28日实达金属早报
金属市场交易
LME交易行情
|
品种名称 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
昨收 |
|
场内铜03 |
7267 |
7267.8 |
7205 |
7230 |
-165 |
4101 |
250296 |
7395 |
|
场内铝03 |
2187 |
2203 |
2168 |
2180 |
-41 |
7049 |
695508 |
2221 |
|
场内锌03 |
2265.1 |
2275 |
2235 |
2236 |
-82.5 |
7747 |
210378 |
2318.5 |
|
场内镍03 |
18150 |
18195 |
18150 |
18150 |
-50 |
2624 |
83877 |
18200 |
|
场内锡03 |
17900 |
17947.5 |
17850 |
17850 |
-125 |
1675 |
19960 |
17975 |
|
场内铅03 |
2115 |
2115 |
2113 |
2113 |
-87 |
2518 |
73996 |
2200 |
LME持仓信息
|
日期 |
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH /17FEB |
28471 |
-2068 |
81665 |
-3697 |
28279 |
-2284 |
|
18FEB/17MAR |
64374 |
-432 |
167019 |
-1887 |
53118 |
-638 |
|
18MAR/21APR |
47265 |
226 |
99621 |
-1463 |
48119 |
-524 |
|
22APR/3MTH |
8077 |
2082 |
8812 |
476 |
5299 |
627 |
|
01MAY/63MTH |
102109 |
1782 |
338391 |
567 |
75563 |
695 |
LME铜铝锌成交量
|
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内 交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节 场内 交易 |
混合 交易 |
办公室交易 |
当天总成交 （含调期、场外交易量） |
|
铜 |
1080 |
810 |
0 |
205 |
277 |
1729 |
87568 |
91669 |
|
铝 |
827 |
2150 |
0 |
300 |
125 |
3647 |
180230 |
187279 |
|
锌 |
2114 |
790 |
0 |
1258 |
1182 |
2403 |
58330 |
66077 |
LME铜铝锌库存变化
|
品种 |
港口 |
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
1225 |
11900 |
|
新加坡 |
|
625 |
|
荷兰 |
|
|
|
西班牙 |
|
75 |
|
英国 |
|
50 |
|
马来西亚 |
|
|
|
迪拜 |
|
|
|
美国 |
5275 |
|
|
韩国 |
500 |
|
|
意大利 |
|
|
|
德国 |
|
|
|
铝 |
马兰西亚 |
|
|
258300 |
|
荷兰 |
|
375 |
|
新加坡 |
|
|
|
韩国 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
英国 |
|
975 |
|
瑞典 |
|
|
|
安特卫普 |
|
1225 |
|
美国 |
|
1175 |
|
西班牙 |
|
150 |
|
锌 |
荷兰 |
|
|
496200 |
|
德国 |
400 |
|
|
新加坡 |
|
100 |
|
韩国 |
|
|
|
安特卫普 |
|
|
|
瑞典 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
英国 |
|
50 |
|
西班牙 |
|
25 |
|
美国 |
1000 |
|
|
马来西亚 |
|
|
LME铜铝锌合约升贴水
|
品种 |
现货/3M |
2月/3M |
3月/3M |
3M /4月 |
10年2月/11年2月 |
3M/12年4月 |
|
LME铜 |
24/c |
15.25/c |
7.5/c |
0 |
0.75/b |
127/b |
|
LME铝 |
32.75/c |
23.5/c |
13.25/c |
2/b |
95.5/c |
146/c |
|
LME锌 |
24.5/c |
21/c |
12/c |
1.5/b |
66/c |
41/c |
(备注：b表示贴水,c表示升水)
LME/COMEX市况报告---工业金属价格在美联储利率声明公布后依然受压
*美联储宣布保持利率在纪录低位
*美元兑欧元在美联储利率决定公布后后守在六个月高位
* LME镍库存触及纪录高位
工业金属价格周三下跌至多周低点,且尾盘依然承压,因在美联储宣布保持利率在接近零的纪录低位不变,以扶助经济复苏及提振就业后,美元兑欧元扩大涨幅.
"他们说经济活动正在增强,家庭开支正改善,劳工市场略有好转,但关键字眼是'温和'...此次声明延续了之前声明的基调,"LOGIC Advisors合作伙伴Bill O'Neill说.
纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH0收挫11.70美分,或3.5%,收报每磅3.2225美元.在盘后交易中,该合约触及12月23日以来最低的3.1820美元.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜MCU3收挫165美元,收报每吨7,230美元,且在电子交易平台进一步下跌至7,035.75美元.
美联储宣布保持联邦基金利率在接近零的水平不变,并誓言将在一段时间内保持利率不变以扶助受持续高企失业率拖累的经济复苏.
美联储在此次政策声明中的基调较上次声明更为明朗.
市场主要担心中国收紧货币政策.
中国最大银行--工商银行周三称,今年1月上中旬贷款投放略为快了一些,但低于去年同期的增加额,进入下旬以来,由于存量贷款集中到期收回等因素,贷款增速趋于平缓.工行的声明,为中国当局严控信贷措施提供了最新证据.另外,中国证券时报亦报导指出,多家在1月上半月信贷投放量过大的银行不仅被要求 暂停放贷,还被要求大幅回收旧贷款,以期在月底前达到监管部门要求的合理均衡放贷目标,因此最终公布的1月新增贷款规模将低于市场预期.
但一些分析师态度依然正面,押注中国的措施将主要集中在财政方面,且不会损及国内消费.
"中国政府带动的基建工程是优先工作,且中国只是努力保持经济持续增长以避免通胀,"VTB Capital在研究报告中说.
美国计划严加控制银行自营交易(proprietary trading)也令金属价格承压.
美国白宫经济复苏顾问委员会主席沃克尔将在2月2日就白宫银行监管最新建议向参议院一委员会作证词陈述.
LME铜库存增加5,025吨,造成市场一些不安,但交易商直指取消仓单上升,由1月4日的3,125吨上升至11,900吨.
三个月期锌MZN3从2,318.50美元下跌至每吨2,236美元,在电子交易中扩大跌幅至九周低位的2,202美元.三个月期锡MSN3收跌125美元,收报17,850美元.
三个月期铅MPB3收报2,125美元,之前交易日收报2,220美元.
LME三个月期镍MNI3跌5美元,收盘报18,195美元,但之后扩大跌幅至两周低点的17,737美元.
三个月期铝MAL3收盘报2,180美元,周二收报2,221美元,在电子交易中下挫至七周低点2,146美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机 净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2009-10-20 |
32948 |
31263 |
14400 |
69666 |
73566 |
117014 |
119229 |
16086 |
13871 |
133100 |
1685 |
|
2009-10-27 |
37835 |
28780 |
13671 |
71119 |
80546 |
122625 |
122997 |
15806 |
15434 |
138431 |
9055 |
|
2009-11-3 |
38502 |
29440 |
14100 |
70747 |
81608 |
123349 |
125148 |
17313 |
15514 |
140662 |
9062 |
|
2009-11-9 |
38649 |
31087 |
14301 |
72251 |
83055 |
125201 |
128443 |
18497 |
15225 |
143698 |
7562 |
|
2009-11-17 |
44596 |
35345 |
14697 |
75650 |
87071 |
134943 |
137113 |
16508 |
14338 |
151451 |
9251 |
|
2009-11-24 |
46078 |
34942 |
15400 |
73915 |
86954 |
135393 |
137296 |
16608 |
14705 |
152001 |
11136 |
|
2009-12-1 |
46459 |
35239 |
16215 |
73202 |
84846 |
135876 |
136300 |
12933 |
12509 |
148809 |
11220 |
|
2009-12-8 |
48128 |
35502 |
14491 |
72301 |
86499 |
134920 |
136492 |
13030 |
11458 |
147950 |
12626 |
|
2009-12-15 |
45671 |
35194 |
14256 |
73960 |
85853 |
133887 |
135303 |
13804 |
12388 |
147691 |
10477 |
|
2009-12-22 |
43330 |
34755 |
14690 |
74509 |
84548 |
132529 |
133993 |
13108 |
11644 |
145637 |
8575 |
|
2009-12-29 |
50473 |
35939 |
14731 |
75394 |
91792 |
140598 |
142462 |
13961 |
12097 |
154559 |
14534 |
|
2010-1-5 |
51738 |
35210 |
15538 |
76411 |
94843 |
143687 |
145591 |
14852 |
12948 |
158539 |
16528 |
|
2010-1-12 |
51974 |
29433 |
15595 |
66816 |
93719 |
134385 |
138747 |
16939 |
12574 |
151321 |
22541 |
|
2010-1-19 |
50762 |
23310 |
16769 |
60612 |
91376 |
128143 |
131456 |
15299 |
11987 |
143442 |
27452 |
行业新闻
09年11月份美国废不锈钢出口量环比下降8%
据美国商务部贸易统计数据显示，2009年1-11月份美国出口废不锈钢105.5万吨，同比下降3.1%（上年同期为108.87万吨）。11月份出口8.91万吨，环比下降7.8%（10月份为9.66万吨）。
2009年12月未加工铝库存下滑至120.3万吨
国际铝业协会(IAI）1月26日公布数据显示，2009年12月全球未加工铝库存下滑至120.3万吨，11月修正后为112.5万吨。2008年12月未加工铝库存为167.6万吨。
截至12月底不含完工成品在内全部铝冶炼厂的库存降至222.7万吨，11月修正后为218.4万吨。
〔美国FED〕美联储1月26-27日议息会议后发布的声明摘要
以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)1月26-27日议息会议后发布的声明摘要:
联邦公开市场委员会(FOMC)自12月会议以来获得的信息表明,美国经济活动继续强化,就业市场恶化程度减弱.家庭支出显现温和增加,但因就业市 场疲弱、收入增长不大、家庭财富下降及信贷紧缩而依然受压.企业对设备和软件的开支看来正在回升,但仍在招聘人手上犹豫不决;他们继续在将库存拉回与销售 相符的水准上取得进展.尽管银行放贷继续萎缩,但金融市场状况变得对经济成长更有支撑作用,尽管经济复苏可能在一段时间内步幅较小,但委员会预计将逐步恢 复到在物价稳定的情况下,提高资源的利用水准.
由于资源大量剩余可能继续打压成本压力,且长期的通胀预期稳定,委员会预计通胀将在一段时间内维持在较低的水平.
委员会将维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,并继续预计在包括低的资源使用率,通胀趋势受到抑压和通胀预期稳定的经济状况影响下,联邦基金利率将在较长时间内持于超低水准.
为了向抵押贷款和楼市提供支撑,并改善民间信贷市场的整体状况,美联储将购买总计1.25万亿美元的机构抵押贷款支持证券(MBS)和约1,750亿美元的机构债.委员会将逐步放缓购买MBS和机构债两者的步伐,以促进市场平稳过渡,并预计将在首季结束前完成购买计划.委员会将根据经济前景和金融市 场状况的改变,继续评估购买证券计划.
鉴于金融市场运作持续改善,美联储将按照之前宣布的,在2月1日结束资产支持商业票据货币市场共同基金流动性工具(Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility),商业票据融资工具(Commercial Paper Funding Facility),一级交易商信贷工具(Primary Dealer Credit Facility)和定期证券借贷工具(Term Securities Lending Facility)等特别流动性工具.美联储还将同其它各国央行合作,在2月1日前结束临时流动性互换安排.
美联储正逐步减少定期标售工具:500亿美元28天期信贷将在2月8日标售,3月8日将进行最后一次标售,为250亿美元28天期信贷.由新发售的商业MBS支持的定期资产支持证券贷款工具预期的到期日仍在6月30日,其它抵押品支持的该项贷款工具的到期日预计在3月31日.美联储准备在需要时修订这些计划,以支撑金融稳定和经济成长.
对此次政策决定唯一投反对票的是美国堪萨斯联邦储备银行总裁洪尼格,他相信经济和金融市场状况已明显改变,不再需要对维持异常低利率一段长时间的预期.
经济数据
〔美国数据〕美国供应管理协会(ISM)12月制造业指数由55.9下修为54.9
美国供应管理协会(ISM)周三公布修订数据显示,美国12月制造业扩张幅度略小于原先公布的数据.
ISM公布12月制造业指数由原先公布的55.9下修为54.9.
而ISM非制造业指数也由50.1下修为49.8,落入萎缩区域.50为荣枯分水岭.
〔美国数据〕美国11月工厂订单由增加1.1%下修为增加0.6%,因统计错误
美国统计局周三表示,美国11月工厂订单数据因统计处理错误而需要下修.
11月工厂订单由原先公布的增加1.1%下修为增加0.6%.
耐久财(耐用品)订单修订为减少0.7%,原先公布为增加0.2%.
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