2010年下半年中国钢材出口形势分析
喧嚣已久的钢材出口退税政策终于出台，热卷、中厚板带、型材和部分冷卷将在7月15日以后不再享有9%的退税政策，这对刚有起色的国内钢材出口来说无疑是 个沉重打击。随着形形色色贸易保护主义政策的泛滥，在国际市场资源供给逐渐恢复、人民币升值压力越来越大、全球钢价出现回落等背景下，蓝鲸钢工作室认为下 半年钢材出口面临的压力明显上升。
一、全球粗钢产量继续大幅增长，主要产钢国增长迅猛，对进口钢材需求降低
根据6月21日WSA公布的最新统计数字，1-5月份，全球66个国家和地区累计生产粗钢5.86亿吨，同比增长29.8%；5月份当月粗 钢产量1.24亿吨，同比增长29.1%，粗钢产能利用率82.0%，连续第四个月保持在80%以上。按此计算，2010年全球粗钢产量将达到14.5亿 吨水平，取代2008年成为全球粗钢产量的最高峰值。
从 WSA的统计数字上看，今年前5个月，中国不仅占全球粗钢产量的比重由上年的48.1%降为45.9%，而且从增量变化上看，中国也出现下降趋势，除中国 以外的其他国家粗钢增量占61.6%，而中国只占39.4%。欧盟27国粗钢产量同比增长年45.9%，其中欧盟最大产钢国—德国粗钢产量同比增长了 66.7%；北美地区粗钢产量同比增长了60.7%，其中美国增长了69.3%；南美增长了33.0%，其中巴西增长了56.9%；亚洲的日本增长了 52.7%；大洋洲的澳大利亚增长了87.9%。与上述国家和地区粗钢产量迅猛增长形成对照的是，同期中国粗钢产量只增长了23.8%，远远低于上述国家 和地区，也就是说，经受金融危机打击的北美和欧洲市场资源供给日趋充裕，对进口钢材的需求有所降低。
|
单位：千吨 |
2010年1-5月 |
上年同期 |
同比增量 |
同比 |
|
产量 |
占比% |
产量 |
占比% |
增量 |
占比% |
增长% |
|
66国合计： |
586059 |
|
451451 |
|
134608 |
|
29.8 |
|
扣除中国 |
317156 |
54.1 |
234302 |
51.9 |
82854 |
61.6 |
35.4 |
|
1、欧盟(27国) |
74360 |
12.7 |
50957 |
11.3 |
23403 |
17.4 |
45.9 |
|
2、其它欧洲国家 |
12629 |
2.2 |
10897 |
2.4 |
1732 |
1.3 |
15.9 |
|
3、独联体(6) |
44382 |
7.6 |
36336 |
8 |
8046 |
6 |
22.1 |
|
4、北美 |
46635 |
8 |
29011 |
6.4 |
17624 |
13.1 |
60.7 |
|
5、南美 |
17592 |
3 |
13231 |
2.9 |
4361 |
3.2 |
33 |
|
6、非洲 |
6778 |
1.2 |
5885 |
1.3 |
893 |
0.7 |
15.2 |
|
7、中东 |
8007 |
1.4 |
7060 |
1.6 |
947 |
0.7 |
13.4 |
|
8、亚洲 |
372390 |
63.5 |
296198 |
65.6 |
76192 |
56.6 |
25.7 |
|
扣除中国 |
103487 |
17.7 |
79049 |
17.5 |
24438 |
18.2 |
30.9 |
|
9、大洋州 |
3286 |
0.6 |
1877 |
0.4 |
1409 |
1 |
75.1 |
中国占全球粗钢产量的比重在2008年以 前低于40%，但是自 2009年以来均保持在45%以上，其中2009年6月份曾达到过49.6%，在今年的5月份降为45.2%，也说明中国粗钢产量已不再是全球粗钢产量增 长的火车头。从粗钢日产水平看，北美地区及独联体6国粗钢产量增长趋势不如亚洲和欧洲明显。
二、中国出口呈快速恢复的趋势，但结构仍以板材为主
1-5月，中国累计出口钢材近1800万吨，是去年同期的1.3倍。受金融危机的打击，中国钢材出口在2008年下半年至2009年的上半 年呈持续的下降趋势。从单月钢材出口量变化情况看，2008年8月份，中国钢材出口量升至767.8万吨，创历史最高水平，占当月钢材产量的16.1%； 但是在2009年的5月份，降低到135.3万吨，仅占当月中国钢材产量的2.4%；之后直至2010年的5月份，钢材出口呈现为反弹的趋势。至5月份， 中国出口钢材494万吨，占国内钢材产量的6.9%。6月份，受国家出口税收政策调整预期的刺激，钢材出口有望突破500万吨。蓝鲸钢工作室认为，从正常 的出口规模上看，钢材出口占产量的10%是较为合适的比例。
中国1-5月出口钢材中，长材出口量309万吨，占全部钢材比出口量的17.2%。同比增长了209万吨，同比增速分别是2.08倍；板材 出口量1078万吨，占全部钢材比出口量的60.0%，同比增长了767万吨，增速是2.46倍；管材出口量为276万吨，占全部钢材比出口量的 15.4%，同比增长了4万吨，增速仅为1.5%。从结构上看，长材和板材出口量占全部出口钢材总量的比重分别为17.2%和60.0%，分别比去年同期 增长了4.5个百分点和20.6个百分点，管材出口量占比则是下降了19个百分点。
|
单位：万吨 |
1-5月份 |
上年同期 |
同比增长 |
|
数量 |
占比% |
数量 |
占比% |
数量 |
增长% |
|
1、铁道用材 |
17 |
0.9 |
23 |
3 |
-6 |
-27.8 |
|
2、长材 |
309 |
17.2 |
100 |
12.7 |
209 |
208.6 |
|
3、板材 |
1078 |
60 |
311 |
39.4 |
767 |
246.2 |
|
4、管材 |
276 |
15.4 |
272 |
34.4 |
4 |
1.5 |
|
5、其他钢材 |
116 |
6.5 |
83 |
10.6 |
33 |
39.5 |
板管比变化幅度不大，由去年同期的73.8%，升为今年1-5月份的75.4%，上升了1.76个百分点。但板材比重迅速上升，管材大幅下降，与国际市场的贸易保护主义有直接的关系。
（1）长材中的钢筋出口量明显下降，出口同比下降了44.2%，是长材产品中唯一一个出口量同比减少的品种；大型型钢、棒材及线材则大幅增长，分别同比增长2.86倍、2.62倍和2.38倍。
|
单位：万吨 |
1-5月份 |
上年同期 |
同比增长 |
|
数量 |
占比% |
数量 |
占比% |
数量 |
增长% |
|
长材出口量 |
309 |
17.2 |
100 |
12.7 |
209 |
208.6 |
|
1、大型型钢 |
93 |
5.2 |
24 |
3.1 |
69 |
286.2 |
|
2、中小型型钢 |
12 |
0.7 |
5 |
0.6 |
7 |
155.9 |
|
3、棒材 |
98 |
5.5 |
27 |
3.4 |
71 |
262.8 |
|
4、钢筋 |
9 |
0.5 |
16 |
2 |
-7 |
-44.2 |
|
5、线材 |
96 |
5.4 |
28 |
3.6 |
68 |
238.3 |
（2）板材出口量增长幅度超过了长材，特别是热轧薄宽钢带同比增幅达到18.43倍，热轧窄带钢增幅达8.61倍。增速如此之快，被纳入7月15日后取消出口退税的品种清单中并不会令人感到惊讶。
|
单位：万吨 |
1-5月份 |
上年同期 |
同比增长 |
|
数量 |
占比% |
数量 |
占比% |
数量 |
增长% |
|
板材出口量 |
1078 |
60.01 |
311 |
39.41 |
767 |
246.2 |
|
1、特厚、厚、中板 |
183 |
10.19 |
118 |
14.93 |
65 |
55.22 |
|
2、热轧宽板带 |
470 |
26.18 |
65 |
8.21 |
405.3 |
624.37 |
|
3、冷轧薄板带 |
90 |
5.03 |
19 |
2.35 |
71.8 |
385.96 |
|
4、热轧窄带钢 |
25 |
1.39 |
3 |
0.33 |
22 |
861.23 |
|
5、冷轧窄带钢 |
15 |
0.86 |
4 |
0.53 |
11 |
266.22 |
|
6、镀层板 |
192 |
10.71 |
50 |
6.34 |
142 |
283.93 |
|
7、彩涂板 |
96 |
5.36 |
49 |
6.18 |
47 |
97.07 |
|
8、电工钢板 |
6 |
0.31 |
4 |
0.53 |
1 |
30.97 |
进入6月份，国际市场出现较为明显的价格回落，国际市场与国内 市场的价格差距被压缩，中国钢材出口的难度有所加大。尽管不排除三季度、至少是7-8月份钢材出口还会保持相当规模，但一方面由于美国、欧盟等对进口钢材 需求的减少，日韩等国出口钢材增加；另一方面国际市场价格回落，再加上取消热卷等品中国出口退税政策的调整，下半年中国钢材出口量将出现减少的趋势。
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