4月20日国际金融早报
国际金融市场
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道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
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11092.05 |
73.39 |
2480.11 |
-1.15 |
5727.91 |
-16.05 |
6162.44 |
-18.46 |
3970.47 |
-16.16 |
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澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
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0.9227 |
-0.0009 |
1.5336 |
-0.0023 |
1.3487 |
-0.0011 |
92.39 |
0.19 |
6.8263 |
0.0008 |
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CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
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273.23 |
-4.79 |
80.93 |
0.1 |
1135.8 |
-1.1 |
83.13 |
-1.54 |
3002 |
-7 |
美股盘后─高盛恐慌降温 市场期待IBM财报 道指收高73.39点
美股周一大抵收高，系因市场对于高盛证券诈欺事件的担忧降温，且投资者兴奋等待IBM公布第 1 季财报。
道琼工业平均指数上升 73.39 点或 0.67%，收 11092.05 点。
Nasdaq指数下滑 1.15 点或 0.05%，收 2480.11 点。
S&P 500指数上扬 5.39 点或 0.45%，收 1197.52 点。
费城半导体指数收低 4.09 点或 1.04%，至 389.66 点。
美股早盘走势震荡，系因Citigroup (花旗) (C-US)公布强劲获利，而Goldman Sach (高盛) (GS-US) 遭SEC控诉证券诈欺的事件则带来负面力道，此外，领先经济数据优于预期也发挥作用，美元走强拉低商品股走势亦造成早盘震荡原因。
然而，盘中随着科技股、金融股和能源股领跌，走势下滑。但尾盘因美国证券交易所(SEC) 以相当接近的票数，表决核准针对高盛的指控，显示该案件影响力道可能不像业界担忧那般严重，因此金融股部份复苏，推动道指收高，也使Nasdaq指数收敛跌幅。
美股周五因SEC控诉高盛诈欺投资者的事件爆发，高盛大跌近 13%，造成金融股重挫，周一早盘上升之后，随之再度下跌。银行股指数KBW Bank (BKX) 下跌 1%。
美股上周五虽然下跌，但道琼和Nasdaq在过去 9 周以来已有 8 周走涨，且S&P 500指数亦有 7 周上扬。上周道琼和S&P 500指数双双接近 18 个月高点，而Nasdaq更是上看 22 个月高点。
Summit Place Financial Advisors创办人 Liz Miller表示，历经这样的涨势后，股市可能会面临一次较大的跌幅。「我当然认为将会发生回跌，这非常合理，但放远看长期，我认为美股还会再上涨。」
「道琼已在18个月高点，而且我们有数个领域已经回升到那些水平，企业获利逐步增加，我们也仍处在低利率的环境，这些因素应该会持续推高股市。」
企业消息：
Citigroup (花旗) (C-US) 公布第 1 季获利 44 亿美元或EPS 15美分，优于分析师预期，亦扭转去年同期亏损局面。根据调研机构 Thomson Reuters，分析师预期花旗第 1 季财报仅达损益两平。花旗第 1 季获利系因交易营收上升而推高，尤其是债券事业部门，但花旗执行长预警表示，由于经济复苏尚未明朗，展望依旧维持谨慎。花旗股价收高 7%。
S&P 500中约有 25%或 123 家公司预计在本周公布财报，其中包括 11 家道琼成分股。根据调研机构 Thomson Reuters，分析师预期企业获利将较去年同期上升 41%，营收则预期年增 11%。
道琼成分股IBM (IBM-US) 盘后公布第 1 季获利上升且高于预期，并上修全年获利预期。分析师预期IBM第1季每股盈余 1.93美元，较去年同期的 1.70美元上升。
美国运输部(Transportation Department)高阶官员周日(18日)晚间宣布，全球汽车业龙头丰田 (Toyota Motor Corp)(7203-JP)(TM-US)同意依照和美国政府所签订协议，支付1640万美元的民事罚锾。丰田在美ADR收低 0.4%。
经济消息：
美国工商协进会(Conference Board)周一公布，3月领先指标上升1.4%，优于分析师平均预估的 1.3%升幅，且为连续第十二个月上升，2月领先指标修正为上升0.4%。
全球市场：
亚股收跌，香港恒生指数下滑 2.1%；日经挫低1.7%。欧股下挫，伦敦FTSE指数下滑 0.3%；法国CAC 40指数下降 0.4%；德国 DAX指数下降 0.3%。
公债、美元与商品市场：
美国公债价格下滑，基准 10 年期公债殖利率自 3.77%升至 3.79%。一周前，基准 10 年期公债殖利率升至 4%，站上18个月高点。
美元兑欧元、日元升值。
美国 5 月交货轻原油价格下滑 1.79 美元至每桶 81.45 美元。6 月交货黄金价格下跌 1.10 美元，至每盎司 1135.80 美元。
市场宽度指标 (market breadth) 偏空。在纽约证交所，下跌家数略多于上涨家数，约 3 比 2，成交量近10亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数略多于上涨家数，约2比1，成交量达 18.6 亿股。
欧股盘后─银行股与航空股下跌 大盘温和收低
欧洲股市周一收低，高盛银行涉嫌诈欺，银行股仍紧张，北欧连续第五天取消航班，航空股大幅下挫。
但Philips Electronics公布第一季获利优于预期，股价逆势上扬。
上周五下跌1.6%后，欧洲Stoxx 600指数周一收低0.7%至266.17点。
分析师说，投资人是否反应了英国自由民主党支持度攀升，证券交易委员会(SEC)控告高盛，或冰岛火山使欧洲航空业停摆，令人存疑。
Deutsche Bank (德意志银行)(DE:DBK)下跌2.6%，UBS (CH:UBSN)下跌2.2%，扩大上周五的跌幅。
投资人担忧，若主管官员扩大调查， 可能有其它银行涉及抵押贷款担保证券交易弊端。
地区股市而言，法国CAC-40指数下跌0.4%至3970.47，英国FTSE-100指数下跌0.3%至5727.91，德国DAX指数下跌0.3%至6162.44。
亚洲股市大幅下挫，上海综合指数大跌4.8%，投资人反应高盛遭指控消息，且中国对资产市场紧缩信用，带来压力。
美国股市早场少有变动，花旗集团公布第一季获利优于预期，股价大幅上涨，提供了大盘支撑。
但在欧洲，希腊的担忧影响仍高居首位，希腊ASE指数下跌2.6%至1944.11，National Bank of Greece (NBG-US)股价下跌3.4%。
希腊上周说，若有需要，计划接受欧洲与国际货币基金联合援助计划。官员本周将访问希腊。代表团原定周一抵达，但因航班取消，访问日期延后至周三。
美元兑欧元上涨，欧元下跌0.5%至1.3440美元。
英镑下跌0.6%至1.5273美元，周末民调显示，英国第三大党支持度增加，可能形成没有多数党的国会。
航空股周一再度下跌，由于担忧火山灰飘至该地区上空，欧洲大多天空仍关闭。
Air France-KLM (法国航空)(FR:AF)股价下跌2.9%，该公司说因取消航班，每日损失约3500万欧元。英国航空下跌1.4%，该公司说每日损失1500至2000万英镑。
其它受到压力的航空公司包括Deutsche Lufthansa (DE:LHA)下跌2.6%，easyJet (UK:EZJ)下跌1%，Ryanair (UK:RYA)下跌2.7%，及Iberia (ES:IBLA)下跌2.3%。
航空股稍早跌幅更深，但因部份利多消息，使得该类股削减跌幅。
周一下午，德国航空当局打破了飞行僵局，准许Lufthansa公司飞行50班长途班机，载运1.5万人回家。英国说，苏格兰上空的飞行限制将于周二上午取消。
上涨股票方面，Philips Electronics (AMSTERDAM:NL:PHIA)上涨3.3%。该公司公布第一季获利2亿欧元，优于预期。去年同期为亏损5900万美元。
纽约汇市─高盛与希腊引进避险需求 美元上涨
美元兑大多外币上涨。担忧高盛调查案扩大，及希腊援助计划不顺利，增加了美元的避险需求。
分析师说，规避风险增加，希腊的担忧及高盛的紧张并非使市场担忧的唯一因素。
预期债务缠身的希腊可能需要较欧盟上周承诺的金额更多，欧元兑美元连续第三天下跌。日元兑欧元清除涨幅。二位消息人士说，证券交易委员会(SEC)并非一致通过控告高盛银行。
北京时间04:03 欧元下跌0.1%至1.3486美元，4月16日为1.3503。日元下跌0.1%至124.59兑1欧元。日元下跌0.2%至92.38兑1美元。
南非货币兰德下跌0.8%至7.4474兑1美元，挪威克罗讷下跌0.4%至5.9212兑1美元，预期投资人将减少利差交易，兰德与克罗讷因而下跌。所谓利差交易系指，借入低利率货币，如日元与美元，转投资高收益货币。美国联邦基金利率仅0至0.25%，使得美元成为利差交易的热门货币。
4月16日，美元兑日元下跌0.9%，创2月以来最大跌幅。高盛诈欺案遭调查，美国股市因而大跌，使得美元受到压力。
美元可能下跌至88日元水平，若跌破支撑，则卖压可能增加。
分析师说，美元上周五的大幅跌势，增加了进一步回档的风险。日元可能进一步走强，91.10为主要支撑。
英国首相布朗昨日说，他对高盛银行的道德破产感到震惊。德国政府将要求SEC提供信息，考虑可能的法律行动。
高盛银行则说指控全无根据，Paulson则并未被控不法。
据二位消息人士说，SEC官员以3比2核准对高盛采取法律行动。
希腊10年期公债殖利率，较德国同期公债殖利率的差距扩大0.32个百分点至4.62个百分点，创1998年10月以来最大幅度。该殖利率差距幅度越大，代表希腊风险越高。
德国央行总裁Weber告诉德国国会议员说，希腊可能需要较欧盟承诺的300亿欧元(400亿美元)更高金额的援助。
由于火山灰使空中交通中断，欧盟，IMF与欧洲央行针对希腊进行的会谈，由今日延后至4月21日举行。
纽约债市—公债价格下滑,受股市有所反弹拖累
* 尽管投资人担心高盛欺诈指控案,股市仍大多上涨
* 领先指标升幅超预期
* 指标公债收益率陷于今年区间中段
美国公债价格周一下滑,因股市有所反弹,引发投资人出售较低风险的公债,并对上周大涨获利了结.
但跌幅有限,因有来自对高盛欺诈指控可能蔓延的担忧支撑.这些忧虑令美股在盘中多数时间气氛利空,尽管领先指标进一步证明经济复苏.
上周五在美国证券交易委员会指控高盛有欺诈行为后大跌的美股今日大多上涨,但涨幅有限.
欧股因空中交通瘫痪以及对希腊援助缺乏实质进展而下滑,也令美国公债保持了对投资人的避险吸引力.
"股市反弹,所以公债遭抛售--这就是题材,我们都在关注股市."摩根士丹利全球利率研究部门主管James Caron表示.
美国经济谘商会周一公布,3月领先指标增长1.4%,预估为增加1.0%.该数据也对公债不利.
"经济面消息保持良好--(领先指标)特别好."Jefferies & Co公债策略师John Spinello称.
指标10年期公债US10YT=RR跌9/32,收益率由上周五尾盘的3.77%升至3.81%.
收益率固守在近期交投区间内,指标公债收益率则处于今年以来的交投区间3.54-4.01%的中段.
市场受对欧洲主权债以及美国经济复苏可能停滞的担忧引发的避险资金流入,以及预计大量新债发售将最终拉低价格,推高收益率的预期所左右.
上周及本周,公债市场没有新债发售,本周四,美国财政部将宣布下周公债标售规模.
"作为交易商,我们一直的等待收益率上升,但尚未出现,看上去每次快到的时候,总有事件发生,要么是希腊,要么是高盛,要么是冰岛火山爆发."Caron表示.
根据周度调查,由于缺乏对美国经济和利率前景的共识,投资人增加了对低风险公债和机构债的持仓,且增持了较高风险公司债和新兴市场证券.
Ried Thunberg ICAP的最新基金经理人调查显示,截至上周五的一周,对公债和机构债的平均持仓配置增至31%,之前一周为29%.
对华尔街和金融市场监管更大幅度改革的前景也令市场方向增加不确定性.美国总统奥巴马周一宣布,本周四将到纽约就金融改革发表演讲.
两年期公债US2YT=RR跌2/32,收益率由上周五的0.96%升至0.99%.30年期公债US30YT=RR跌15/32,收益率由4.67%升至4.70%.
能源盘后─高盛诈欺冲击 原油收低1.54美元
原油期货周一收低，市场对高盛被控诈欺案的可能冲击感到紧张，为原油市场带来利空。由于部份买盘进场，价格自低点反弹。
纽约6月原油下跌1.54美元，或1.8%，至每桶83.13美元。盘中低点为每桶82.99美元。
分析师说，高盛消息之后，盘前与今早交易，市场有进一步直觉式卖压。但在卖压过后，有部分买盘进场。
上周五，消息指出，美国证券主管官员指控高盛银行--全球最大商品经纪商--在抵押贷款衍生商品涉及诈欺，震动了市场。
5月原油收低1.79美元，或2.2%，至每桶81.45美元。该合约于周二收盘后到期。
同时，有更多投资人预期原油价格将走低。
上周五晚公布的商品期货交易委员会数据显示，4月13日结束的一周，投资人轧平的多头仓位多过空头仓位。
分析师说，卖压造成跌势，由于市场仍然超买，跌势可能持续。预期多头平仓的周期可能持续四至六周。
上周五，原油期货大幅下跌。美国证券交易委员会(SEC)控告高盛银行在抵押贷款担保证券交易中，涉及诈欺，为市场利空。
分析师说，调查扩大至其它公司的可能性无法排除。由于高盛是金融商品市场最大及最重要的投资人之一，部份投资人深感担忧，因而获利了结。
今日没有重要经济指标，亦对原油市场构成压力。市场参考消息面，美元与库存数据。
周一交易中，追踪美元兑一篮货币走势的美元指数上涨至81.030，上周五尾盘为80.819，盘中高点为81.280。
天然气期货反转下跌，5月天然气期货下跌9美分，或2.3%，至每百万Btu 3.94美元。
分析师说，短期内，天然气期货可能进一步横向整理。
6月汽油下跌2美分，或1%，收于每加仑2.25美元。
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