5月19日国际金融早报
国际金融市场
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纳斯达克综合 |
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德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
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6.8274 |
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CRB-R |
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近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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254.93 |
1.73 |
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0.94 |
1214.60 |
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69.41 |
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3882 |
-40 |
美股盘后─欧元大挫至4年新低欧债隐忧重回 道指收跌114.88点
欧元兑美元身价再度挫低，下落至4年的新低点，令市场对于欧洲债务危机的担忧重回台面，也蔽去盘中龙头零售业者财报优于预期，所带来的乐观上涨气息，美股周二(18日)收黑结尾。
道琼工业平均指数下跌114.88点或1.08%至10510.95点。
Nasdaq指数挫低36.97点或1.57%至2317.26点。
S&P 500指数收黑16.14点或1.42%至1120.80点。
费城半导体指数下滑10.54点或2.93%至348.85点。
全球零售业龙头沃尔玛 (Wal-Mart Stores Inc.)(WMT-US)以及家用品零售商Home Depot (HD-US)财报表现优于预期，成为美股盘中的上拉引力，然而近期关键性影响股市走向的欧洲经济问题，很快又重新成为市场焦点。
在欧元午后开始下挫，且跌至兑美元4年新低点后，美股指数也随之下滑。
Williams Financial Advisors创始人兼总裁Tommy Williams表示：「我认为现时每个人都对欧洲问题感到紧张，因担忧情况往更不可收拾的方向发展。但我认为现在的状况，是2008年金融风暴后的残存影响，而不是什么新的危机。」
他声称，美国政府担忧欧盟债务问题或将引发二度经济衰退，可称为是过度担忧了，因美国经济基本面依然保持乐观正向。
科技类股和金融类股今日领衔下跌，龙头科技公司及金融业者股价皆收黑，地区银行股指同样惨淡，费城KBW银行指数(KBW Bank Index)下跌3.7%。
芝加哥选择权交易所波动率指数，或称VIX指数，今日飙升7%至33.19美元，是近一周以来的高点。
经济数据：美国商务部宣布，美国4月新屋开工连续第二个月上升，并创18个月高点，但新屋开工许可则大幅减少，房市复苏动能因而再起疑虑。
4月新屋开工率上升5.8%至年率67.2万栋，3月公布值往上修正为63.5万栋；然新屋开工许可则下降11.5%至年率60.6万栋，创6个月低点。
美国政府数据显示，由于能源与食品成本下降，美国4月生产者物价指数(PPI)下降0.1%。不计较易波动的能源与食品价格，4月核心PPI上升0.2%。
欧股盘后─航空股与商品股上涨 支撑大盘收高
航空股周二大幅上涨，铜与原油价格走高助使商品股表现亮丽，支撑了欧股终场收高。
在连续二天下跌后，Stoxx 600指数上涨1.3%，收于251.36点。
原油期货与铜期货价格上涨，商品股因而走高。
铜矿场Kazakhmys (UK:KAZ)上涨1.6%，西班牙大型石油公司Repsol (ES:REP)上涨2.9%。
因担忧资金于希腊与其它南欧国家曝险，银行股近来表现不佳。今日银行股收复部份近来的跌幅，Societe Generale (FR:GLE)上涨4.7%，Santander (ES:SAN)亦上涨6.1%。
这些担忧使得欧元于周一触及四年低点。周二早场，欧元温和反弹，但随后跌回涨幅，终场走低。
但欧洲出口商通常会因欧元疲弱而获利。航空股周二胜出，空中巴士母公司EADS (FR:EAD)上涨6.2%，MTU Aero Engines (DE:MTX)上涨6%。
分析师说，市场焦点仍在主权债务问题，若不谈该问题，则欧元区基本面仍然健康。
地区性而言，法国CAC-40指数上涨2.1%，收于3617.32，德国DAX指数收高1.5%至6155.93。英国FTSE-100指数收高0.9%至5307.34。
亚洲股市持稳，欧元走低使得美国股市未能扩大稍早的涨势。
大型电信公司Vodafone Group (UK:VOD)下跌0.3%。该公司全年净利上升至86亿英镑，去年为31亿。
德意志交易所股价上涨0.9%。高盛公司将其评等由卖出调高至观望，并预期今年下半年，股市指数商品成交量将强劲复苏。
纽约汇市─担忧紧缩措施 欧元下跌至2006年以来低点
欧元兑美元下跌至四年低点。德国采取行动暂时阻止欧洲资产价格下跌，引发投资人担忧该地区主权危机将会加速，欧元因而受到压力。
德国说将禁止无避险放空交易与欧元区主权债务的无避险信用违约交换交易，意大利央行准许贷款机构不计入政府公债亏损，消息传出，欧元跌破1.22美元。股市与商品价格下跌，引发投资人寻求安全资产，日元兑大多外币因而上涨。
分析师说，实际情况较表面糟得多，欧洲国家无法安抚国际投资人，市场行为因而出现大幅改变，风险性资产遭遇卖压。
欧元盘中下跌1.9%至1.2162美元，创2006年4月17日以来最低水平，北京时间04:22 欧元报1.2212美元。欧元下跌1.8%至112.73日元，创5月6日以来低点。美元报92.44日元。
德国禁止无避险放空交易消息传出后，欧元遭遇卖压。分析师说，预期6月底前，欧元可能下跌至1.20美元。
意大利央行今日发布声明说，准许意大利银行业实行新的规则，目的在让持有欧洲政府公债的资金所出现的获利与亏损，不予计列。
分析师说，这显示意大利银行业财务仍然疲弱，无法处理亏损。
今日稍早，欧盟经济与货币事务委员Olli Rehn说，仅有如希腊，葡萄牙与西班牙高赤字国家才必须进一步削减赤字，其它国家无需削减赤字，以确保经济成长。该谈话后，欧元上涨。
前英国央行政策委员David G. Blanchflower今日说，另一套的欧元区金融纾困计划可能无可避免，欧元无法阻档的跌势，可能使其跌至与美元平价。
欧元区决策官员上周公布前所未见的近1兆美元贷款计划，及买进公债计划，阻止包括希腊，西班牙与葡萄牙等国家违约。
分析师说，欧元现在是低收益率货币，其信心危机高过预期，短期内，其利率政策难以支撑欧元。今年以来，欧元兑开发国家货币下跌了8.9%。
纽约债市—公债价格上涨,因欧元兑美元挫至四年新低
* 德国禁止裸卖空欧元区公债
* 欧元兑美元挫至四年新低
* 美股转跌,公债价格攀升
* 30年期公债价格相对较低,吸引买家
美国公债价格周二上涨,30年期和10年期公债都一度大涨一个大点,德国颁布部分裸卖空禁令以及欧元大跌令投资人担心欧洲的债务危机可能会掀开新的章节.
投资人在美国公债市场寻求避险,称担心德国政府禁止裸卖空一些股票、欧元区公债及其衍生品的理由.欧元兑美元挫至四年新低后,美国公债收益率(殖利率)触及日低.
"德国政府的声明令市场认为可能欧洲又有问题发生."MF Global高级副总裁John Brady表示.
Brady指出,希腊在新政府入阁后不久就暴露出债务问题.
"德国这么做,市场就会认为欧洲可能还有问题没有揭露出."
德国政府宣布,鉴于欧元区公债市场极度波动,颁布对欧元区公债和10大金融机构股票的裸卖空禁令.
德国并未禁止所有的债券卖空行为,而只是禁止裸卖空,即在没有买入或借入资产支持该仓位的情况下卖出公债的行为.政府禁止裸卖空可能令作空行为更为困难,因这样会令用于买入或借入的公债供应变得有限.
"如果你无法卖空公债,市场如何深化和合理?"大和证券驻纽约美国固定收益部门主管Raymond Remy表示,"我认为这对任何市场都不好,只是令各个市场都惶惶不安."
午后,欧元兑美元EUR=触及1.2162美元的日低.
"这种形态的持续将令美国公债市场继续获得买盘."Stifel Nicolaus首席市场技术分析师Marty Mitchell表示,"看来股市和公债收益率跟随欧元走软而走低.欧元跌得越多,收益率也跌得越厉害."
对欧洲债务问题和欧元的担忧令一些分析师质疑全球经济复苏的可持续性以及美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否能退出维持指标利率近零的策略.
稍早一度上涨的美股收低,三大股指跌幅都超过1%.
30年期公债US30YT=RR升1-8/32,收益率由周一尾盘的4.36%跌至4.29%.
"收益率曲线颇陡,投资人关注收益率曲线上最便宜的资产,就是30年期公债."Guggenheim Securities固定收益利率交易部门主管Thomas di Galoma称,"欧元下滑也是个因素."
尽管欧洲财长阐明了7,500亿美元稳定方案的细节,但金融市场压力和全球经济前景的不确定性令投资人对美国公债保持了买兴.
指标10年期公债US10YT=RR升15/32,稍早一度大涨一大点,收益率由3.49%降至3.43%.
两年期公债US2YT=RR升2/32,收益率报0.77%.五年期公债US5YT=RR升11/32,收益率报2.13%,周一尾盘报2.21%.
能源盘后─美元上涨 股市下跌 拖累原油收于7个月低点
美元上涨及股市下跌，挫败了原油价格的反弹走势，原油期货周二收于七个月低点。
6月原油下跌67美分，或1%，收于每桶69.41美元，连续第六天收低，并创下自9月29日以来，最热络合约收盘低点。
分析师说，预期美国原油库存再度增加，担忧需求减少，仍对市场构成压力，油价因而无法守住涨势。
原油市场开盘后，由于金融市场回稳，且有关希腊与主权债务危机的担忧消退，油价一度大涨逾3%。
希腊说，接获欧盟145亿欧元贷款，短期融资需求已能满足，其担忧因而消退。
该笔资金，加上希腊已获自国际货币基金的55亿欧元，已能满足该国立即与短期的融资需求。
对希腊的援助支撑了欧元于早场上涨，但随后该涨势部份消退。欧元最近价位报1.224美元。
衡量美元兑一篮货币走势的美元指数上涨至86.94，周一尾盘为96.24。
美国股市今日开盘走高，且数据显示美国4月新屋开工率连续第二个月上升，并创新18个月高点，原油价格亦因而上涨。但美国4月新屋开工许可则下降11.5%，创六个月低点。
周一，原油价格下跌2.1%，收于五个月低点，投资人担忧欧洲主权债务问题可能减缓全球经济复苏，导致能源需求下降，为原油带来压力。
纽约商品交易所的原油期货交易地点俄克拉何马州的Cushing地区库存上升，亦使得原油期货受到压力。
高盛公司分析师说，预期炼油厂需求持续增加，有信心未来几周，Cushing地区的情况可能反转。
周三上午，美国能源信息局(EIA)将公布上周能源库存报告，为投资人所瞩目。
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