8月止的一季，FedEx预期每股盈余介于 1.05 美元至 1.25 美元之间，较先前预期的每股 85 美分至 1.05 美元范围提升，亦高于分析师预期的每股盈余 1 美元。5月止的全财年，FedEx预期每股盈余高达 5.20 美元，高于先前的每股 4.40 美元至 5 美元预期区间。
周一FedEx股价收涨 5.61%至 83.39美元，其竞争对手 UPS (UPS-US) 收升 1.90%。
约莫 157 家大型企业或约 31%的S&P 500企业本周将公布财报，其中包括道琼成分股 Boeing (波音) (BA-US)、DuPont (杜邦) (DD-US)、Exxon Mobil (XOM-US)、Chevron (雪佛龙) (CVX-US)，以及 Merck (默克) (MRK-US)。
此外，BP (BP-US) (BP-UK) 周二也将公布财报，可以观察该公司在漏油事件当季的表现。BP的董事会周一召开会议，报导指出该公司将宣布其执行长 Tony Hayward 即将离职，并接下BP俄罗斯合资公司董事会内的非执行职位。
全球市场：
亚股收涨。香港恒生指数上升 0.12%，日经指数上扬 0.77%，上综指数上升 0.65%。
欧股收高，泛欧道琼 Stoxx 600指数收升 0.5%。伦敦FTSE 100指数上扬 0.7%、法国CAC 40指数上扬 0.8%、德国 DAX指数上升 0.5%。
公债、美元与商品市场：
美国公债价格下跌，基准 10 年期公债殖利率自 2.99%升至 3.00%。
欧元兑美元升值，美元兑日元贬值。
9月纽约期油持平收在每桶 78.98美元。
8月纽约期金下跌 4.70美元或 0.4%，收每盎司 1183.10美元。
市场宽度指标(market breadth)偏多。在纽约证交所，上涨家数多于下跌家数，约 3 比 1，成交量达 4.7亿股。在Nasdaq交易所，上涨家数多于下跌家数，约 2比 1，成交量达 12.2亿股。
欧股盘后─银行股上涨 带动大盘收高
欧洲股市周一上涨。欧元区大多银行通过了压力测试，银行股带动大盘走高。
欧洲Stoxx 600指数收高0.5%至257.12。过去四个交易日，银行股上涨了3.2%。
金融股表现强劲。在法国，Societe Generale (FR:GLE)上涨5.2%，Credit Agricole (FR:ACA)上涨3.1%。
Barclays (UK:BARC)上涨4.5%，ING Groep (NL:INGA)收高3.8%。
上周五收盘后，银行压力测试结果公布，显示91家银行中，仅有七家未能过关。
分析师说，原先预估有10家银行需要额外资金，结果仅为七家。但一如预期，压力测试标准太松，投资人不禁要问，此一标准是否足以测试银行承受另一波主权债务危机的能力。
德国DAX指数上涨0.5%至6194.21，Commerzbank AG上涨2.3%，带动大盘走高。
Deutsche Bank (DE:DBK)一反早场跌势，收高1%。
其它地区股市中，法国CAC-40指数上涨0.8%至3636.18，英国FTSE-100指数上涨0.7%至5351.12。
美国公布6月新屋销售上升23.6%，美国股市周一上涨，亦支撑欧洲股市走高。
大型石油公司BP (英国石油)(UK:BP)上涨4.6%。
周末有报导提及该公司执行长Tony Hayward可能离职，及墨西哥湾漏油成本，但英国石油公司周一说，这二件事并未做出最后决定。
该公司并说，董事会将在周一下午开会，任何决议将适时公布。
医药股方面，GlaxoSmithKline (UK:GSK)下跌1.3%。周末，华尔街日报报导，GlaxoSmithKline近来与美国生技公司Genzyme (GENZ-US)进行接触。
上周五，Genzyme股价大涨，预期法国Sanofi-Aventis (FR:SAN)正进行谈判，有意并购该美国生技公司。
媒体集团Pearson (UK:PSON)上涨5.8%，该公司上半年净利上升至9200万英镑(1.42亿美元)，去年同期为2800万英镑。营收成长9%至23.4亿英镑。
纽约汇市─新屋销售与FedEx展望增加了风险需求 美元下跌
美元兑主要外币下跌。美国6月新屋销售上升幅度大于预期，及FedEx公司获利展望改善，使得风险性资产更具吸引力，美元缺少避险买盘，价位走低。
英国大型银行通过欧盟压力测试，英镑兑美元上涨至三个月高点。美元兑欧元连续第三天下跌。
分析师说，股市上涨，风险需求增加，对欧元属支撑。
北京时间04:21 美元下跌0.6%至1.2991兑1欧元。欧元报112.82日元，盘中触及113.48，创6月3日以来高点。美元下跌0.7%至86.86日元。
南非兰德上涨1.3%至7.3407兑1美元，纽元上涨1.1%至73.55美分，创六个月高点。美国股市上涨，引发了与全球经济成长有关货币的需求。
美国新屋销售上升且FedEx获利展望改善，支撑道琼清除2010年跌幅，上涨1%。S&P 500指数上涨1.1%。
美国6月新屋销售上升24%至33万栋。分析师预估为仅上升3.3%。美国第二大快递公司FedEx调高本季及全年获利预估。
英镑上涨0.6%至1.5520美元，创4月15日以来高点。英国金融服务当局于7月23日发布声明说，HSBC Holdings，Barclays，Lloyds Banking与Royal Bank of Scotland通过了压力测试。
欧盟91家银行中，仅有七家未通过压力测试，包括德国Hypo不动产机构，希腊农业银行与五家西班牙储蓄银行。在经济衰退与主权债务危机时，这七家银行准备金不足，无法维持第一级资金比率至少达6%。
欧洲经济信心增加，美国经济则减缓，促使欧元空头退场。
各国央行在其网站公布的半年度调查报告显示，4月外汇交易较10月增加，欧洲债务危机使得交易量增加。
数据显示，外汇市场每日成交量逾4.1兆美元，2007年为3.2兆。美国汇市4月平均每日成交量为7540亿美元，较10月高出12%。同一期间，英国交易量亦增加15%至1.75兆美元。
澳元兑美元上涨至二个月高点，预期本周的报告将显示澳洲通货膨胀加速。
澳洲央行上周在7月会议中说，将使用欧洲压力测试结果，及澳洲的通货膨胀数据，决定是否恢复升息。
澳元上涨0.8%至90.31美分。
纽约债市—公债价格持稳,投资人为本周稍后公债标售作准备
* 10年期公债收益率在3%,吸引一些买家
* 尽管新屋销售数据强劲,但公债价格变动不大
* 投资人为本周1,040亿美元公债标售做准备
美国公债价格周一较上周五收盘水准变动不大,因投资人摆脱了6月新屋销售跳升的影响,为周二两年期公债发售做准备.
欧洲银行压力测试结果以及美国6月新屋销售数据强于预期一度令投资人转投较高风险资产,打压美国公债价格,但之后影响消退,公债价格回到上周五水准.
指标10年期公债US10YT=RR攀升至3.03%,之后回落到3%.
"对股市资产仍有大量负面人气,不是一个数据就能够改变的."Jefferies & Co.高级利率交易员Christian Cooper表示.
他还指出,6月新屋销售数据形单影只,没有其它因素影响市场.今日公债交投颇为沉闷.
"唯一事件就是有公司债发售."Cooper称.
价格回稳部分也是因10年期公债收益率触及3%关口.
"10年期公债收益率接近3%的心理关口,买家因相信短期会有升势,压低该收益率重回2.8%,所以才有兴趣."Guggenheim Securities固定收益利率交易部门主管Thomas di Galoma表示.
美国10年期公债收高1/32,收益率持稳于上周五的3%.
30年期公债和10年期公债收益率分别突破4%和3%,为约一周半最高.
本周稍后美国财政部将发售总计1,040亿美元的两年期、五年期和七年期新债,市场也在为此做调整.
一些分析师表示,收益率上涨,加之标售规模降低以及投资人对保值的持续兴致,标售应能获得不错的买盘.
但也有人士没有那么有信心.
"我怀疑,"Jefferies & Co董事总经理兼首席金融分析师Ward McCarthy表示,"压力测试结果已公布,利率在极低水准.双底衰退和通缩风险减小."
一些分析师表示,股市的表现可能影响本周公债标售的需求.
Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ首席金融分析师Chris Rupkey表示,"股市目前在反弹,其短期方向对本周标售很关键.随着欧洲银行压力测试结果出炉,交易商将谨慎应对本周标售."
周一收盘,两年期、五年期和七年期公债收益率分别报0.60%、1.73%和2.42%.
本周可能影响公债价格数据包括消费者信心、耐用品订单、初请失业金、地区制造业指数以及第二季国内生产总值(GDP)数据.
能源盘后─需求仍不佳 原油收盘持平
原油期货周一于平盘上下游走，收盘持平。经济数据与股市走势，让投资人对原油需求难以预期。
纽约9月原油收盘持平于每桶78.98美元。布伦特原油收低1美分至每桶77.44美元。
美国今日公布新屋销售与制造业数据错综，原油清除早场跌幅。美国商务部周一公布，6月新屋销售上升23.6%，5月则因税率优惠到期，新屋销售大幅下降。尽管新屋销售仍接近历史低点，但意外上升仍为房屋市场带来了希望。
但达拉斯Fed分行公布，6月制造业指数下降至-1.9，5月为20.8。该数据削减了股市早场涨幅。
过去几周，原油交易系根据经济数据，并追踪股市表现，视股市为未来需求的代表。上周Bonnie暴风雨形成，使得交易员焦点集中在墨西哥湾生产可能中断。但周未，暴风雨消退，市场焦点迅速转移至经济面。
几个月来，原油限于每桶70至80美元之间，随着经济数据震荡。暴风雨将价格推向近来范围高档，但未能达每桶80美元。
分析师说，目前原油走势仍不明朗，尚无法突破79.30至79.60美元压力。
除了错综的经济数据外，原油库存仍大幅高于平均水平，价格因而无法走高。美国能源部上周库存数据显示，原油增加36万桶。
周三美国能源部将公布7月23日结束的一周，能源库存报告。预期将显示，原油库存减少140万桶。汽油库存增加60万桶，蒸馏油库存--包含热燃油与柴油--增加190万桶。 8月新配方汽油收低1.64美分，或0.8%，至每加仑2.1058美元。8月热燃油收低0.79美分，或0.4%，至每加仑2.0426美元。
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