全球矿业投资，哪里环境最好？
全球矿业投资，哪里环境最好？
——访国土资源部信息中心研究员宋国明
近年来，随着经济社会的发展，矿产品需求不断高涨。对于许多中国矿业企业来说，像其他国外大矿业公司一样，到全球进行矿产勘查开发、寻求资源保障俨然 是个不错的出路。然而，国际风云变幻，一些矿企在艰难圆梦，一些矿企铩羽而归、梦断海外，何处最易圆梦？海外之大，到底哪里矿业投资环境最好？
最近，国土资源部信息中心研究员宋国明刚好完成了加拿大弗雷泽研究所（Fraser Institute）对全球矿业投资环境的调查评价研究。这一调查评价结果如何，具有怎样的权威性？对我国矿业企业“走出去”具有哪些指导意义？带着这些问题，记者采访了宋国明。
加、澳、美多数地区以诸多优惠政策吸引全球矿业投资者
记者：最近，加拿大弗雷泽研究所发布了对世界主要国家和地区矿业投资环境的调查，他们是怎样完成这份调查的？这一调查的权威性如何？
宋国明：首先我要说说弗雷泽研究所。这个研究所成立于1974年，是加拿大有名的智库，它的总部设在温哥华，有4个分所，主要研究世界经济贸易及经济 政策。这个所从1997年就开始发布对世界主要国家和地区矿业投资环境的调查，这次调查是第十二次了。他们主要是通过选取世界上影响力比较大的矿业公司， 向他们发放调查问卷，然后收回问卷，进行统计分析。这次调查选择了全球658家矿业公司作为评估对象。应该说，这一调查结果具有较强的权威性，也有极好的 参考性。
记者：从这次调查结果看，哪些国家和地区矿业投资环境较好？
宋国明：这次评出了最具矿产投资潜力的国家或地区，排在前十位的分别是巴布亚新几内亚、加拿大魁北克省、加拿大努纳武特地区、西澳大利亚州、芬兰、加拿大马尼托巴省、澳大利亚北部地区、非洲的坦桑尼亚、澳大利亚昆士兰州、印度尼西亚。
跟上次相比，加拿大和澳大利亚省份排位明显上升。加拿大参与调查的12个省区中，排在前十位的就有7个，魁北克省连续两年保持第一位，另外6个省份分 别是阿尔伯达省、新不伦瑞克省、马尼托巴省、萨斯喀彻温省、纽芬兰省、拉布雷多省，比上一年度翻了一番多。澳大利亚各州政策潜力总体较好，除了南澳大利亚 州排在前十位外，其他6个州区都排在第21~31位之间。美国其次，但各州差异较大，在前十名中有居第二的内华达州，怀俄明州居第三，但排名在50名之后 的也占5席。
记者：在过去3个年度的调查中，加拿大的多数省或地区的政策潜力评价较高，并连续三年保持了第一位，是因为加拿大矿业政策有优惠吗？
宋国明：这里要先解释一下，“政策潜力”是一个广义的概念，是Fraser研究所制定的包括政治稳定性、政策解释、法规实施、环境控制、税收、土地占有制和劳工问题等因素在内的一个综合指数。
加拿大的政策潜力评价一直比较高，除了矿产资源丰富和相关法律制度比较完善外，政府还制定了较多的鼓励政策。进入20世纪以来，为鼓励矿产勘查和开 发，政府不断推出吸引矿业投资的税收和金融政策。主要包括资本成本补贴、资源补贴、税收减免、全部流动股票等。其中，在税收减免方面，计算联邦所得税时， 矿山企业所有的勘查开发成本可按一定比例进行扣除。如，砂、砾石、泥炭和石灰石等普通矿产工业因为是低风险的，不减免税费；而新矿床的勘查投入被认为是高 风险投入，政策上是鼓励的，减免率通常是当年投入的100％。
加拿大省一级计算所得税基时同样有鼓励措施：安大略采矿税收法提出，在安大略省内进行的勘探和开发费用可100%地扣除；对于新矿山及矿山扩建部分有 三年的免税期；研究开发费用可100%扣除；用开采税刺激企业优先选择在本省进行深加工。各省对加工补贴优惠水平不同。在安大略省是这样的：如果仅从事选 矿，补贴率为8%；如果含冶炼，则为12%；含精炼，则为16％。这些激励政策，使加拿大矿业的平均有效税率较低，降低了风险，保障矿业投资权人的正常获 利。
火热的国际矿业形势刺激了拉美地区新一轮资源民族主义热潮
记者：拉美地区过去矿业投资环境一直较好，可近几年来这个地区许多国家政策变动较大，对矿业投资环境产生了哪些影响？
宋国明：的确，拉美地区曾经是矿业政策环境较好的地区之一。2005年和2006年度调查时，拉美国家平均得分51.2分，得分越高表示政策对矿产勘 查投资越有吸引力。在这次调查中拉美地区得分仅37.3分，这是只计算一直参与调查的国家。如果把参加调查的国家全部计算在内，平均得分33.4分。
从这次调查中看，多数国家政策潜力排位下滑，只有哥伦比亚和巴拿马有明显上升，分别上升到第46位和47位。委内瑞拉、厄瓜多尔、危地马拉、洪都拉斯为倒数前4名。
记者：为什么拉美国家矿业投资潜力下降？
宋国明：近几年来，国际矿业形势火热，刺激了拉美地区新一轮资源民族主义热潮，许多国家的资源主权意识不断增强，原本对外敞开的大门开始收窄，有不少国家先后出台了一些新的政策、法规，其中有些规定变得对矿业投资不利，特别是外资。
比如说，委内瑞拉政府出台了一系列石油和矿山企业国有化的政策，对外资有了较多的限制，包括2005年政府决定不再向外国公司和本国私人公司招标开采 金矿和钻石矿；2007年发布法令把与外国公司石油开采的合作方式从合同开采变成组建合资公司。新合资公司由委内瑞拉国家石油公司控股，股份不低于 60%。查韦斯总统曾说过，过去与一些外国公司签订的开采合同对外国公司条件太优惠，从而损害了国家利益。
资源民族主义抬头较猛的另一个国家是玻利维亚。2007年5月l日，玻利维亚的能源矿产国有化已经1年了，但政府这时又发布了29117号令，命令国 家的所有地区，除当时已是矿业权地的地区外，都是国家采矿储备区，将由国家监督和控制所有非金属、金属、宝石、半宝石等矿产。玻利维亚副总统阿尔瓦罗·加 西亚·林拉说，这是“21世纪风格的国有化”。
厄瓜多尔和巴西等国也有类似的情况。2008年6月，厄瓜多尔通过新矿业法提案，为国家开展矿业活动大开绿灯。他们还发布法令收回外国公司的特许经营 权。据说，因为历届政府发放的矿业特许经营权累计有4000多个，大部分被加拿大和美国的大型私人矿业集团获得，其中一些矿业集团获得矿业经营权后长期不 进行投资，而是通过转手买卖牟取利益，损害了厄瓜多尔国家利益。
贫困及国有化使非洲地区矿业投资环境处于不稳定状态
记者：非洲近几年吸引了许多国家，特别是中国，到非洲开矿。那么，非洲在这次调查中情况怎样？
宋国明：这次调查显示，非洲地区政策潜力略有下降，最具矿产投资潜力的前10个国家或地区，只有坦桑尼亚入选，被调查的10个非洲国家中除博茨瓦纳排在18位外，其他都排在30位之后。马里、纳米比亚、津巴布韦被列入最不具矿产投资潜力的国家。
记者：非洲国家潜力下降的原因和拉美地区一样吗？
宋国明：各个国家情况不同。非洲也存在国家资源民族主义情绪，但没有拉美地区那样高涨。有些国家也采取国有化或本地化行动，有些国家是另外的原因。 如，加纳政府阻止非法手工采矿失败，对外资造成了严重的负面影响。加纳从事非法采矿的人数从1995年的约3万人增加到2006年的100万人，对此各方 普遍认为是全国性贫困造成的，很难在短期内解决。马里矿产潜力下降，则主要是因为支柱矿产——金矿的可采储量明显减少、矿产开采成本增加。
记者：亚洲国家情况如何？
宋国明：在政策环境方面，亚太地区总体仍然落后于拉美和非洲地区。与上一年度比较，亚太地区大多数国家，不包括澳大利亚，排名有一定下滑，只有中国是 一个亮点，从第53位上升到第41位，在亚太地区居首位。亚洲国家排在政策潜力的后10名仍占据3席，分别是第67位的印度，第64位的哈萨克斯坦和第 62 位的印度尼西亚。
记者：从您介绍的情况看，亚、非一些发展中国家普遍政策潜力指数下滑。
宋国明：是的。和拉美一样，亚、非的矿业国家大多为资源性出口国，近几年国际矿产品价格大幅度增长，这些国家本应从中获得较大的利益，但由于开放初期 缺乏经验，为更多更快地吸引外资，制定的政策和法规过于宽松，造成矿产品升值产生的大部分利润流入外国投资者的手中。出于国家战略层面的考虑，为更好地保 护国家和民族的利益，许多国家修改矿业法或出台新政策，其中鼓励类的很少，大多是限制类的。有的国家甚至已将原属企业的矿权收归国有。这样一来，政策潜力 指数下滑就不足为奇了。
中国矿业企业“走出去”要多进行实地调查
记者：鉴于全球目前这样的矿业投资环境，你对我国矿业“走出去”有哪些建议？
宋国明：近年来，中国的矿业企业“走出去”力度不断加大，但总的来看，“走出去”的多，但真正获成功的较少。对于中国矿业企业来说，“走出去”机遇很多，但风险也很大，对此我想谈几点建议：
首先，“走出去”不能只考虑国外项目资源情况，要特别重视软环境。我国有些企业“走出去”只看到国外项目资源情况，而对其他的东西考虑不多，如，电力 因素、安全因素、基础设施建设等，最后可能作出错误决策。其次、不要轻信原有的地质矿产资料，包括采矿、探矿许可证上关于矿产储量和品位的数字，而应该用 自己的专业人员亲自采样化验。再其次，要与地方政府搞好关系。有些国家矿业管理虽然主要由中央政府负责，但地方政府的作用也不可忽视。有时你拿到了中央政 府颁发的许可证，并签订了长期合约，也可能受到地方政府的制约。最后、搞好劳资关系也非常重要。在拉美和非洲的许多国家中民众的维权意识较强，劳资双方出 现问题应当及时解决，否则容易发生罢工事件，给企业造成不可挽回的损失。
总的来说，在准备“走出去”上项目之前，要多进行实地调查，对项目的资源情况，以及所在国的矿业市场、矿业法及相关法律法规、政策环境等要作充分的调研和科学分析，权衡利弊，制定出一套完整的投资计划，才能较好地规避风险。
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