5月11日国际金融早报
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
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德国法兰克福DAX |
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英镑/美元 |
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6.8266 |
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美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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84.22 |
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-9.60 |
76.80 |
1.69 |
3707 |
99 |
美股盘后─欧债危机暂解除 收盘涨逾400点 创14个月最大涨幅
为稳定欧元及市场信心，欧洲官方公布总值约1兆美元的救援计划，市场对欧洲债务风暴的疑虑暂时解除，美股道指周一(10日)开盘急扬逾400点，盘中维持上扬动能，收盘涨逾400点，创2009年3月来最大涨幅。
道琼工业指数收报10785.14点，升404.71点或3.90%；
Nasdaq 收报2374.67点，升109.03点或4.81%；
S&P 500收报1159.73点，升48.85点或4.40%；
费城半导体指数升20.73点或5.98%，收报367.48点。
S&P 500股指周一涨幅同样也是2009年3月以来最大涨幅。纳指也是自2008年10月以来，首度出现3位数涨幅。
在经过1个月来逐渐加温的欧债疑虑，终于在周一(10日)得到纾解，欧元兑美元周一走升，美元兑日元也升值。
投资人开始转投高风险资产，美国财政部公债价格滑落，殖利率走高。
Miller Tabak & Co.首席市场策略师 Peter Boockvar 说：「我想不用多说什么，大家都清楚是那件事推动大盘飙升。」
然而Boockvar认为，欧洲的剧本可说是遵循美国联准会的救援模式，只是他们被迫选择大规模地膨胀债务问题，而非真正的去处理这块烫手山芋。
Cozad Asset Management 首席投资官员Ron Kiddoo表示，美国投资人正积极反应欧洲救援计划的强度及广度。
Kiddoo表示，为了挽救危机，此次欧洲官方展现不惜一切手段的决心，虽然不能解决所有问题，仍然是一个很好的方法。
周一，道指30檔成分股，有29檔走升。大致而言，航空类股如波音(BA-US)、重工业类股如Caterpillar (CAT-US)及科技业类股惠普(HPQ-US)及IBM(IBM-US)推动大盘走高，此外3M(MMM-US)、McDonalds (MCD-US) 及Procter & Gamble (PG-US)升势也相当强劲。
在周一公布巨额亏损的财报之后，Freddie Mac (FRE-US) 再次希望美国政府伸出援手，此次开口就要84亿美元。
其它市场方面，欧股强升，德国DAX股指扬升5.3%；英国FTSE 100股指大升5.16%；法国CAC 40 股指则升8.41%。
亚洲市场部分，日经指数升1.6%，香港恒指升2.5%。为了稳定市场，日本央行上周决定挹注220亿美元。
纽约汇市方面， 欧元兑美元升1%，6日曾贬至14个月低点后，欧元持续上升走势。美元兑日元则升1.7%。
COMEX 6月期金跌9.60美元，收报每盎司1200.80美元。
美国财政部10年期公债自3.43%升至3.57%。
欧股盘后─欧盟近兆美元金援案通过 欧股暴涨6.9%至17个月新高
欧盟通过将近1兆美元的高额贷款金援案，为解决欧洲地区主权债务危机，周一(10日)欧洲股市向上扬升，涨幅创下逾17个月的新高点。
北京时间23:35，泛欧道琼600指数暴涨6.9%至 253.57点，是自2008年11月24日以来的最大涨幅。上周市场笼罩在欧盟无法解决政府债务危机扩张的忧虑中，欧洲大盘股指挫至18个月最低点。泛欧道琼600指数现已自今年4月15日的高点，向下回跌6.8%。
英国 FTSE 100 股指大涨 264.40 点或 5.16%，收报 5387.42 点。
德国 DAX 30 股指窜升 302.82 点或 5.30%，报 6017.91 点。
法国 CAC 40 股指飙高 327.70 点或 9.66%，收报 3720.29 点。
上周欧元身价落至14个月低点，葡萄牙和西班牙债券殖利率向上飙升，欧盟政府今日同意联合国际货币基金组织(IMF)，对债台高筑的欧洲国家进行高达7500亿欧元(9800亿美元)的金援。
欧洲央行表示，将购买政府和私人债券，减轻债券市场压力，另也将重开和美国联准会(Fed)的货币互换协议。
衡量波动率避险专用的VStoxx 指数大挫22%至38.66点，是有史以来的头一遭。
英国央行决定维持经济支持计划，继续购买债券，大选后因两党权力势均力敌，政府削减预算赤字的决策受到延迟。英国货币政策委员会连续第4个月，决策维持2000亿英镑(2970亿美元)的债券持有规模，并将基准利率保持在历史新低点0.5%。
泛欧道琼600指数中，银行类股暴涨14%，是自2008年9月以来首见。法国最大银行法国巴黎银行 (BNP Paribas SA)(BNP-FR) 股价窜升21%至53.12欧元，也是自1993年至今的头一遭。
西班牙最大银行 Banco Santander (SAN-ES)(STD-US)股价暴涨23%到9.45欧元，为1990年至今仅见。
德国最大银行德意志银行 (Deutsche Bank AG)(DB-DE)(DB-US)股价飙升13%至51.63欧元。
希腊第一大银行National Bank of Greece SA(ETE-GR)股价大涨17%，报12.11欧元。
铜价上涨，全球矿业龙头必和必拓BHP Billiton Ltd. (BHP-AU)(BLT-UK)股价也随之扬升5.7%至1971.5便士。
全球第3大矿业集团力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)(RTP-US)股价窜升7%至3348.5便士。
纽约汇市─分析师质疑欧盟金援实效 欧元由早盘高点回落
在周一(10日)早盘的强劲涨幅后，欧元身价收盘由高点回落，对于市场最初反应看好的欧洲巨额金援方案，部份分析师开始发声表示担忧。
欧盟领袖周日彻夜与会，尔后宣布同意进行将近1兆美元的高额经济援助计划，以稳定陷入危机的欧元区经济，欧洲央行也表示，将购买欧洲政府和私人债券。
全球央行也同意，重开和美国联准会(Fed)的货币互换协议。
部份分析师警告表示，市场为此感到欢欣鼓舞是为之过早，因整体协议尚未经过必要审核通过阶段，且还有许多脱离危机的条件尚未达成。
IG Markets资深分析师Dan Cook表示：「即使金援案确实通过，贷款顺利拨出，处于债务危机的国家，是否能够确实完成缩减预算举措，以导正问题？或者只是令已经债台高筑的国家，进一步背负更多债务？」
信评机构穆迪(Moodys)表示，尽管金援计划通过，仍决定将希腊的主权债务评等，下调至垃圾级，而也对欧元身价产生压力。
在早盘市场沉浸于金援的正面气息中，欧元兑美元上涨至1.30美元的水平，尔后由高点回落，北京时间05:00报1.2785美元。
欧元兑日元早盘上涨2.3%，尔后同样回跌，北京时间05:00报119.26日元。
巴克莱资本分析师David Forrester声称：「尽管欧元短期上涨，欧盟的稳定经济计划对欧元来说，『终将导致贬值』。」他透过邮件提到：「我们对欧元前景保持悲观，且维持预估未来3个月间，欧元兑美元将落至1.20美元。」
衡量6种主要货币对应美元身价走势的美元指数，北京时间05:02小涨0.53%至84.25点，由上周五的84.549点下跌。
美元兑日元身价上涨，由上周五的91.21日元增至93.28日元。
英镑兑美元则上涨0.08%至1.4845美元，然兑欧元价格却呈下跌。
英国央行将基准利率维持在低点0.5%不变，且表示将维持2000亿英镑(2970亿美元)的债券购买计划，合乎市场普遍预期，也对大盘走势影响不大。
纽约债市—公债价格大跌,因欧元区拯救方案而遭重创
* 公债因欧元区拯救方案而遭重创
* 下挫可能影响本周780亿美元公债发售
* 厌恶风险情绪降温,互换利差收窄
* 忧虑犹存,令公债缩减跌幅
美国公债价格周一重挫,此前欧盟/国际货币基金组织(IMF)公布的1万亿美元欧元区债务危机救助方案缓和了投资人的担忧.上周这种担忧带动投资人涌入避险的公债市场.
为抑制希腊的主权债危机蔓延至欧元区其它有财政问题的国家,欧盟同IMF达成紧急贷款协议,规模可能达到7,500亿欧元.
在支撑市场计划下,欧元区成员国央行也开始购买公债,提振希腊等国公债.
德债和美国公债等避险市场则大跌,因寄望拯救计划会重振全球金融市场的稳定性,特别是遭重创的股市.
"在上周崩盘后,今日再现冒险交易."Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示,"上周是避险港湾的公债市场今日受重创,因股市大幅反弹,美元走软."
指标10年期公债US10YT=RR大跌逾一大点,尾盘挫29/32,收益率(殖利率)由上周五收盘的3.44%升至3.55%.
10年期公债收益率上周曾挫至五个月低点3.27%,今日升幅有望为逾六周最大.
利率互换利差大跌,反映避险投资需求降低.两年期互换利差USD2YTS=RR由上周五的35.25基点收窄至25.25基点.
但由于有原本押注欧元区会出台拯救措施的投资人锁定获利,公债也缩减了部分跌幅.
而且在经历了数周动荡后,部分市场人士希望观望一下这些措施对积重难返的市场有何影响.
"市场出现即时反应,但对我来说,收益率在这一轮正常化中表现落后."法国巴黎银行美国利率策略部门主管Bulent Baygun表示.
他表示,鉴于股市从上周大跌中反弹的程度,10年期公债收益率应在3%区间上档交易,而不是中档.
欧元兑美元缩减了稍早强劲的升幅,也带动公债缩减了一些跌幅.
"投资人认为欧元回软,表示欧洲风险犹存,所以如果欧元(兑美元回落),对美国公债就会有避险买盘."摩根士丹利全球利率研究部门主管James Caron表示.
**公债供应**
上周避险买盘的扭转殃及公债,而本周美国将有780亿美元的公债标售.其中包括周二的380亿美元三年期公债、周三的240亿美元10年期公债和周四160亿美元的30年期长债.
尽管标售规模没有创新高,但在市场人气极速转变,可能导致需求疲弱的时期,供应还是算不少.
"公债标售的需求可能减少,因看来在过去两周所有人都已买入公债避险."Guggenheim Partners固定收益交易部门主管Tom di Galoma表示.
30年期公债US30YT=RR一度大跌约三大点,尾盘跌2-7/32,收益率由上周五尾盘的4.28%升至4.41%.
能源盘后─欧盟1兆美元计划带动市场乐观能源价格普遍回升
市场看好欧盟9700亿美元的高额金援计划，油价由上周的剧烈跌幅中回升，原油期货价格周一(10日)收涨。
纽约商品交易所 6 月原油期货收盘上涨 1.69 美元或 2.30%，收报每桶 76.80 美元。伦敦布兰特原油期货亦升 1.95 美元或 2.49%，报每桶 80.22 美元。
7月原油价格上涨 2.01 美元或 2.6% 至每桶 80.52美元，较6月合约溢价 3.72 美元。
欧盟的稳固市场政策，舒缓了投资人的担忧，也令市场风险胃口回升，商品和股票等投资工具重获青睐。
欧洲领袖彻夜与会后，周一同意实施7500亿欧元(9700亿美元)的市场援助计划，其中包括购买政府和私人债券等举措。
然而正式救援计划发布不久后，投资人便对金援项目的内容有所争议。
部份投资人担忧，欧洲央行成为风险资产的购买方，将倾入更多资金拉抬经济成长，将引起通货膨胀压力，且令欧元笼罩在潜在的贬值压力下。
美国股市今日一路上涨，道琼工业指数收涨3.90%至10785.14点。欧元兑美元午盘一度上涨1.7%至1.2968美元，尔后涨幅放缓至1.286美元。
另一帮助油价上涨的原因在于，中国的石油进口量创下每日516.5万桶的新高纪录，较去(2009)年同期高出31%。
美国石油指数基金(United States Oil Fund LP)(USO-US)收盘小跌0.08%至37.20点。
石油期货价格上周共挫低13%，因市场担忧希腊债权危机蔓延，威胁到其它欧盟国家及欧元稳定，且破坏全球经济复苏。
数项关键性石油市场报告将在本周发布，石油输出国组织(OPEC)将在周二发布报告，国际能源署(IEA)和美国能源部(United States Department of Energy)则将在周三公布数据。美国石油协会(API)周二将发布库存报告。
天然气价格引领能源产品上涨，6月天然气期货价格上涨16美分或3.9%，报每百万Btu 4.17美元。
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